@董毅智律师 ：比特币释厄传：存在与虚无

一、行情与现状 比特币价格从4000元/个跌至3000元/个用了三个月时间，但是由3000元/个跌至2000元/个却只用了一个月时间。具体来看，自9月8日以来，比特币累计跌幅达30%。更值得一提的是，相比比特币高达8000元/个的最高价，目前其价格已经跌去75%。

比特币5年行情（2011—2014）

比特币2014年行情

自今年6月以来，比特币价格开始出现下跌趋势的行情，而且下跌行情已经持续四个月。相比最近一个月高达30%的跌幅，前三个月比特币价格的波动还不算太大。截至昨日20时，中国最为权威的比特币交易网站之一火币网的比特币价格为2080元，相较9月8日2956元的价格下跌了30%，创下今年以来最大的月跌幅。 当比特币的价格还处在历史高位1147美元左右的时候，没人会想到仅仅一年之后，这枚看不到、抓不住，引得无数人疯狂、导致了数家千万美元风投融资创业公司诞生的虚拟货币，价值已经蒸发了70%之多。 笔者认为近期比特币持续下跌的主要原因是： 1.供大于求，由于比特币产生的特殊性，全球每天固定有3600个新的比特币产生，这一数量并不会随着需求的变化而作出相应的调整，供大于求的情况拉低了比特币的价格，而“矿工”为了维持正常运转，在低于“挖矿”成本的价格下依然大量抛币，造成比特币价格的持续下跌。值得注意的是，在每天产生的3600个比特币中，约有一半被来自中国的“矿工”挖走，因此中国矿工的抛币行为影响着全球比特币的价格。 2.杠杆放大，有业内人士指出，某些海内外的比特币交易平台自今年初都推出了杠杆交易的规则，通常以3倍杠杆最为常见，这就加大了当比特币跌幅过大时，一旦损失超过本金，出现爆仓的风险。 3.美元走强，对比特币市场的流动性产生影响。近一个月以来，美元的走强使得全球包括黄金、白银在内的大宗商品都出现了大幅下跌，比特币也不能幸免。 4.信心缺失，今年初以来多种原因导致的比特币持续下跌引发投资者的担忧，更考验资深玩家对于比特币的信心。比特币目前的用途十分有限，而且持有者都是一些比特币玩家和部分庄家，流动性不足，一旦有非常消极的消息出现，很容易形成恐慌，甚至出现崩盘的情况。 二、缘起与缘灭 2009年，虚拟货币比特币（BitCoin）的概念最初由中本聪（Satoshi Nakamoto）提出。 2013年3月6日，比特币突破45美元，成为历史高位。 2013年3月12日，比特币网络故障导致价格大跌。 2013年4月04日，比特币突破人民币1050元，成为历史高位。 2013年6月8日，香港政府正式批准GBL经营虚拟货币兑换业务，包括比特币。 2013年8月19日，德国成为首个承认比特币合法货币地位国家。 2013年10月28日，世界上第一台比特币自动提款机会在加拿大温哥华投入使用，由美国内华达州的Robocoin和温哥华的Bitcoiniacs公司运营。 2014年2月7日，Mt.Gox因技术故障暂停比特币赎回。该平台当日发布公告称，由于上述问题导致的赎回量增加阻碍了其在技术层面解决这一问题，会暂停所有比特币赎回的服务，交易服务仍然继续。 2014年2月25日，Mt. Gox日本比特币交易所关闭。 回首比特币的缘起缘灭，有一个美国的经济人举了一个例子：世界上一共有两种动物，这是美国人的说法世界上一共有两种动物。一种是鸡一种是黄鼠狼，在几百万年前，黄鼠狼要吃鸡那个时候要吃鸡的方法是见到鸡，恰住鸡脖子，拧掉鸡腿然后开始吃，现在呢这个几百年过去了黄鼠狼吃鸡的方法远隔千山万水，不见面通过增发货币的方式就能把鸡吃了，后来全球几只鸡就想这个事儿挺冤的，后来他就想了一个方法，编了一套数学模型，加密的算法。于是能够发行基地，全球的几千万台计算机共同维护一个体系，保证这个基地，不用远隔千山万水来吃，于是这个全球的鸡就欢欣鼓舞，我们终于有一个保障自己财产的方式了。