Q4已现颓势,四季度全球NAND Flash/DRAM市占排名出炉
在全球供应链结构性失衡持续的大背景下,库存和产出等问题引发了终端客户,尤其是PC客户对存储芯片采购意愿的延迟与下滑,2021年四季度各原厂的不论是NAND Flash还是DRAM的ASP均有不同程度的环比下滑,而也导致了2021年四季度全球存储芯片市场销售规模的下滑。
不过从全年来看,在前三个季度连续增长的带动下,2021年全年全球存储芯片市场销售规模达1624亿美元,同比增长31%。
四季度全球NAND Flash市场规模达178.8亿美元
数据中心客户需求强劲推动server SSD的出货增长,由于一些客户的库存调整以及全球供应链问题,对cSSD的需求面临一些停滞。而AP供需中断,NAND需求也小幅下滑。据CFM闪存市场数据显示,2021年四季度全球NAND Flash市场规模达到178.8亿美元,环比下滑4.1%。而2021年全年NAND Flash市场规模达到675亿美元,同比增长19%。
其中,
三星在四季度的NAND Flash销售收入达61.27亿美元,环比减少3.2%,市场份额达到33.5%;
Kioxia在四季度NAND Flash销售收入达到35.35亿美元,环比减少2.9%,市场份额达到19.8%;
SK海力士的四季度NAND Flash销售收入达到26.20亿美元,环比增长1.2%,排名第三,也是唯一一家季度销售环比增长的原厂;
西部数据的四季度NAND Flash销售收入为22.13亿美元,环比减少11.1%,市场份额为12.4%;
美光的四季度NAND Flash销售收入为18.70亿美元,环比减少4.1%,市场份额为10.5%,排名第五;
英特尔的四季度NAND Flash销售收入为9.96亿美元,市场份额为5.6%,排名第六。
注:因财季时间不一,CFM对美光季度收入作了平滑处理
从市场份额来看,还有一个大的变化在于以长江存储为代表的其他原厂占比逐渐攀升,经历2020、2021年两年的增长,由不足1%的份额已经增长到超过2%。
来源:CFM闪存市场
四季度全球DRAM市场规模达246.3亿美元
四季度来看,server DRAM需求强劲,而PC和mobile受到供应链问题的影响更严重,PC客户持续调整库存;而在疫情持续的情况下,mobile对DRAM需求受到一定影响。据CFM闪存市场数据显示,2021年四季度全球DRAM市场规模达到246.3亿美元,环比下滑7%。而2021年全年DRAM市场规模达到949亿美元,同比增长41%。
其中,
因DRAM bit shipment环比持平,DRAM ASP环比5%下滑,在美元基数下,三星在四季度DRAM销售收入达103.10亿美元,环比减少12%,市场份额为41.9%;
SK海力士四季度DRAM销售收入达74.28亿美元,占比30.2%,环比增长3%,也是唯一一年四季度销售环比增长的原厂;
美光四季度DRAM收入达54.91亿美元,占比22.3%,环比减少8%;
南亚科技的四季度DRAM销售收入达7.69亿美元,占比3.1%,环比减少10%;
华邦电子四季度DRAM销售收入达2.59亿美元,占比1.5%,环比减少4%。
注:因财季时间不一,CFM对美光季度收入作了平滑处理
未来展望:市场应理性看待涨价风声,原厂2022年策略重心在server
由于季节性疲软的因素存在,大部分原厂对于Q1持中性态度,预计NAND Flash和DRAM bit shipment均会出现一定程度的环比减少,仅SK海力士对NAND Flash bit shipment较为乐观,主要因数据中心需求的强劲。
虽然近期因铠侠/西部数据工厂污染事件,已经吹响涨价的号角,但市场更应理性,回归到基本面。
从目前来看,PC需求有改善的迹象,同时随着云计算厂商投资的扩大,以及去年受供应问题中断的需求将延迟到今年,server需求有支撑,不过库存问题依然值得关注。而在手机方面,由于需求的放缓,预计原厂会做出一些调整。针对复杂的变化,预计原厂在2022年的策略重点将放在加强server的需求上。
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