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SK海力士称DRAM市场或正在触底；三星确认1b DRAM研发进度；德国拟限制对中国出口制造半导体所需化学品…

百家作者：闪存市场 2023-04-28 15:11:25

【半导体产业链动态】
1、三星确认1b DRAM研发进度：1b EUV制程32GB DDR5年内量产
2、SK海力士：DRAM市场或正在触底
3、外媒：德国拟限制对中国出口制造半导体所需化学品
4、爱德万：现阶段美国出口管制对其业绩直接影响有限
5、Maxlinear Q1营收2.48亿美元，将继续推进收购慧荣科技
6、日月光：Q2营收持平上季下修全年封测业绩展望
7、兆易创新：一季度净利润同比下降78.13%

【应用市场】
1、英特尔遭遇史上最大季度亏损，认为PC市场正在触底
2、看好长期PC需求，日本零部件厂商考虑海外设厂增产
3、消息称台积电3nm制程水平暂未达到苹果新品要求
4、韩媒：三星折叠手机曝出铰链问题
5、浪潮信息：一季度净利润2.1亿元，同比降37.04%
6、外媒：美国商务部拟对中国云服务商进行审查
7、云端业务销售放缓，亚马逊裁撤AWS云端运算员工
8、阿里云正在实验将千问大模型接入工业机器人
9、博世拟收购美国一芯片制造商
10、微软690亿美元的动视暴雪收购被英国监管机构阻止

【半导体产业链动态】

1、SK海力士：DRAM市场或正在触底

SK海力士日前在一季度业绩电话会议上表示，DRAM市场环境依然艰难，但现在似乎正在触底。该公司透露，第一季度DRAMASP（平均售价）的跌幅在10%以上。尽管降幅依然较大，但较上一季度已明显放缓。此外，第一季度NAND闪存平均售价下降约10%。该公司预计，第二季度价格不会大幅上涨，但价格下跌将大幅放缓。

2、三星确认1b DRAM研发进度：1b EUV制程32GB DDR5年内量产

三星电子27日在1Q23财报法说会上表示，在存储市场景气寒冬之际，日前虽已证实将减少投片量，加速减轻芯片库存包袱，但在另一方面，三星仍坚持存储业务资本支出不下修，2023年资本支出预算仍与2022年相仿。

三星高层表示，减产是不得不为的决定，必须快速去化烫手的高库存，库存水平预计将从第二季度开始下降，并且由于三星计划在下半年继续监测市场需求的同时灵活经营生产，预计库存水平的正常化进程将加快。

此外，三星还证实，1b DRAM制程量产准备工作已接近完成阶段，计划今年年内导入1b EUV制程量产32GB DDR5产品。

3、外媒：德国拟限制对中国出口制造半导体所需化学品

据外媒援引知情人士消息报道，德国正就限制向中国出口用于制造半导体的化学品进行谈判，声称加大努力减少对中国的经济曝险。

据知情人士透露，该提议是德国总理Olaf Scholz正在讨论的一系列措施的一部分，该措施将切断中国获得先进半导体生产所需商品和服务管道。倘若这项措施得以实施，将限制默克、巴斯夫等德国公司向中国出售部分半导体化学品。

4、爱德万：现阶段美国出口管制对其业绩直接影响有限

半导体测试设备厂商爱德万测试近日公布财报新闻稿指出，因地缘冲突风险疑虑扩大、急剧的汇率波动等事业环境前景不确定性攀升，预估芯片厂商的库存调整、生产调整将持续，2023年半导体测试设备市场预估将萎缩，因此今年度(2023年4月-2024年3月)合并营收预估将年减14.3%至4,800亿日圆、合并营业利润将大减37.4%至1,050亿日圆、合并净利润将暴减40.2%至780亿日圆。

关于美国及其同盟国对中国加强芯片设备出口管制，爱德万指出，现阶段对该公司今年度业绩的直接影响有限。

5、Maxlinear Q1营收2.48亿美元，将继续推进收购慧荣科技

Maxlinear公布业绩，2023年一季度净营收2.48亿美元，同比下降6.1%，环比下降14.8%；净利润为953.3万美元，同比下降71.6%，较上一季度的3108万美元环比下降69.3%。Maxlinear表示，还将继续努力争取反垄断批准我们即将收购SiliconMotion的决定。同时，Maxlinear预计，2023年二季度的净营收约为1.75亿美元至2.05亿美元，按中位数1.9亿美元计算将环比下滑23.4%。