之所以出现此种争议，是因为比特币的创立和发展有其独特性，其与历史上的任何一种货币都具有不可比性，其原因如何让笔者细细分析。 三、存在与虚无 理论与现实的差异 比特币不完全具备货币的属性，违背了传统经济学里货币的定义。比特币建立的基础是哈耶克所代表的新自由主义思潮，其竞争货币理论，以及《货币的非国家化》一书，奠定了比特币体系的理论基础。其终极目标是打破国家与政府对货币发行的垄断权。打破货币长期贬值的恶性循环。端正货币的本来定位。但这一理论存在极大的不确定性。可以说比特币是一种从古至今创造性的，从理论的基础上构建的货币体系。在现实的层面，哈耶克只是提出了打破垄断，但如构建并为明确的实施方案及进程，虽然其与凯恩斯所代表的传统货币理论存在巨大的差异。正所谓不破不立，然破之合立并无正解。以上比特币的现状正是因为理论与现实的巨大差异，创新与守旧的博弈，笔者在今年年初就曾经撰文《最大交易平台Mt.Gox破产，比特币的信任指数还剩多少》，在其中指出，现有的货币体系是存在弊端的，银行是一个僵化的市场，一个垄断的行当，这个机构只有在政府等因素的强迫下才会做出不得已的改进或让步。比特币虽然点燃了人们对新货币的全部热情，期望比特能够带进一个全新的金融体系，能够取之于民，用之于民。但最终能否真正如愿以偿，只能留待发展，以观后效。现在看来，比特币并没有突破其自身的魔咒。其信用体系并未建立，那么从法律上各国政府对比特币 又是如何规定，是何种态度？ 安全与风险的失控： 比特币的技术本身也存在巨大的缺陷。互联网安全已经成为未来人类无法抹去的梦魇，近年来多个比特币平台及网站出现涉及洗钱、黑客窃取、骇客入侵等安全事件。 丝绸之路就一个匿名化的黑市，市场内的唯一交易货币为比特币。2011年，纽约州参议员Charles Schumer和西佛及利亚的Joe Manchin致信给美国的药品管理局，要求对丝绸之路和比特币展开调查。Schumer说丝绸之路运用比特币洗钱。2013年10月，丝绸之路被关闭。FBI正式宣布已逮捕站主罗斯・乌尔布莱特（Ross Ulbricht）并缴获他所有的两万六千比特币。 2014年2月12日，占比特币总交易量56%二家交易所Bitstamp和BTC-e就因为遭受黑客攻击而停止提款服务。 根据BitcoinTalk.org统计，自比特币问世以来，全世界已发生超过35件重大的比特币诈骗与窃案，更有曾经的全球最大比特币交易所Mt.Gox因遭到黑客攻击丢失了85万个比特币，价值超过5亿美元。，Mt.Gox因此在今年3月提出了破产保护申请。 当数字化与互联网渗透到我们生活的每一个领域，比特币这种虚拟货币这种新生的支付手段也无法从根本上克服安全的技术鸿沟。斯诺登事件告诉所有人，我们现今的互联网是建立在美国政府所开发的军用网络基础上，是处于各国政府监控、监听的常态下。某些政府必将是比特币安全的最大敌人。更不要说各种黑客，骇客在虚拟的世界里兴风作浪。比特币的安全属性具有天生的缺陷，无序化，去中心是其创立的本源，但安全与风险的失控也是其永不磨灭的基因。 知足与贪婪的对立 然而任何一种货币体系的建立必将涉及到最深层次的人性。信任、诚实是一切经济体的原则，贪婪与罪恶又是时时侵蚀着每一个客体的灵魂。《资本论》中所表述的资本的贪婪与无耻，《道德情操论》所表述的商业道德与情操，两者永远无法妥协。比特币也无法改变作为经济动物的人类的本性。当我们一次次听到关于这种新生货币的噩耗，当我们见证一个个相关网站平台的倒下，这一幕幕只不过是千百年来人类社会在货币这种试金石面前所演出的悲喜剧。存在与虚无，生存与死亡，将是比特币发展永不停息的动力。比特币释恶传将不断续写新的轮回。

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