传三星1b(12～13纳米)DRAM开发遇阻；部分MacBook Pro型号交货期大幅延长；昆山部分企业延长停工致产能受阻…

【热点速读】

1、传三星1b(12～13纳米)DRAM开发遇阻；

2、受防疫措施影响，部分MacBook Pro型号的交货时间大幅延长；

3、昆山部分企业延长停工，PCB、面板、被动元件、成品组装多环节产能受阻；

4、AMD Milan-X正式出货，有望进一步扩大服务器处理器市占；

5、8英寸晶圆产能松动，有利PMIC厂商扩大营收规模；

6、英飞凌将扩大在印尼既有后段封测营运业务；

1、传三星1b(12～13纳米)DRAM开发遇阻

据韩媒报导，负责三星半导体初期开发的半导体研究所最近中断了1b(12～13nm) DRAM研发，可能修改产品轨道与战略。三星2021年进入1a(14nm)DRAM量产，自2021年下半，成立1b DRAM任务小组(TF)，负责下一代12～13nm 1b DRAM研发，无奈最终无法突破纳米技术高墙。

传计划相关负责人日前向研究人员发送电子邮件，告知放弃1b研究，间接承认研发失败，但强调之后会就研究方向进行讨论。尽管可能修正技术开发蓝图，但三星先进制程技术仍领先竞争对手。

2、受防疫措施影响，部分MacBook Pro型号的交货时间大幅延长

苹果公司分析师称，由于全球大流行病导致中国的零部件短缺和持续封锁，高端款MacBook Pro机型的交付时间大幅延长。在线上Apple Store，内置M1 Max和定制的M1 Pro版本的14和16英寸MacBook Pro的交货时间被推迟到5月底或6月初，店内提货也要到6月才能拿到。部分下了订单的用户正在等待3月和4月订购的MacBook Pro型号到货，但现在由于苹果的供应问题，他们的发货被大大推迟了。

3、昆山部分企业延长停工，PCB、面板、被动元件、成品组装多环节产能受阻

近日虽然上海、昆山等地采取分区管控的防疫措施，但是，媒体报道不少企业也相继延长了停工时间至19号。

此前，在封锁期间，其实不少厂商都是采取闭环管理的模式，即便产品能够生产，但由于包装耗材等材料库存偏低、物流及出货受到限制等原因也会推高整体成本。

长三角可以说是苹果产业链的分布重镇，其组装厂鸿海、和硕、纬创和立讯精密等均在昆山设有厂区。和硕12日公告昆山厂停工，在此之前则是采闭环管理，厂区仍可以继续运作，只有物流受阻。纬创也已宣布停工，不过曾表示昆山厂生产产品为IoT与中小尺寸模块产品，占整体营收相当小，因此影响不大。产业链难免担忧，大厂停工会影响iPhone和iPad生产。

PCB厂商台光电、欣兴、南电昆山厂均已停工，其中台光电和欣兴已宣布延长停工至19日。数据显示，台光电昆山产能占总产能30~40%，欣兴昆山产能占20~25%，南电昆山约占总产能40%。业界指出，PCB厂商将面临运输成本增加、部分产品出货延迟等状况。

面板厂商友达则于8日宣布昆山厂停工，将进行库存调配，降低对客户的影响。友达昆山厂主要为低温多晶硅高端面板前端生产及端模块制造。

被动元件厂商方面，包括上游材料和设备厂雷科子公司雷科电子材料（昆山）、被动元件陶瓷基板厂九豪子公司九豪精密陶瓷（昆山）、电感元件厂台庆科子公司台庆精密电子（昆山）等。

短期来看，各厂虽受到冲击，但对外公告时多声称无重大影响，但是业内人士表示，影响层面可能比外界认知的广泛且深远，可能会在4月起陆续看到影响。疫情的反复让原本逐渐转好的长短料问题再度趋严，当迎来解封，又可能出现各厂出现抢工、抢料的混乱局面。

4、AMD Milan-X正式出货，有望进一步扩大服务器处理器市占

随着AMD采用Zen3微架构与3D垂直快取(3D V-Cache)技术，代号为Milan-X的新款Epyc处理器正式出货，分析师表示，该系列处理器不但成功赢得在不需要变更服务器主板的情况下，就能够提高运算效能的挑战，也有助于AMD扩大自家服务器处理器产品组合能够支持的运算范围，扩大市占。

Milan-X是基于代号为Milan的第三代Epyc处理器的最新迭代设计。配备Milan处理器的服务器除了在250余项基准检验中名列前茅外，也赢得从虚拟化基础架构到云端原生和数据数据库等各种企业典型应用实际采用。数据显示，随着Milan的推出，AMD在x86架构服务器处理器市场中的市占已超越10%。

目前Milan-X系列Epyc处理器共有4种产品型号(SKU)。这些不同SKU虽然配备的运算核心数不同(16～64核)，但都采取8颗CCDs加1颗IOD的小芯片设计模式，并且都配备有768MB L3高速缓存，能够满足同样需要大量数据处理效能，但对运算核心数需求不同的各种科学应用和高效能工作负载。

5、8英寸晶圆产能松动，有利PMIC厂商扩大营收规模

虽然市场前景充满不确定性，但PMIC业者对于第2季仍非常看好，一方面PMIC拉货需求没有显著下滑，另一方面其他应用需求下滑的情况下，8英寸晶圆产能没有先前那么壅塞，甚至出现可争取产能的空间，让PMIC业者有机会扩大出货规模。

即便市况逐渐从2021年的失控状态恢复正常，目前PMIC业者的订单仍然比实际可供货产能多出1~2成。一方面是需求端对于PMIC仍有旺盛的备货动能，不少客户经历了过去两年的动荡，仍然希望可以尽量垫高PMIC的库存水位。

另一方面在需求端，8英寸产能并没有太多新产能开出，这使得PMIC业者并没办法短时间内取得足以满足客户需求的产能，不过，产能没有2021年那么吃紧也是事实，2021年各种开高价抢8英寸产能的动作，2022年收敛很多。

PMIC业者也示警，现阶段中国大陆的封城政策已经严重影响物流顺畅度，塞车塞港状况层出不穷，不仅延宕营收的实现，也有可能带来更高的运费成本，种种因素都可能为营运表现带来负面影响。

6、英飞凌将扩大在印尼既有后段封测营运业务

据悉，英飞凌科技（Infineon）宣布扩大其在印尼的既有后段营运业务，PT Infineon Technologies Batam公司将从Unisem集团PT Unisem公司购买不动产，扩大生产区域以扩充汽车产品的封测业务，预计于2024年投产。

新厂区包括数栋制造厂房，靠近英飞凌现有后段制造基地，全面投产后，英飞凌在巴淡岛的生产区域将扩大一倍。此次扩产，英飞凌巴淡岛基地将更加着重于车用产品的封装和测试。

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