2023年产业金融趋势研判及授信策略、普惠金融战略转型背景下授信管理实务、核心信贷产品审查、贷后管理方案设计、案例分析及实务讲解

模块一：2023年产业金融趋势研判及授信策略

1. 2022年各行业有喜有忧，表现分化。
   2022年十大收缩行业?
   2022年十大扩张行业?
2. 未来5个方向的趋势是？
   需求收缩压力下哪些行业会下坡、哪些行业可以适度支持？
   哪些行业是我们应该关注的重点

1. 《二十大报告》政策信号解读
   银行应该如何紧跟政策做好客户结构调整？
2. 最新监管形势与2023年监管趋势分析
   （1）2022年监管机构对商业银行处罚情况、处罚类型分布及原因分析
   （2）近年来监管动态及2023年监管趋势研判
3. 2023年信贷总体策略、信贷布局策略、业务大类布局、对公信贷投放策略
4. “稳经济大盘”形势下商业银行业务开展的“八大”战略举措建议
5. 2023年公司授信投向思路
   （1）传统基建及新基建——抢了做；—怎么做？
   （2）普惠金融——全力做
   （3）绿色金融——能做尽做—怎么做？
   （4）专精特新“小巨人”企业——能做尽做—怎么做？
   （5）战略性新兴产业——大胆做
   （6）乡村振兴——能做尽做—怎么做？
   （7）政府类业务——选了做—怎么做？
   （8）房地产公司贷款——算了做
6. 2023年商业银行的经营建议
   （1）制造业拓展建议、
   （2）科技金融拓展建议、
   （3）绿色金融拓展新要求、
   （4）“精准拆弹与保交楼”背景下地产投放新要求

模块二：普惠金融战略转型背景下授信管理实务、核心信贷产品审查、贷后管理方案设计、金融服务方案审查案例分析及实务讲解

第一部分 授信管理实务票

一、小微企业授信管理

1. 授信基本条件

   （1）增量授信

   （2）存量续授信

   （3）余额授信

2. 不得办理授信的6类情形

3. 统一授信管理原则

   （1）单一小微企业客户核定的授信额度原则

   （2）同时办理小微企业信贷业务和个人生产经营贷款用于同一小微企业生产经营授信原则

4. 授信额度理论值测算方法

   （1）担保法（2）资本法（3）公式法（4）现金流法（5）收入法（6）订单法（7）应收账款法（8）政府增信法（9）政府采购法（10）纳税法（11）电费法（12）科创企业法（13）代发工资法（14）组合授信法

