需求有限下,库存水位与市场价格挂钩,存储现货行情局部调整分化

百家 作者:闪存市场 2023-03-07 17:01:32

欧美通胀轮番加息,拖累商品需求持续萎缩,引发全球产能过剩危机,各类生产端订单量下滑倒逼减产。对于芯片供应而言,不仅存储原厂需加大减产力度,台积电、台联电、中芯等晶圆厂的产能利用率也在快速下跌,整个半导体产能都在加速收缩扎堆减产,供应端各类晶圆出货量下滑,最终将在减产作用下达到与市场需求的动态平衡。

存储上游库存影响持续消化中,一季度或成全年最淡低点,随着上游资源跌破现金成本,原厂亏损将进一步扩大。不过对于下游厂商而言,经历半年库存调整后,目前库存已降至合理水平,日常以快进快出、控成本跑流速为主,为淡季需求有限下的生存之道。

近期存储现货市场NAND、DDR、主控、SSD、内存条行情走势概况

由于行业库存与市场行情挂钩,反映在存储现货市场上,NAND降价去库存的动作较为明显,个别市场成交价格被竞价出货拉低,另外近期市场上还出现旧型号QLC NAND降价清库存现象,不过对TLC NAND整体需求影响不大,DDR近半月下跌幅度也有所收敛。部分主控厂商也在努力去库存,SATA主控市场价格走跌,相对而言PCIe主控价格变动不大。成品端SSD、内存条行情自2月中下旬起以大容量产品有序调整为主,另外近期SATA SSD价格下跌幅度大于PCIe SSD。随着3月电商促销百亿补贴在即,平台继续推动消费需求复苏。

具体来看,本周上游NAND和DDR价格延续调整,NAND价格跌破现金成本,512Gb Flash Wafer价格调整幅度加剧,DDR整体价格变动较小,8Gb 3200由上周2.02微调至2.01美元。

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本周渠道市场需求未见明显变化,国内市场竞争激烈需求有限,海外市场尚可提速。价格方面近期渠道行情变动不大,尤其PCIe SSD和内存条整体变动收窄,以大容量小幅调整为主,SATA SSD则延续全面下调。

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行业市场淡季需求依然平淡,本周未见明显的新增需求,滚动备货出货为主。在行情持续走跌后,行业SSD和内存条单价较低调整有限,以小幅有序调整为主。

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卡和U盘方面,大容量闪存卡价格下调,市场需求一般,未见明显好转。

由于上游成本持续走跌,嵌入式eMMC、UFS和LPDDR行情紧跟其后有所调整,Mobile终端拉货动力有待进一步恢复。

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