酷应用

Q1存储产业链部分企业业绩出炉；韩媒称三星Q1内存市场市占至少增长1%；闻泰科技称服务器订单未出现暴增…

百家作者：闪存市场 2023-04-13 12:50:31

【半导体产业链动态】
1、Q1存储产业链部分企业业绩出炉，各家表现如何？
2、韩媒：三星内存市场份额Q1至少增长1%
3、江波龙：企业级PCIe eSSD和RDIMM产品有望逐步实现放量增长
4、兆易创新全系列车规级存储产品累计出货1亿颗
5、小摩：台积电Q2业绩或再衰退

【应用市场】
1、郭明錤：两款iPhone 15 Pro机型将取消固态按键设计
2、机构：2022年Q4高通基带芯片市场市占上升至61%
3、业内：终端需求仍是关键，手机AP供应链或于Q3复苏
4、英特尔宣布与Arm合作：准备为高通联发科代工芯片
5、戴尔：下半年商用NB需求转正，期待销量与需求回到疫情前
6、浪潮信息：服务器价格目前较稳定
7、闻泰科技：服务器订单未出现暴增
8、SNE：2035年全球电动汽车渗透率有望达到90%左右
9、英伟达RTX 4070中端芯片增加AI功能

【半导体产业链动态】

1、Q1存储产业链部分企业业绩出炉，各家表现如何？

进入4月中旬，存储产业链部分企业相继发布3月份及一季度的财务业绩，各厂商表现如何？

南亚科技

南亚科技第一季营收64.25亿元（新台币,下同），季减19.2%，年减67.8%，毛利率- 8.6%，季减21.6个百分点，年减52.5个百分点，营益率- 44.9%，表现较上季更弱，并较去年同期转负；税后亏损16.85亿元，较上季扩大，较去年同期转亏，每股亏损0.54 元。

南亚科技指出，第一季 DRAM平均售价、销售量均季减 7-9%。新台币兑美元升值汇兑不利影响营收约 1-3%。

南亚科技总经理李培瑛表示，2023年上半年DRAM需求呈现负成长，主要系全球性通膨、升息、俄乌战争、欧美银行危机、大陆内需减弱等负面因素影响经济景气发展及DRAM市况。2023年上半年部分DRAM供应商调整产出，下半年季节性需求改善有利库存逐步去化，DRAM市场有机会相对改善。

南亚科技董事会于2 月22日通过2023年度资本支出预算以不超过新台币 185 亿元为上限，其中包含新厂兴建、1A/1B 纳米制程技术量产的机器设备等资本支出。

华邦电子

3月份华邦电子营收68.84亿新台币，环比增长19.81%，同比下滑25.31%。

一季度累计营收175.16亿新台币，同比下滑33.94%。

旺宏电子

3月合并营收28.23亿元，终结连五个月衰退，月增36.5%，但仍比去年同期减少33.7%。

累计第1季合并营收71.04亿元，季减21.7%，也比去年同期减少38.7%。

受存储芯片价格下滑及产业处于库存修正、下游需求疲弱影响，旺宏释出今年第1季展望即相对保守，但公司推进新产品及新制程的脚步不会停歇。

目前旺宏电子已量产96 层堆叠的3D NAND Flash，并送样给特定客户进行评估；192 层堆叠的3D NAND Flash 进度有所超前，预计2023年年中后可以量产，而3D NOR Flash则预计量产时间要到2024年。

晶豪科技

3月营收新台币10.40亿，与去年同期的18.2亿相比，同比减少42.90%。

累计1-3月营收27.2亿，同比减少46.52%。

群联电子

群联电子3月份合并营收新台币39.25亿元，月成长近20%(MoM)。年度累计至3月份营收达新台币100.78亿元，同比下滑41%。

群联电子执行长潘健成表示，近期传出韩国某NAND原厂由于获利大幅衰减，正考虑将产能下降至”有意义的水平 (meaningful level)”，以降低库存水位以及舒缓NAND市场价格，这代表着基本上所有NAND原厂都已经面临巨大的获利压力，换言之市场底部已不远。

潘健成接着说明，由于客户对于市场价格尚处观望态度，因此客户的采购行为较为保守，也因此库存大部分都累积在上游的供货商 (例如NAND原厂)，亦即系统整合厂商的库存水位其实没有想象的高。而 NAND 原厂陆续减产后，不仅有助整体市场供需的平衡，也将刺激市场价格的回温，进而带动系统整合厂商开始积极备料 (因为预期原物料价格上升，采购成本也将上升)，并透过规格升级与新品推出以刺激终端需求，最后也将有助市场逐渐恢复正常供需平衡。