讨论：

• 核定授信额度时可不考虑客户在他行用信的四种情形

• 核定授信额度是可不核减对外担保额度的情形

• 触发动态核减或取消授信额度的行为

二、农户贷款授信管理

1. 农户贷款特色经营主体认定标准

   ◆专业大户认定标准

   ◆家庭农场认定标准

   ◆返乡下乡人员认定

2.  农村集体经济组织

   ◆公式法以及测算时要剔除资产类型

   ◆担保法下授信额度扩充、缩减的原则

   ◆授信额度最后校验原则

3. 农民专业合作社

   ◆担保法适用对象及测算方法

   ◆政府增信法适用对象及测算方法

   ◆成本法适用对象及测算方法

   ◆订单法适用对象及测算方法

   ◆应收账款法适用对象及测算方法

   ◆政府采购法适用对象及测算方法

   ◆纳税法适用对象及测算方法

   ◆组合授信法适用对象及测算方法

第二部分 全国范围特色信贷产品审查篇

1.地方特色信贷产品及管理制度概述

（1）区域及产品数量分布图

• 川渝地区特色信贷产品及特点【8】

• 浙江省特色信贷产品及特点【6】

• 广东省、安徽省特色信贷产品及特点【各5】

• 山东省特色信贷产品及特点【4】

• 湖南省、河北省、内蒙古自治区、西藏自治区特色信贷产品及特点【各3】

• 新疆自治区、云南省、贵州省、河北省、吉林省特色信贷产品及特点【各2】

• 辽宁省、山西省、江苏省、陕西省、青海省、北京市、上海市特色信贷产品及特点【各1】

（2）区域及产业分布图

• 种植业区域分布及特色信贷产品

• 养殖业区域分布及特色信贷产品

• 设施农业区域分布及特色信贷产品

• 土地整理区域分布及特色信贷产品

• 水资源区域分布及特色信贷产品

• 乡村振兴区域分布及特色信贷产品

2.核心信贷产品审查及要点梳理

（1）小微企业工业用房按揭贷款

（2）农户个人生产经营贷款

• 个人生产经营贷款调查审查表及财务简表

（3）畜牧业贷款

• “生猪e贷”业务流程图

• 活畜抵押贷款抵押合同补充条款

（4）林果贷

• 果农贷审查要点

• 龙头贷审查要点

• 果库贷审查要点

（5）生物质能发电贷款

（6）土地经营权抵押贷款

（7）农业生产托管贷

（8）乡村振兴系列产品审查

• 工业贷审查要点

• 园区贷审查要点

（9）旅游景区贷款

第三部分 贷后管理方案设计技巧与实务

一、遵循原则

（一）小微贷款贷后全流程原则、重点及解读

（二）涉农贷款贷后全流程原则、重点及解读

（三）图解小微企业（16字）、涉农贷款（32字）贷后管理原则重点异同点

二、贷后管理职责

(一)小微企业

1. 管理行

   （1）职责内容

   （2）责任划分

   A行长
   B客户部门

2. 经营行

   A客户部门

   B客户经理

3. 信贷管理部门

   A.管理行

   B.经营行

4. 运营管理部门

（二）涉农贷款

1. 总行三农部

2. 分支行三农部

3. 经营行

   A.行长、分管副行长及相关部门职责

   B.客户经理职责

三、贷后管理方案

(一)小微企业

1. 单户贷后管理方案

2. 整体贷后管理方案

3. 批量贷后管理方案

4. 办理低信用风险业务的小微企业，贷后管理

（二）涉农贷款

1. 农户信息建档检查评估

   （1）日常监测

   （2）建档检查

   A.检查内容

   ◆档案数据质量

   ◆建档操作流程

   B.检查范围

   ◆经营行自查

   ◆上级行抽查

   （3）农户信息维护

   （4）授信模型评估

2. 线上贷款贷后检查

   （1）首贷检查

   （2）风险线索核查

   （3）日常跟踪检查

   （4）贷后外呼协查

3. 线下贷款贷后检查

   （1）首贷检查

   （2）现场检查

   A.检查内容
   B.现场必查范围、频次
   C.现场抽查范围、频次

4. 贷款合作机构贷后检查

   （1）融资性担保公司、保险公司、风险补偿金主管部门

   （2）法人企业担保

四、资金监管

（一）信贷资金监测

（二）结算资金监测

1. 结算量和日均存款监测

2. 货款归行率监测

3. 还贷资金监测

（三）融资监测

五、贷后检查

（一）现场检查频率

（二）触发现场检查条件

（三）现场检查内容

1. 电表／水表检查

2. 税表检查

3. 工资表检查

4. 贸易表单检查

5. “产品”检查

6. “押品”检查

   （1）抵（质）押物重点检查

   （2）保证人重点检查

7. 财务数据真实性检查

六、风险监测与监督检查

(一)小微企业

1. 信贷风险监测

2. 贷后监督检查

（二）涉农贷款

1. 贷款风险监测

   （1）不良、关注类贷款监测

   （2）大额贷款监测

   （3）行业风险监测

2. 容忍度管理

3. 重大风险报告

4. 专项检查

5. 专项治理

七、风险信号发布与处理

（一）小微企业

1. 风险信号类别及描述

   A.红色风险信号

   B.橙色风险信号

   C.黄色风险信号

   D.蓝色提示信号

2. 风险信号管理要求

3. 风险信号处理

（二）涉农贷款

1. 降低借款人贷款额度、要求补充担保物或增加保证人、提前部分或全部收回贷款等至少一种风险控制措施

2. 提前收回贷款、终止用信等措施控制风险

八、到逾期管理

• 到期管理

• 到期提示

• 信用收回

• 逾期催收

九、贷后管理例会

• 案例：某地方银行贷后管理实施细则

第四部分 乡村振兴五大金融服务方案及审查实务

一、农产品原材料供应融资服务方案

1. 业务定义

2. 服务对象

   ◆核心企业

   ◆融资客户

3. 产品要素

   （1）核心企业适用条件

   ◆饲料加工行业

   ◆屠宰及肉类加工行业

   ◆制糖行业

   ◆食品制造行业

   ◆白酒制造行业

   ◆液体乳及乳制品制造行业

   ◆食用植物油加工行业

   ◆种业

   （2）融资客户适用条件

   （3）融资用途

   （4）增信措施

   （5）授信管控及单户限额

   （6）单笔限额

   （7）贷款期限

4. 业务模式

5. 业务流程

   ◆整体服务方案制定及审批

   ◆合作协议签订和系统对接

   ◆供应商资格准入

   ◆贷款申请和发放

   ◆贷款还款

6. 营销要点

7. 风控措施

   ◆客户全流程管控

   ◆资金闭环管理

   ◆落实核心企业责任

二、农业生产资料及农产品销售融资服务方案

1. 业务模式

   ◆订单模式

   ◆类保兑仓模式

2. 风控措施

   ◆落实增信措施

   ◆核心企业贷后监管

   ◆贷款客户贷后管理

三、畜禽委托养殖融资服务方案

1. 业务定义

2. 服务对象

   ◆核心企业

   ◆融资客户

3. 产品要素

   （1）核心企业适用条件

   （2）融资客户适用条件

   ◆养殖户准入条件

   （3）融资用途

   （4）增信措施

   （5）授信管控及单户限额

   （6）单笔限额

   （7）贷款期限

4. 业务模式  ◆“公司+农户”

   ◆增信措施和资金闭环双保险

5. 业务流程

6. 营销要点

7. 风控措施

四、农产品交易市场融资服务方案

1. 融资客户适用条件

   ◆贸易流通企业适用条件

   ◆农产品经纪人（仅指自然人）适用条件

   ◆种植农户适用条件

   ◆农产品加工企业适用条件

2. 业务模式

   ◆采购仓单质押模式

   ◆存量仓单质押模式

   ◆订单融资模式

五、乡村建设融资服务方案

1. 业务定义

   ◆乡村水、电、路、气、通信、垃圾污水处理、厕所改造等基础设施建设

   ◆数字乡村建设、农村综合服务设施提升工程

   ◆农村人居环境整治提升工程

2. 产品要素

   （1）核心企业适用条件

   ◆国家级或省级农业产业化龙头企业

   ◆乡村振兴相关项目

   （2）融资客户适用条件

   ◆上游供应商条件

第五部分 现代农业行业信贷准入审查政策

1.行业定义

2.总体原则

3.客户及项目准入底线

（1）客户准入底线

◆谷物种植

◆生物育种

◆林木育种，造林

◆畜禽养殖 畜禽屠宰 产品养殖

◆粮食仓储流通

（2）项目准入底线

4.管理要求