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南亚科技：今年新增DDR5及1A制程产线；传iPhoen15Pro将配备8GB内存；惠普、戴尔预计今年PC出货量将持平或增长

百家作者：闪存市场 2023-02-23 13:12:53

【存储市场相关动态】

1、CFM：2月以来，NAND Flash报价全线下滑

2、南亚科技：今年新增DDR5及1A制程产线，目前无裁员计划，部分项目还会扩招

3、宇瞻：随着减产及库存消化，下半年将可望进入供需平衡或短缺

4、AMD：设想在CPU处理器内部，直接堆叠多层DRAM内存

【应用市场】

1、消息称，iPhoen15Pro将配备8GB内存

2、全新的小新Pro16 2023，存储大容量，一步到位大满足！

3、Counterpoint：Apple Watch主导去年智能手表市场营收占比60%

4、消息称三星Galaxy S23 FE将会搭载高通骁龙8+Gen 1芯片

5、惠普和戴尔预计今年PC出货量将持平或增长

6、索尼VR眼镜PSVR2正式发售，在日零售价约合人民币3832元

7、瑞银预计今年iPhone全球出货量下滑，增速四年来首度落后安卓

8、乘联会：2月前三周新能源车市场零售21.5万辆，同比增长43%

9、五菱汽车2022年度扭亏为盈

【IC设计、晶圆代工、材料设备等厂商动态】

1、ChatGPT爆红，台积电5nm需求大增料Q2重返产能满载

2、英伟达四季度收入60.5亿美元

3、英伟达：某些云服务供应商在四季度暂停订单

4、高通宣布推出Qualcomm Aware付费云软件服务

5、机构：预计到2023年 AMD将在CPU市场的市场份额将达20%以上

6、英特尔据悉将延后台积电3纳米订单至2024年第四季度

7、消息称：DDI需求将在二季度稳定，下半年HPC基板需求回温

8、继苹果后，高通、联发科将成为台积电N3E客户

9、台湾南部水荒，晶圆代工、面板业拉警报

10、Counterpoint：今年下半年半导体市场有望迎来增长

存储市场动态

1、CFM：2月以来，NAND Flash报价全线下滑

根据CFM闪存市场报价，2023年2月份以来， 128Gb TLC NAND flash wafer报价已经从1.46美金下跌至1.3美金，跌幅约11%；256Gb TLC NAND flash wafer报价已经从1.26美金下跌至1.24美金，跌幅约1.6%；512Gb TLC NAND flash wafer报价已经从1.88美金下跌至1.78美金，跌幅约5.3%；1Tb TLC NAND flash wafer报价已经从3.76美金下跌至3.62美金，跌幅约3.7%。

2、南亚科技：今年新增DDR5及1A制程产线，目前无裁员计划，部分项目还会扩招

存储厂商南亚科技，预计下半年库存有机会正常化，DRAM需求有望回稳。在同行裁员缩减支出之际，南亚科技称目前没有裁员计划，部分项目还会增加人才。目前南亚科技1B DRAM制程已完成试产，新厂建设也将如此进行。

南亚科2022年度税后利润146.14亿元（新台币,下同），同比下滑36.04%，每股盈余4.72元，拟配息2.13元，股息率为3.62%。此外，南亚科董事会也通过2022年度员工酬劳为10.1亿元，低于2021年的15.5亿元。为建设新厂和1A/1B制程技术量产制程设备等，董事会2023年资本支出预算以不超过新台币185亿元为上限。

南亚科技总经理李培瑛透露，1B制程有相当大的突破，第一颗产品已完成试产，明年下半年可望贡献营收，1C测试产品也完成制程测试。虽然公司有节制人事费用的动作，但目前没有裁员计划，而且在研发与新厂扩建上还会适度增补人力。李培瑛坦言，10纳米去年实际营收贡献未达公司预期，随着今年产品线可望逐步到位，目标单月营收占比达到个位数。

南亚科技计划，今年除持续推进现有各产品线业务外，将新增独立自主开发的DDR5及1A制程产线。同时今年计划1B制程的第一颗产品完成试产，及1C的测试产品完成制程测试，2024年起，逐步于现有厂房导入1B量产及1C试产，新厂建设也将如期进行。

针对市况，南亚科总经理李培瑛提到，今年第一季DRAM市况持续低迷，而供应商已经减产和缩减资本支出，供应链库存小幅改善，第二季部分负面因素可能逐步趋缓，下半年库存有机会正常化，需求也有望回稳。

另外，南亚科技LPDDR4/4X系列产品已通过德国验证机构SGS-TÜV ISO 26262车用功能安全ASIL-B Ready产品验证，确保车用存储器产品安全，以提供全球车用客户可靠的芯片解决方案。南亚科技推出的2Gb/4Gb/8Gb LPDDR4/4X等低功率产品，已推广至智能手机、智能穿戴、智能音箱、低耗能携带型电脑、高速SSD及汽车及工业等应用市场。

