20.8亿美元！中信集团、凯雷“买下”麦当劳

投资界1月9日消息，中信股份（00267.HK）、中信资本、凯雷投资集团和麦当劳达成战略合作，并成立新公司。据悉，新公司将以最高20.8亿美元（约161.4亿港元）的总对价收购麦当劳在中国内地和香港的业务。 交易完成后，中信股份和中信资本在新公司中将持有共52%的控股权，凯雷和麦当劳分别持有28%和20%的股权，收购对价将部分以现金方式及部分向麦当劳发行新公司之新股的方式结算。该公司将成为麦当劳未来二十年在中国内地和香港的主特许经营商。 该交易仍有待相关监管机构的审批，预计将于2017年中完成。 多家企业曾传“围猎”麦当劳中国 数据显示，截至2016年12月31日，麦当劳在中国内地的直营和特许经营餐厅超过2400家，在香港超过240家。目前，麦当劳在中国拥有十二万余名员工，每年为超过10亿人次的顾客提供服务，是中国内地排名第二、香港排名首位的快餐连锁店。 去年3月麦当劳就表示，将加速在中国大陆的发展，计划引进战略投资者，同时开出投资者应该“有能力为市场进行投资、能让业务增长，着眼长远”等条件。根据麦当劳当时的通报，它在中国大陆、香港地区和韩国共经营超过2800家餐厅，且大部分为直营。“未来五年这三个市场预计将新开超过1500家餐厅”。麦当劳总部希望，未来全球各市场能实现特许经营餐厅比例95%的目标。 消息传出后，多家企业摩拳擦掌。先后与麦当劳中国传出“绯闻”的有中国信达资产管理股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、三胞集团、格林豪泰酒店。去年7月底，还有传言，拥有功能性饮料品牌红牛商标中国地区生产运营权的华彬集团也悄然加入了麦当劳中国特许经营权的“围猎”。 去年9月，蚂蚁金服、春华资本4.6亿美元投资百胜中国后，就有传言，中信集团将于与美国私募基金凯雷联手，参与竞购麦当劳（中国内地和香港的业务，整个交易规模大概为20亿-30亿美元。路透社9月2日报道，麦当劳在6月接获6个初步竞购出价，其中一宗为北京首旅集团与三胞集团的联合竞购，最后一轮竞购出价预定在9月。如今终于尘埃落定，次交易完成后，麦当劳在中国内地和香港1750多家直营餐厅将转为特许经营。 背后的中信集团和凯雷 百胜中国的单飞上市无疑刺激着麦当劳的神经。中信和凯雷的入局对于麦当劳来说是非常利好的消息，尤其对其在三四线市场和本土化经营方面。 国家商务部新闻发言人沈丹阳曾在去年9月2日的例行新闻发布会上表示，麦当劳全球今年上半年决定由其在华设立的麦当劳中国引进战略投资者，以实现强强联手、优势互补、加速业务发展。 “近几年，中国餐饮业企稳回升，2015年营业额占社会消费品零售总额的比重超过10%，餐饮业对国民经济的贡献日益凸显。”沈丹阳说，“我们相信，从事快餐服务的外国公司会继续看好中国市场，投资中国，分享中国改革开放和经济发展的红利。” 据了解，交易完成后，新公司的董事会成员将分别来自中信股份、中信资本、凯雷和麦当劳。麦当劳现有的管理团队会保持不变。中信资本董事长、首席执行官张懿宸将出任新公司的董事会主席。 针对此次战略合作是否意味着麦当劳退出中国的疑虑，麦当劳方面强调，“完全不是。中国市场是全球的增长引擎，麦当劳中国业务持续稳健增长。今天所宣布的决定建立于我们对再特许经营的承诺，并将加速本地所有权发展，实现更迅速的决策、更快速的学习和更强有力的餐厅增长。在现在的合作框架下，麦当劳全球将会持有新合资公司20%的股份，充分表明麦当劳看好中国市场的发展前景，并希望深入参与到未来发展中。” 中信股份、中信资本控股同属于中信集团，2002年体制改革，成为国家授权投资机构。22014年8月，中信集团将中信股份100%股权注入香港上市公司中信泰富，实现了境外整体上市。 前不久，中信集团旗下淳信资本刚以9.5亿元的价格收购了统一集团手中健力宝贸易的100%股权。 美国凯雷集团，则是全球最大的私人股权投资基金之一。其在中国曾经或正在持有20多个消费零售领域的企业股权，包括天喔国际、乐友、中渔集团、7天集团等，该公司还曾经投资过巴贝拉餐饮等知名食品餐饮类公司。 对凯雷而言，此次投资使其有机会与一个在中国拥有巨大市场份额和增长潜力的全球知名品牌合作。凯雷在全球的消费和零售领域拥有丰富的投资和运营经验，有能力推动新公司业务进一步增长。此次股本投资将来自凯雷亚洲基金IV。至2016年9月30日，凯雷投资集团已经在中国进行了近90项投资，股本投资金额逾70亿美元。凯雷投资集团董事总经理、亚洲并购团队联席主管杨向东将出任新公司的董事会副主席。 中信资本董事长、首席执行官张懿宸将出任新公司的董事会主席。他表示：“麦当劳在中国市场有很好的发展潜力。我们将和现有管理团队以及包括北京首都农业集团等众多合作方紧密合作，不断拓展和改进业务，以满足中国消费者的需求。” 作者：清科投资界 charlotte 更多投融资讯请关注清科私募通（微信ID：pedata）

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