西部数据Q1云业务强劲复苏，将继续严控资本支出

西部数据公布2024第三财季(1-3月)业绩，季度营收达34.67亿美元，环比增长14%，同比增长24%；Non-GAAP下，经营利润由上季度的-0.91亿美元转正至3.80亿美元，净利润为2.37亿美元，净利润率达6.8%。

在经历数季度的业绩低迷后，西部数据该季经营利润、净利润及经营现金流全部转正，其中云业务季度营收环比大增45%，同比增长29%。西部数据称，正通过面向终端的多元化产品组合战略，继续提高周期盈利能力，随着行业供需状况的改善，西数将专注于推动各项业务的创新和效率，并继续严格控制资本支出。

数据来源：西部数据，图表制作：CFM闪存市场

按终端市场划分：

· 云业务季度营收为15.53亿美元，占总收入45%，环比增长45%，同比增长29%，季度增长主要由于数据中心客户的近线产品出货量增加和定价改善，以及闪存营收环比和同比的双双增长。

· 客户端业务营收为11.74亿美元，占总收入34%，环比增长5%，同比增长20%，NAND平均售价的提高足以抵消闪存Bit出货量的下降，而HDD的营收则下滑，同比增长主要由于闪存和HDD平均售价及闪存Bit出货量的增长带动。

· 消费者业务营收为7.30亿美元，占总收入21%，环比下降13%，同比增长17%，与季节性相关的闪存和HDD营收环比下降的程度相似，同比增长由闪存Bit出货量和平均售价的增长推动。

按产品线划分：

· 闪存产品营收为17.52亿美元，环比增长14%，同比增长24%。Flash产品毛利率提高至27.4%，前季度为7.9%。NAND Bit出货量环比减少15%，每GB平均单价环比增长18%。客户端QLC SSD开始量产，并进行BiCS6 NAND的PCIe Gen5 eSSD送样。

· HDD营收为17.05亿美元，HDD产品毛利率由上季度24.8%提升至31.1%，出货量环比增长41%，平均单价环比由上季度的122美元上升至145美元。

数据来源：西部数据，图表制作：CFM闪存市场

该季度西部数据运营现金流转正至0.58亿美元，季度末公司现金和现金等价物总额为 18.90亿美元。

库存方面，西部数据一季度末库存为32.16亿美元，环比基本持平，库存周转天数由上季度的115天小幅上升至119天。

数据来源：西部数据，图表制作：CFM闪存市场

西部数据预计，下季度营收落在36亿~38亿美元之间，环比增长3.8%-9.6%，Non-GAAP毛利率在32%~34%之间，经营费用6.7~6.9亿美元，预计EPS为0.90至1.20美元之间。

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