宜鼎国际

宜鼎国际3月份营收为8.56亿新台币，相较去年同期9.33亿新台币下滑了8.27%，相较2月份增长了25.88%。

整个一季度宜鼎国际营业收入22.60亿新台币，相较去年一季度25.90亿新台币下滑12.74%。

宇瞻

3月份宇瞻营收8.06亿新台币，相较去年同期7.60亿新台币增长6.13%。

一季度宇瞻营收19.11亿新台币，相较去年同期23.03亿新台币下滑17.04%。

威刚

存储器模组厂威刚10日公布2023年3月营收，金额为新台币25.39亿元，较2月增加1.84%，较2022年同期下跌22%。累计，2023年第一季营收72.09亿元，较2022年同期减少26.1%。

其中，3月份DRAM营收贡献为43.96%，SSD占比32.72%，记忆卡、U盘与其他产品为23.32%。累计，第一季DRAM占比 44.16%，SSD 31.84%，记忆卡、U盘与其他产品则贡献24%。

威刚表示，预期第一季将是公司今年营运低点，随着上游供应商启动减产及库存压力逐步舒缓，第二季存储器合约价跌幅可望持续缩小，DRAM 现货价也将同步止跌，公司营运规模将从第二季起稳健向上，逐季攀升。

威刚强调，存储器供过于求的状况已持续改善中，尽管在全球通膨压力下，各项应用需求仍未明显回升，但上游供应商的降价态度已转趋保守。因此，第二季不论是 DRAM 或 NAND Flash 的跌价幅度都有望较第一季趋缓，为产业止跌回稳的正向讯号。

创见

3月份创见营收10.39亿新台币，相较去年同期12.32亿新台币下滑15.6%。

一季度创见营收26.09亿新台币，相较去年同期34.50亿新台币同比下滑24.4%。

华泰电子

华泰电子3月份营收12.45 亿新台币，环比增长20.69%，同比下滑16.80%。

第一季营收32.53亿新台币，季减9.52%，年减15.25%。展望后市，法人表示，随着存储产业逐步走出谷底，后段封测订单量预计将随之回升，预期华泰今年第二季营收有望优于首季。

华泰旗下IC封测业务以NAND Flash封测为主，主要客户包含金士顿、群联、江波龙。群联预期，随着大陆供应链渐渐复苏，且三星的减产有机会让NAND Flash供需趋于健康，提早落底回温，整体需求可望在第二季温和回升，下半年有较明显的反弹。

日月光投控

半导体封测厂商日月光投控3月营收457.75亿元（新台币，下同），月增14.48%、年减11.95%。

累计今年第1季营收为1,308.91亿元，和上一季相比减少26.2%，与去年同期相比较减少9.35%。

日月光投控营运长吴田玉此前曾坦言，2023年首季因客户持续去化库存，加上产业传统淡季，应是全年营收谷底，后续需求复苏下，可望逐季成长。

以3月来看，投控在封装测试及材料营收257.71亿元，较2月成长11.2%，比去年同期下滑15.6%。第1季部分，封装测试及材料营收733.19亿元，较去年第4季减少22.3%，比去年同期下滑12.7%。

力成科技

3月份力成科技营收55.24亿新台币，环比增长5.9%，同比下滑22.26%。一季度营收157.41亿新台币，同比下滑24.44%。

京元电子

3月营收新台币27.03亿（下同），与去年同期的32.9亿相比，同比减少17.82%，累计1-3月营收77.6亿，同比下滑13.57%。

2、韩媒：三星内存市场份额Q1至少增长1%

据韩媒BusinessKorea报道，此前一直坚持不人为减产政策的三星电子宣布减产，行业分析师预测，今年第一季度，三星电子在内存半导体市场的份额将至少增长1%。

分析师认为，三星扩大了与美光等存储芯片大厂的差距。一位半导体业内人士表示：“在内存半导体市场中，增加或减少1%到2%的市场份额是一个很大的挑战。但是，考虑到有意义的水平，三星电子似乎是基于其与竞争对手的市场份额差距已经足够扩大的判断而决定减产的。”

3、江波龙：企业级PCIe eSSD和RDIMM产品有望逐步实现放量增长

江波龙在互动平台表示，在企业级服务器领域，近年来公司投入了大量资源研发企业级存储系列产品。2022年，公司发布了企业级DDR4内存条（RDIMM）AQUILA产品系列，目前已通过部分客户的合格供应商认证，并逐步实现规模化量产。同年12月，公司发布了企业级规格的SSD样品并送样，分别为支持PCIe 4.0的Longsys ORCA 4836系列NVMe SSD与Longsys UNCIA 3836系列SATA 3.2 SSD，目前正处于认证阶段。随着市场需求的复苏，公司产能的不断提升，公司企业级PCIe eSSD和RDIMM产品有望逐步实现放量增长，给公司带来新的业绩增长动力。

4、兆易创新全系列车规级存储产品累计出货1亿颗

兆易创新GigaDevice日前宣布，旗下车规级GD25/55 SPI NOR Flash和GD5F SPI NAND Flash系列产品全球累计出货量已达1亿颗，广泛运用在如智能座舱、智能驾驶、智能网联、新能源电动车大小三电系统等。

