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ChatGPT商机涌现，多家台厂受惠

百家作者：OFweek 2023-03-02 14:25:54

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聊天机器人ChatGPT已成为人工智慧（AI）及高效能运算（HPC）应用的当红炸子鸡，业界看好后续类似ChatGPT的AI应用将会如雨后春笋般快速增加，并带动元宇宙应用及生成式AI兴起，而这些都会成为以资料中心为主的云端运算、以及以手机或物联网为主的边缘运算的全新工作负载。

已有相关台厂受惠

业内人士看好AI及HPC运算需求将会受到ChatGPT等新兴AI应用拉动而强劲成长，预期高效能中央处理器（CPU）及绘图处理器（GPU）、可程式逻辑闸阵列（FPGA）、AI运算加速处理器等晶片需求强劲，台积电先进制程及先进封装接单看旺，日月光投控、京元电、中华精测、颖崴等封测相关业者同步受惠。

再者，与ChatGPT相同的特用型AI大型运算模式，需搭配客制化特殊应用晶片（ASIC）及演算法，包括创意、世芯-KY、智原、M31、力旺等硅智财（IP）及设计服务厂可望争取更多订单。而AI及HPC运算带动庞大资料传输需求，将刺激高速网路晶片及高速传输介面需求成长，可望拉抬瑞昱、亚信、联发科等网通晶片出货。

“伺服器”新定义

ChatGPT重新定义伺服器及资料中心，特别是透过AI及HPC运算来执行这些资料密集且複杂的工作流程，同时与分散各地的团队共用资料与协同合作，需要配备高端CPU、GPU、及进阶高速网路的伺服器。同时，ChatGPT让云端AI的硬体建置需求明显增加，同时也带动边缘AI装置的销售动能，超大规模资料中心的算力升级更显重要，并处理新的工作负载。

此外，根据TPCA分析，去年消费性产品处于逆风，但高阶应用如载板、电动车、伺服器等需求有撑，成为PCB制造强劲的成长动能来源。

预期今年在新一波的AI革命、全球高阶运算晶片及伺服器增长，以及环保浪潮推动的电动车成长，以及载板厂产能持续开出，台商PCB制造表现有望在下半年反转。

元宇宙应用和生成式AI的兴起，需要更高运算能力的底层硬体。随著AI扩增的工作流程呈现爆炸式成长，从传统的研发和数据科学工作，到工厂车间或安全办公室的边缘设备，再到用于文字对话和文字到图像的生成式AI解决方案，都对加速运算能力的需求呈指数级增长。

由此可见，ChatGPT带动人工智慧（AI）及高效能运算（HPC）畅旺需求，但是否真能带动伺服器、高速网路、云端或边缘运算设备等硬体升级庞大商机？业界是既期待又怕受伤害。

外资分析师推算，ChatGPT每千万名每日活跃用户（Daily Active User，DAU）所需求算力，约等同于2.4万颗伺服器绘图处理器（GPU），预估只占今年GPU出货量的1％。

业界认为，ChatGPT引爆全球AI及HPC运算成为最热门话题，虽然量化后看起来不会带来太大的硬体升级需求，但ChatGPT之后势必会有更多以AI及HPC运算为基础的新应用倾巢而出，并逐步推升伺服器、高速网路、云端及边缘运算装置的硬体需求。也就是说，ChatGPT是AI及HPC应用的“起点而非终点”。

伺服器需求渐增 PCB供应链乐

市调数据显示，2020年～2025年数据量年複合成长率达24％，随著网路资料流量愈来愈大，以及多项新兴应用的推出，伺服器、资料中心未来需求稳健成长，

PCB多层板、HDI、ABF载板等供应商受惠。

2023年景气尚不明朗、市场去库存的压力也还在，企业资本支出缩手，衝击伺服器需求，但多数业者仍预期，包括PCIe Gen 5伺服器新平台的推出，5G、AI、HPC、自驾车等趋势，伺服器相较多数仍看衰退的应用来说，今年仍能维持稳健成长，预伺服器所押注的动能可期。

伺服器PCB供应商如金像电（2368）、博智（8155）、健鼎（3044）、臻鼎（4958）等，高频高速材料金居（8358）、台光电（2383）、联茂（6213）等，以及伺服器相关高速运算需求持续成长，ABF载板厂南电（8046）、欣兴（3037）、景硕（3189）也在受惠行列。

第一季受到工作天数减少影响，伺服器板供应商普遍看淡首季营运，上半年市场氛围仍淡之下，伺服器产业短期杂音频传，不过业者表示，预期第二季随工作天数恢复正常、客户恢复拉货，预期将渐渐复甦，而亮点在下半年，新平台放量出货，届时有望带来强劲的成长动能。

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