6、日月光：Q2营收持平上季下修全年封测业绩展望

封测厂商日月光投控于法说会上表示，受全球大环境因素，客户需求复苏的速度低于预期，下调全年封测业绩展望，预估淡季效应将延续至第2季，要到下半年随客户新品上市，有出货力道才会回升。

日月光财务长董宏思表示，目前已看到一些急单，但终端需求依旧疲软，不少客户还在化库存，情况将延续至本季，第3季比较需求才会回升。

由于客户新产品即将上市，部分客户将在第3季开始拉货与回补库存，预期将是相对全面的复苏，期望下半年整体稼动率从现阶段的六成到八成。

7、兆易创新：一季度净利润同比下降78.13%

兆易创新一季度实现营业收入13.41亿元，同比下降39.85%；净利润1.5亿元，同比下降78.13%；基本每股收益0.23元。另外，持股3.74%的香港赢富得有限公司拟减持公司不超1.78%股份。

此外，兆易创新还发布了2022年年度报告：2022年实现营业收入81.30亿元，比2021年同期小幅下滑4.47%；归属于上市公司股东的净利润20.53亿元，比2021年同期下降12.16%；基本每股收益3.10元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税）。

报告期内，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46%；传感器业务收入减少约1.11亿元，较2021年度减少20.35%；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19%。

【应用市场】

1、英特尔遭遇史上最大季度亏损，认为PC市场正在触底

英特尔公布今年第一季度财务数据：营收117亿美元，同比下降36%，跌至自2010年以来从未见过的低水平，但是好于分析师预计的110.4亿美元平均预期。英特尔第一季度净亏损27.6亿美元，这是该公司连续第二个季度遭遇亏损，超过了2017年第一季度创下的6.87亿美元亏损纪录。英特尔称，公司第二季度还会继续亏损。英特尔预计，第二季度营收将介于1150亿美元至1250亿美元之间，尽管仍远低于上年同期，但中间值略好于分析师预计。

英特尔CEO Pat Gelsinger乐观看待下半年营运复苏，认为个人电脑(PC) 市场可能正在触底，并预估今年出货量将达2.7 亿台，未来增加到每年约3 亿台。但因云端和企业状态依旧疲软，服务器和网络市场尚未落底。

2、看好长期PC需求，日本零部件厂商考虑海外设厂增产

截至2023年4月，全球PC市场仍未止跌回升，PC相关半导体厂不是减产、就是维持现有产能。但日本半导体零组件厂商味之素却有投资增产的计划，并将原本170亿日圆（约1.27亿美元）的半导体投资计划，提高到250亿日圆，增加47%。

味之素主要生产半导体层间绝缘膜ABF（Ajinomoto Build-up Film），因适用于高效能CPU且加工容易，在PC用CPU市场市占率接近100%。随着PC库存水位高涨、销售成绩持续下滑，ABF需求理论上难有成长，应采保守策略经营。

但味之素认为目前PC市场下滑，是半导体产业周期与疫情需求后下滑的中短期耦合现象。长期来看，ABF仍有10%以上的市场成长率，尤其是5G与IoT的通讯系统用高阶服务器的需求，已成为ABF的重要市场。2023年下半ABF的需求将止跌回升，未来半导体市场进入上升周期后，市场将进一步扩大。

3、消息称台积电3nm制程水平暂未达到苹果新品要求

媒体报道，苹果之前传出已包下台积电3nm量产初期全部产能，但AreteResearch高级分析师BrettSimpson指出，台积电3nm制程工具和产量方面受限，无法满足苹果即将推出的新品所有需求，预计明年换用ASML更强EUV曝光机可望改善。其预计，台积电对苹果收取的N3晶圆定价，将在2024年上半年回归正常，均价大约会介于16000~17000美元。

4、韩媒：三星折叠手机曝出铰链问题

据韩媒报道，涉及三星电子可折叠 Galaxy Z 手机系列的铰链问题再次浮出水面。由于可折叠手机的性质，它应该完全展开到180度，但有时却没有。如果继续出现这个问题，就会出现折叠屏手机屏幕中间的折叠区域出现黑线的现象。