5、小摩：台积电Q2业绩或再衰退

小摩指出，台积电公布3月营收，低于原先预估的14%减幅，主要是由于7nm相关产品如PC、智能手机等需求疲软所致。小摩预估，台积电第二季度美元计价营收仍将环比下降6%，原因是苹果砍单，包括5nm的iPhone、Mac及iPad，加上PC及安卓手机（超微、联发科）订单恢复缓慢。

【应用市场】

1、郭明錤：两款iPhone 15 Pro机型将取消固态按键设计

知名苹果分析师郭明錤发文称，最新调查指出，因量产前无法克服技术问题，因此两款高阶iPhone15Pro系列（ProProMax）将取消市场高度关注的固态按键设计，改回原本的实体按键设计。初步判断取消固态按键对Pro机型的量产时程与出货量影响较为有限。

2、机构：2022年Q4高通基带芯片市场市占上升至61%

TechInsights最新数据显示，2022年Q4全球蜂窝基带芯片市场的销量和收入同比和环比大幅下降，所有领先的基带公司出货量和收入都出现了负增长。下降可归因于OEM库存调整，以及整体宏观经济环境。尽管下半年疲软，但2022年基带芯片市场收入同比增长7.4%，至334亿美元。

品牌方面，高通、联发科、三星LSI、紫光展锐和英特尔在2022年的收入份额排名中位列前五。2022年，高通以61%的收益份额扩大领先优势，其次是联发科（27%）和三星（6%）。

3、业内：终端需求仍是关键，手机AP供应链或于Q3复苏

台媒报道，进入2023年第2季，半导体后端封测与手机PA业内指出，近期芯片客户端的急单、短单模式，透露大规模订单的可见性仍不明朗，手机AP供应链或于今年第三季度复苏。

4、英特尔宣布与Arm合作：准备为高通联发科代工芯片

据报道，英特尔公司表示，旗下芯片代工部门将与芯片设计公司Arm合作，以确保基于Arm技术的手机和其他移动产品的芯片能在英特尔的工厂生产。此外，高通和英伟达也有意让英特尔代工。基辛格曾表示，共有100多家公司希望英特尔为其代工芯片。

5、戴尔：下半年商用NB需求转正，期待销量与需求回到疫情前

据台媒报道，戴尔全球副总裁暨商用笔电市场部总经理Kevin Terwillige表示，今年第1季对戴尔来说很艰难，但在今年的下半年，可以看到商用市场由负转正，或许可以回到疫情前的销量与需求。

Kevin Terwilliger表示，根据IDC报告，今年第1季整体PC市场出货量下滑近三成，虽然商用市场没有明确数字，但从整体环境来看，商用PC市场应该也是下降，且跟疫情期间比起来，可以看到现在下降的速度非常陡、非常快。

Kevin Terwilliger指出，「但我们认为，在今年的下半年，可以看到商用市场由负转正，或许可以回到疫情前的销量与需求」，今年上半年对每个公司来说都是挑战性很高，主要是因为现在全球经济不确定的气氛，大家都希望把钱放在刀口上，第1季、第2季真的比较难，但下半年会转正。

对于下半年商用市场回温，Kevin Terwilliger分析，基本上用户每三年会更新一次设备，这是经营商用市场一般有的观念，还有与客户之间关系很好，知道差不多他们要更换设备了，所以从疫情前有大量需求，到现在大约就是今年下半年，但这是我们的假设，实际上要看全球经济状况，还有景气再做一些调整。

6、浪潮信息：服务器价格目前较稳定

浪潮信息人士就服务器价格回应称：浪潮服务器的价格目前比较稳定，暂未有较大的价格波动。

7、闻泰科技：服务器订单未出现暴增

针对近期服务器订单暴增的市场传闻，闻泰科技相关人士表示，我们成立了服务器的事业部，然后也在积极地开拓客户。目前有一些客户还是比较积极的，我们也收获了一些订单，但是没有突然一下子暴增。

8、SNE：2035年全球电动汽车渗透率有望达到90%左右

据韩国市场调研机构SNEResearch最新数据，2015年至2017年的电动汽车普及率（电动汽车占汽车总销量的比例）仅为1%左右，而去年则达到了13%。此外，电动汽车二次电池的需求量从2015年的28GWh（吉瓦时）增加到去年的492GWh。SNEResearch预测，2035年全球电动汽车销量约为8000万辆，渗透率有望达到90%左右。电动汽车二次电池的需求量也将从2023年的687GWh增长至2035年的5.3TWh。

9、英伟达RTX 4070中端芯片增加AI功能

英伟达周三宣布，该公司将为游戏玩家提供一款通过更多人工智能功能来提高画质的中端芯片。RTX 4070芯片将成为使用英伟达最新人工智能技术的芯片中价格最便宜的一款。为了节约时间，这种技术不会精确计算屏幕上每个像素的具体值，而是使用人工智能技术预测每8个像素中的7个像素值，包括使用人工智能生成整个帧。

CFMS2023中国闪存市场峰会已上线，请点击左下角“阅读原文”关注会后专题，持续更新中...

最新推荐阅读：