刚刚过去的2022年，对于光通信行业而言似乎没有受到经济下行的影响。仅从上市公司的业绩来看，光纤光缆、光器件模块等企业都实现了高速增长。其背后得益于数字经济驱动下，5G、千兆宽带、“东数西算”工程等“新基建”提速，光通信作为基础设施的基础设施，得以逆市上扬。这一年资本市场也对光通信行业充满期待，龙头企业股价蹭蹭涨，光器件企业IPO不断；中国光通信产业链（光设备、光纤光缆、光器件）企业的市场份额全部超过50%；当然，并购整合仍在继续；下一代PON技术的竞争博弈不断……。为此，C114进行了简单的梳理，盘点一整年来行业的热点事件和话题。光通信行业市场调研机构LightCounting报告指出，2021年中国光器件和模块制造商达到了一个里程碑：中国的前十大供应商的销售收入超过了西方竞争对手。另外，全球光模块供应商TOP10排名中，中国厂商有6家，占据全球半壁江山。光通信产业包括光设备、光纤光缆、光器件模块三大块。光设备领域，华为、中兴、烽火几乎占据全球一半市场份额，算上其他企业份额肯定超过50%。光纤光缆领域，CRU数据显示，从2014年开始，中国对光纤光缆的需求占全球的50%左右，供应量占全球的接近60%。在2022年召开的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，工业和信息化部总工程师韩夏介绍，我国建成了全球最大、最完整的光通信产业体系，光通信设备、光模块器件、光纤光缆等部分关键技术达到国际先进水平，涌现出一批全球领军企业。不过，在最底层的光芯片领域，中国企业还有较大差距，用LightCounting的话说，“尽管中国芯片供应商取得了重大进展，但在高速（50G及以上）组件的开发方面，仍落后于西方竞争对手2-3年。”这一年，多家国内光芯片企业走上IPO之路，希望通过资本的力量加速光芯片的国产化率，也有多家光器件企业上市，进一步加强国内光通信产业链的竞争力。2022年6月9日，工业和信息化部电子信息司指导召开了《中国光电子器件产业技术发展路线图（2023-2027年）》编制启动会，为我国光电子产业下一阶段的高质量发展提供指导。2021年-2022年，此前的反倾销措施进入到期终阶段，多项复审调查相继开展。商务部在2021年12月31日发布对原产于日本和韩国的非色散位移单模光纤所适用的反倾销措施发起期终复审调查；2022年4月22日发布对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤所适用的反倾销措施进行期终复审调查。2022年12月31日，商务部宣布对原产于日本和韩国的单模光纤继续征收反倾销税。当然，也有被反倾销，由于英国脱欧，英国贸易救济调查局公告，拟对中国出口到英国的单模光纤光缆产品展开反倾销和反补贴调查。印度商工部贸易救济总局（DGTR）称，将对从中国、印尼和韩国进口的单模光纤发起反倾销调查。光纤光缆的反倾销战争已经持续了20余年，伴随着不间断的反倾销和被反倾销，中国光纤厂商发展壮大，不仅在本土彻底击败海外竞争对手，更转守为攻，在全球市场与海外竞争对手同台竞争，甚至突进到欧洲市场这一海外竞争对手的重要“堡垒”。对于5G前传，三大运营商都推出了适合自身发展的创新性前传方案，积极推进标准化工作，并组织产业链加速推进解决方案的落地。5G商用的前两年，三大运营商在多个省市进行了现网试点，验证方案的可行性和先进性。进入到第三年，中国电信、中国移动在集团级的5G前传设备集采中，分配了一定量的份额给到各自的LWDM、MWDM前传创新方案，这也意味着两家运营商将在全国范围内推广使用创新方案，规模部署在即。并购整合一直是近几年光通信行业的主旋律。2022年，多个在2021年宣布的并购获得监管机构的批准。II-VI收购Coherent在7月1日完成合并，公司改名为Coherent；Lumentum收购NeoPhotonics在8月3日完成合并；新易盛收购了美国光模块企业购Alpine
Optoelectronics, Inc。瞄准宽带接入市场，美国宽带接入设备商Adtran宣布，已经完成与德国传输设备商ADVA的合并，获得了所有相关监管机构的放行。Ciena宣布收购Tibit