事实上，在三星电子会员社区网站上，已经有用户投诉过 Galaxy Fold 4s、Galaxy Z Flips 和 Galaxy Fold 2s存在铰链问题。所有的投诉均指向可折叠的三星手机没有完全展开。

经证实，消费者持折叠屏手机前往服务中心，在确认手机未受到任何外力冲击后，可获得免费维修。观察人士表示，由于三星提供免费维修服务，这件事远不是问题。然而，一位服务中心的负责人却另有说法。“有些人使用三星可折叠手机一段时间，因为一开始使用它们没有问题，但如果他们后来掉落或划伤手机，他们就不太可能在服务中心获得免费维修服务。”

部分消费者称三星正在将正在出现的问题转嫁给消费者。这是因为零售商和服务中心都没有提到可折叠手机本身存在问题的可能性；三星官方仅警告说，打开和关闭手机超过保修角度可能会对产品造成压力。而服务中心维修部门前的牌子上写着，Z Flip和Z Fold系列的转轴部分，如果受到震动，可能会导致屏幕异常。

5、浪潮信息：一季度净利润2.1亿元，同比降37.04%

浪潮信息27日晚间发布公告称，一季度实现营业收入94亿元，同比下降45.59%；净利润2.1亿元，同比下降37.04%；基本每股收益0.14元。

6、外媒：美国商务部拟对中国云服务商进行审查

据外媒报道，由9名美国共和党参议员组成的小组，25日致信敦促拜登政府对华为技术云部门、阿里云和其他中国云服务提供商实施制裁，他们希望美国商务部将这些公司列入「实体列表」，实施出口管制。

对此，美国商务部长雷蒙多26日表示，华为旗下华为云及阿里巴巴旗下阿里云等中国云服务商，确实可能威胁美国国家安全，将进行审视。

雷蒙多透露，美国商务部已将逾200家中国企业列入黑名单，且当局正在积极、持续调查其他威胁，如果认为有公司需要进入名单，她会毫不犹豫将其列入。

7、云端业务销售放缓，亚马逊裁撤AWS云端运算员工

据外媒报道，亚马逊已开始裁撤其云端运算和人资部门员工，其中云端运算部门是该公司最赚钱的部门，但近期随客户削减开支，云端部门的销售放缓。

亚马逊AWS 执行长Adam Selipsky 和人资主管Beth Galetti 向美国、加拿大与哥斯大黎加的员工送出裁员通知。亚马逊的大部分利润来自AWS，但由于企业客户希望削减开支，该部门的成长正在放缓。

此次裁员是亚马逊此前宣布裁员计划的一部分，整体来看，该公司正在裁撤2.7 万名员工，其中大部分是企业职位，此前该公司在疫情期间大举招聘导致员工过剩。今年早些时候，亚马逊结束一轮裁员，裁撤总人数约为1.8 万人，随后在3 月，亚马逊再宣布裁员9,000 人。

8、阿里云正在实验将千问大模型接入工业机器人

在第六届数字中国建设峰会上，阿里巴巴董事会主席兼CEO、阿里云智能集团CEO张勇透露，阿里云工程师正在实验将千问大模型接入工业机器人，在钉钉对话框输入一句人类语言，可远程指挥机器人工作。张勇表示，制造业是AI大模型的重要战场，未来10年最大的机会就在于云、AI与物理世界机器的融合，机器人取水只是第一步，未来能与人直接对话的智能机器人，将改变整个工厂的形态。

9、博世拟收购美国一芯片制造商

据博世消息，其将收购位于加利福尼亚州罗斯维尔的美国芯片制造商TSI半导体公司的资产，以扩大半导体业务。该公司拥有250名员工，是专用集成电路(ASIC)的代工厂。目前，其主要开发和生产200毫米硅晶圆上的大量芯片，用于移动、电信、能源和生命科学行业。这项收购包括在未来几年投资15亿美元，以升级TSI半导体在加州Roseville的生产设施。

10、微软690亿美元的动视暴雪收购被英国监管机构阻止

英国竞争和市场管理局（CMA）表示，微软收购动视暴雪的交易被阻止，以保护云游戏中的创新和选择。

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