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CFM观察 | 11月电商平台存储产品销售同比下滑10%；韩国11月芯片出货量大增80%；11月国内市场手机出货量增长34%

百家作者：闪存市场 2023-12-28 20:16:24

【热点速读】
1、CFM观察 | 11月电商平台存储产品销售额同比下滑10%
2、韩国11月半导体生产指数环比增长12.8%，芯片出货量大增80%
3、中国申请半导体专利占比增至71.7%
4、旺宏与IBM合作开发企业级SSD存储技术
5、韩国大学开发基于NAND闪存的硬件安全技术
6、分析师：纬创将是明年AI服务器芯片竞争的主要赢家
7、11月国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%
8、联想正式发布全球首款商务AI PC

1、CFM观察 | 今年11月电商平台存储产品销售额同比下滑10%

近年来，随着宏观经济增速趋缓，终端需求表现持续疲软。CFM闪存市场数据显示，今年1-11月，国内主要部分电商平台存储产品销售额同比去年微幅增长约3%。

其中1-6月，在存储下行周期，存储厂商为盘活流水、消耗库存，不得不以价换量，而一年一度的618电商大促更成为众多厂商发力的关键节点，不少品牌在活动期间直接祭出历史最低价，反映到终端销售上可以看到在上半年期间国内主要部分电商平台销售额同比表现上扬约15%。

然而来到下半年，原厂坚定涨价并控制资源供应态势下，存储产品价格水涨船高。根据比价网站数据，今年双十一期间存储产品价格已经普遍高于618期间，而上扬的价格也直接影响了产品销量，CFM闪存市场数据显示，今年下半年国内部分电商平台存储产品销售额同比表现下滑态势，11月份销售额同比下滑约10%。

2、韩国11月半导体生产指数环比增长12.8%，芯片出货量大增80%

据韩媒报道，韩国统计厅28日发布的“产业活动动向”资料显示，11月韩国半导体生产指数环比增长12.8%，这主要得益于DRAM和NAND Flash等存储芯片产量的提升。机械设备生产在晶圆加工设备和半导体组装设备产量增加的推动下实现8%的增长。统计厅指出，基数效应叠加近期人工智能（AI）服务器对半导体需求的扩大，也推动了存储芯片出口的增加。

另据韩国国家统计局28日公布的数据显示，韩国11月份芯片产量同比增长42%，达2017年初以来的最大增幅，出货量飙升80%，达2002年底以来的最大增幅。库存增长36%，为2月份以来的最小增幅。

以上数据显示，韩国最重要的产业正从拖累经济一年多的低迷中迅速复苏，全球科技行业需求的初步复苏可能正在获得动力。

3、中国申请半导体专利占比增至71.7%

据韩媒报道，韩国机构对中国、美国、日本、韩国、欧盟等世界5大知识产权局（简称IP5）近年申请的半导体专利分析结果显示，由中美两国申请的半导体专利比重自 2003年的45.6%上升至去年92.9%，其中，中国申请的专利从2003年的仅14%猛增至71.7%。

2018-2022年期间，中国在 IP5 中半导体专利申请数排名第一，为 135428 件，远超排名第二的美国（87573 件）和排名第三的韩国（18911 件），中国申请的半导体专利数量较 20 年前（2003-2007 年）增加了近 5 倍。

过去10年间，中国不仅在半导体小部件（材料、零件、装备）领域，还在旧型通用半导体和最尖端半导体等领域获得了大量技术专利。但中国半导体专利被引用指数（CPP）仅2.89，低于美国（6.96）和韩国（5.15）。

4、旺宏与IBM合作开发企业级SSD存储技术

据台媒报道，旺宏董事会决议通过与IBM合作开发企业级SSD存储技术及产品的合作开发计划。

旺宏指出，与IBM的合作开发计划为期3年，将自今年12月31日开始，至2026年12月30日止，将支付研发费用及权利金。

旺宏表示，这一合作案将对于公司技术及产品竞争力有正面影响。至于支付的费用及权利金等细节，基于保密义务并未说明。

旺宏与IBM是多年合作伙伴，旺宏董事会于2021年10月决议继续参与IBM的相变存储器共同开发计划，并取得特定类比人工智能技术授权，时间自2022年1月22日至2025年1月21日。