Communications和Benu Networks，打造下一代PON技术。当然还有其他的并购故事，长飞光纤取得博创科技控制权；亨通光电收购特种光纤生产商j-fiber GmbH 公司100%股权；Lumentum拟收购IPG
Photonics电信传输产品线；微软宣布收购下一代空芯光纤（HCF）解决方案厂商Lumenisity……2022年，LightCounting在一份报告中指出，TOP15云计算公司资本开支将齐平TOP15运营商。一直以来，面向电信市场的光模块业务保持稳定，面向云计算公司的数通市场在最近的几年始终保持高增长，可以说云计算公司资本开支直接影响光模块市场前景。正因如此，在头部云计算厂商开始缩减资本开之后，LightCounting下调了2022年以太网光模块市场增长预期，从年初的22%下调至9%，而这一趋势将延续到2023年。对于光模块的整体市场，预计也将从2022年的14%增长放缓至2023年的4%增长，然后在2024年-2025年恢复。2021年3月份，工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》要求，到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，千兆宽带用户突破3000万户。2022年是关键的一年，截至2022年11月底，千兆用户达到8707万户，已经超额完成既定目标。与此同时，千兆光纤宽带网络覆盖和服务能力持续提升。截至11月末，全国互联网宽带接入端口数量达10.65亿个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.19亿个，占互联网宽带接入端口的95.7%，占比较上年末提高1.4个百分点。截至11月末，具备千兆网络服务能力的10G
PON端口数达1416万个，比上年末净增630.3万个。此外，工信部也发布了2022年千兆城市建设情况的通报。截至2022年10月底，全国共有110个城市达到千兆城市建设标准，完成总结评估工作，约占所有地级市的三分之一。对于下一代PON技术的争论，在2022年愈演愈烈，各有各的论点，各有各的动作。50G PON已经是ITU-T认可的下一代PON标准，而25G
PON则只有MSA工作组。不过在2022年，25G
PON找到了标准“靠山”，宽带论坛（BBF）正在着手将25GS-PON添加到其互操作性测试和PON管理项目中。与此同时，双方也在积极推进现网试验，取得不错的成果。对于两种技术，市场调查机构也有不同的看法，Omdia认为PON生态系统强大25G PON和50G
PON都将存在；LightCounting认为，与25G PON相比，50G PON将成为赢家。对更高速率、更大容量、更低功耗、更低成本的追求是光通信行业永恒不变的主题。在2022年OFC上，800G成为亮点，包括亨通洛克利、旭创科技、华工正源、索尔思光电、新易盛、光迅科技等光模块企业展示800G光模块产品，整个年度有多家企业相继表示已经获得800G订单。对于讨论几年的CPO，在2022年也有了新进展。LightCounting认为，CPO正在酝酿一个数十亿美元的市场。另外，从以往的资料看，CPO一直与硅光强绑定，但是IBM正在开发基于VCSEL的系统，初创公司Avicena正在开发
GaN micro LED，以实现极低功率、短距离 (<10m) 连接，不过目前硅光还是领先者。也有专家表示，CPO距离实用还有好几年时间，例如Nvidia公司网络高级副总裁Kevin
Deierling就认为，虽然第一批共封装光学交换机预计将在今年晚些时候推出，而且芯片制造商正在投资数十亿美元来推进硅光技术，但不要指望它们很快就会有竞争力。并不是说没前途，只是目前还没有看到传统交换机系统被替代的时间点和理由。另外，2022年，国家“东数西算”工程正式启动，电信运营商作为网络等基础设施建设的主力军，承担着网络不断升级演进的使命，“东数西算”下的光网络如何演进成为业界关注的焦点，业界一直的观点是骨干网向400G演进势在必行，助力“东数西算”落地。
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