3、宇瞻：随着减产及库存消化，下半年将可望进入供需平衡或短缺

面对存储器产业需求疲弱，宇瞻科技总经理认为，存储器价格近来已降至底部，随着减产及库存消化，下半年将可望进入供需平衡或短缺，市场价格将比需求提早约1~2个月发酵，并预期价格将会快速上扬。

尽管2023年第1季终端需求低迷，但宇瞻表示，2~3月观察到需求正逐渐上来，而上游原厂供给快速下降，根据产业生产周期，启动减产后约在3个月展现效应。

宇瞻2022全年累计营收达新台币87.97亿元、年增1.32%，毛利率19.19%，上升2.46个百分点，税后盈余5.59亿元，年增15.1%，创历史新高。其中，第4季获利达到1.28亿新台币，季增2.4%，年增60%。

4、AMD：设想在CPU处理器内部，直接堆叠多层DRAM内存

在近日举办的ISSCC2023上，AMD提出多种整合封装设想，即在CPU处理器内部，直接堆叠多层DRAM内存。

AMD表示，这种设计可以让计算核心以更短的距离、更高的带宽、更低的延迟访问内存，而且能大大降低功耗，2.5D封装可以做到独立内存功耗的30％左右，3D混合键合封装更是仅有传统的1/6。

如果堆叠内存容量足够大，主板上的DIMM插槽甚至都可以省去。AMD还考虑在Instinct系列加速卡已经整合封装HBM高带宽内存的基础上，在后者之上继续堆叠一层DRAM内存。AMD还设想在2D/2.5D/3D整合封装芯片的内部，除了CPU+GPU混合计算核心，还集成更多模块，包括内存、统一封装光网络通道物理层、特定域加速器等等，并引入高速标准化的芯片间接口通道(UCIe)。

应用市场

1、消息称，iPhoen15Pro将配备8GB内存

据悉，iPhoen15Pro将配备8GB内存，但iPhone15标准版大概率还是6GB内存不变。

2、全新的小新Pro16 2023，存储大容量，一步到位大满足！

联想召开小新生态新品春季发布会，带来了全新的联想小新Pro 16超能本2023。其中，全新的小新Pro16 2023对存储容量进行了大升级，可选32GB/标配1TB/额外M.2扩展接口。

屏幕上，这款笔记本配备一块16英寸的2.5K 120Hz高刷屏，拥有100%sRGB高色域，获得了双莱茵护眼认证。其他方面，搭载杜比全景声大音腔，75Wh大电池，以及全面拉满的接口配置。

3、Counterpoint：Apple Watch主导去年智能手表市场营收占比60%

根据Counterpoint公布的统计数据，苹果AppleWatch在2022年智能手表市场处于主导地位。其出货量占比为34.1%，总营收占比为60%。AppleWatch在去年前三季度虽然增长强劲，但第四季度智能手表出货量同比下降3%。

4、消息称三星Galaxy S23 FE将会搭载高通骁龙8+Gen 1芯片

根据国外网友OreXDA爆料，三星GalaxyS23FE为了调整产品售价，而选择搭载高通骁龙8+Gen1芯片。

5、惠普和戴尔预计今年PC出货量将持平或增长

尽管芯片制造商对2023年PC出货前景持谨慎态度，但业内消息人士称，惠普(HP)和戴尔等PC供应商有信心今年的出货量将持平或增长。

6、索尼VR眼镜PSVR2正式发售，在日零售价约合人民币3832元

索尼集团旗下的游戏子公司索尼互动娱乐(SIE）2月22日发售了虚拟现实（VR）眼镜的新一代机型PlayStationVR2（PSVR2）。从现有机型PSVR算起，这是时隔约6年推出新款机型。据介绍，PSVR2重量约为560克，比现有的PSVR轻50克；屏幕采用OLED显示屏，可显示超高清影像，同时新增加了提高沉浸感的振动功能等；在日本的建议零售价（含税）为7.4980万日元（约合人民币3832元）。

7、瑞银预计今年iPhone全球出货量下滑，增速四年来首度落后安卓

瑞银分析师团队预测，今年的iPhone出货量将减少0.7%到2.29亿，相较下，安卓智能手机出货量则看增3.2%，这将是2019年来苹果（iPhone出货量）增长率首度落后同业，原因是今年亚洲市场将驱动安卓机的销售力度，其动能将强于苹果关键的北美市场。

8、乘联会：2月前三周新能源车市场零售21.5万辆，同比增长43%

乘联会数据显示，2月1-19日，乘用车市场零售73.0万辆，同比去年增长16%，较上月同期下降9%。今年累计零售202.2万辆，同比去年下降26%；国内乘用车厂商批发74.9万辆，同比去年增长2%，较上月同期增长1%，今年累计批发219.8万辆，同比去年下降25%。2月1-19日，全国乘用车新能源车市场零售21.5万辆，同比去年增长43%，较上月同期下降4%，今年累计零售54.6万辆，同比去年增长9%；全国乘用车厂商新能源批发28.4万辆，同比去年增长37%，较上月同期增长27%，今年累计批发67.3万辆，同比去年增长8%。