5、韩国大学开发基于NAND闪存的硬件安全技术

据韩媒报道，韩国仁荷大学宣布，电子工程系金亨镇教授团队开发出基于NAND闪存的硬件安全技术。

该团队开发了一种无法使用电容器结构进行物理复制的功能技术。物理不可克隆功能是在安全认证过程中利用半导体工艺过程中出现的不规则分布特性的技术。

NAND闪存采用串联结构，很难总结各个元件的不规则性，但研究团队采用了并联电容结构来弥补现有的缺点。

研究团队表示，该研究成果能够在国内使用NAND闪存的半导体企业额外开发核心技术时实现快速应用和技术领先。

研究负责人Kim Hung-jin 教授表示：“为了实现各种终端通信过程中所需的高级安全技术，有必要开发基于 NAND 等大容量存储半导体的物理不可克隆功能。我们将努力开发实用技术，引领技术创新。”

该研究团队开发的技术被国际电子器件管理协会（IEDM）指定为“Memcapacitor Crossbar Array with Charge Trapping Layer for Physical Unclonable Function in NAND Flash Architecture”。

6、分析师：纬创将是明年AI服务器芯片竞争的主要赢家

据天风国际证券分析师郭明錤近日表示，纬创将是明年AI服务器芯片竞争的主要赢家。据郭明錤最新供应链调查指出，纬创明年AI服务器业务订单状况优于预期，市场可能低估该公司的AI事业营收与利润。

郭明錤表示，纬创是Nvidia明年CoWoS AI芯片基板的最大供应商，供应比重高达约85%；纬创同时也是AMD(目前)与Intel(自明年下半年开始)AI芯片模组与基板的独家供应商，因此无论Nvidia、AMD与Intel在AI服务器芯片市场的竞争结果为何，纬创均处于优势供应地位。

郭明錤认为，市场过度担忧竞争对纬创的影响，工业富联取得的H系列基板订单为H200，因B100量产时程提前，故客户对H200采购意愿不高，故此订单移转对纬创影响很有限；而B100基板的单价高于H100约10%，故B100量产时程提前有利纬创的营运动能。

7、11月国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%

据信通院数据显示，2023年11月，国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%，其中，5G手机2709.2万部，同比增长51.2%，占同期手机出货量的86.8%。

今年1-11月国内市场手机总体出货量累计2.61亿部，同比增长7.1%，其中，5G手机出货量2.15亿部，同比增长12.9%，占同期手机出货量的82.5%。

2023年11月，智能手机出货量2985.6万部，同比增长34.4%，占同期手机出货量的95.7%。1-11月，智能手机出货量2.5亿部，同比增长5.4%，占同期手机出货量的95.7%。

8、联想正式发布全球首款商务AI PC

联想在北京正式发布了全球首款商务AI PC——ThinkPad X1 Carbon AI笔记本电脑，该款新品能高效智能处理本地工作任务，为不同的AI工作负载提供灵活解决方案的同时，让AI PC规模化落地更近了一步。

ThinkPad X1 Carbon AI笔记本电脑搭载英特尔最新发布的酷睿Ultra 处理器，CPU+GPU+NPU三大AI引擎，能够更好地释放本地混合AI算力，高效智能地处理工作任务，为不同的AI 工作负载提供更加灵活的解决方案。全新Intel Arc显卡，实现 2 倍性能飞跃，让用户在使用Adobe Lightroom Classic AI图片编辑时，速度提升52%，在使用Adobe Premiere Pro AI进行视频处理时，速度提升132%。ThinkPad X1 Carbon AI 内嵌NPU AI引擎具备高达10TOPS超强算力，能够为本地部署AI功能提供坚实后盾，让用户的AI创作更加尽兴，加速释放创造力。

ThinkPad X1 Carbon AI已正式开售，其中，Ultra 7 155H/32G/1T/2.8K 3A-OLED/LTE版售价 14999 元，Ultra7 155H/32G/2T/2.8K 3A-OLED/LTE版售价 16999 元。

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