9、五菱汽车2022年度扭亏为盈

据五菱汽车发布的公告称，预计2022年录得净利润约人民币8500万元，而2021年为亏损人民币4586万元，同比扭亏为盈；同时，本公司拥有人应占利润约人民币4200万元，上年度为亏损2414.8万元相比，同比亦扭亏为盈。

IC设计、晶圆代工、材料设备等厂商动态

1、ChatGPT爆红，台积电5nm需求大增料Q2重返产能满载

据台湾媒体报道，由于PC、手机需求大跌，台积电7/6与5/4nm制程皆受创，但台积电5nm需求近期突然大增，第2季度更将重返产能满载荣景。半导体供应链透露，急单来自英伟达、AMD与苹果的AI、数据中心，当中爆红的ChatGPT推力最大。

2、英伟达四季度收入60.5亿美元

英伟达四季度收入60.5亿美元，分析师预期60.2亿美元；四季度数据中心收入36.2亿美元，分析师预期38.6亿美元；四季度游戏收入18.3亿美元，分析师预期16.0亿美元；四季度每股收益0.88美元，分析师预期0.81美元；预计一季度收入65.0亿美元正负2%，分析师预期63.5亿美元。

3、英伟达：某些云服务供应商在四季度暂停订单

英伟达在分析师电话会议中称，某些云服务供应商在四季度暂停订单，暂停订单仅仅是一个时间问题；公司现在正提供人工智能（AI）云服务；正通过甲骨文提供新版云服务，很快将通过微软和谷歌提供（AI云）服务；已经在很大程度上脱离了游戏芯片库存危机。

4、高通宣布推出Qualcomm Aware付费云软件服务

2月22日，高通公司宣布推出名为QualcommAware的付费云软件服务，以帮助使用其芯片的企业监控其供应链中的商品。

5、机构：预计到2023年 AMD将在CPU市场的市场份额将达20%以上

市调机构数据显示，过去几年，AMD和Arm在服务器CPU市场上一直在追赶英特尔，预计到2023年AMD将占据服务器CPU市场的20%以上，Arm将占据8%。

6、英特尔据悉将延后台积电3纳米订单至2024年第四季度

据台媒引述PC业者的消息，英特尔将把对台积电的3纳米芯片订单延后至明年第四季度。英特尔正稍微调整ArrowLake处理器的推出时间，此时正值英特尔寻求缩减成本并度过需求疲弱时期，市场预计首款ArrowLake处理器将在2024年第四季度末和2025年第一季度逐渐出货。据此前消息称，英特尔的第15代ArrowLake处理器采用混合小芯片构架，在GPU的芯片块部分据称是采用台积电的3纳米。

7、消息称：DDI需求将在二季度稳定，下半年HPC基板需求回温

据台湾业内消息人士称，IC封装材料供应商和分销商预计2023年下半年对HPC基板的需求将增加，而对显示驱动器IC（DDI）的需求将在今年第二季度稳定下来。

8、继苹果后，高通、联发科将成为台积电N3E客户

N3E是台积电目前3nm生产技术的升级版，去年才开始投入使用。业内人士透露，高通有望成为台积电N3E制程的第二个客户，而联发科定于今年年底发布的3nm芯片也可能会采用该技术。

据悉，苹果将成为今年第一家使用台积电最新工艺芯片的公司，该芯片将部分用于iPhone和Mac中。

消息人士称，高通已计划在2023第四季度推出骁龙8 Gen 3作为其下一代旗舰SoC，即将推出的SoC将使用台积电的N3E制程。此外，高通已经使用台积电的4nm制程生产其Snapdragon 8 Gen 2 SoC，该芯片应用于新的三星Galaxy S23旗舰智能手机系列。另外，联发科计划在2024年开始使用台积电的3nm制程，预计最早将于12月推出采用N3E的解决方案。

9、台湾南部水荒，晶圆代工、面板业拉警报

据台媒报道，中国台湾南部面临30年最大枯旱，部分工业区、科学园区将实施节水10%，晶圆代工、面板等高耗水产业拉警报。台水公司昨日宣布，3月1日起台南地区的水情灯号调整为减量供水的橙色信号灯，台南工业区、科学园区将实施节水10%，非科学园区及工业区的每月用水量1000度以上工业用户，同样须节水10%，晶圆代工、面板等高耗水产业拉警报。气象局预报未来一季降雨偏少机率高，为因应未来春雨不至及梅雨晚到之可能性，经济部宣布，自3月1日起嘉义地区调整为减压供水黄灯，台南地区则调整为减量供水橙灯。据水利署统计，截至昨日，曾文水库、乌山头水库及南化水库蓄水量分别剩下23.6%、45%及52.5%。

10、Counterpoint：今年下半年半导体市场有望迎来增长

据Counterpoint报告显示，半导体行业目前表现出周期性而非结构性疲软，预计2023年上半年市场将会低迷；2023年下半年，随着OEM厂商开始补充库存并准备发布旗舰产品，市场有望迎来增长。除高端芯片外，高通在所受影响比高端市场更大的中低端AP/SoC市场也有机会。高通将试图从联发科夺回中低端市场的部分份额。