宁德时代辟谣被美制裁，龙头地位真不保了？

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宁德时代龙头地位不保？

最近一周，宁德时代可谓是让无数股民彻夜难眠。一开始，有消息称宁德时代可能要被美国制裁，消息一经传出股价大跌。

紧接着，又有消息传出宁德时代与特斯拉谈崩了、要被剔除创业板权重指数了……虽然宁德时代一直在辟谣，但还是耐不住股价大跌，一度跌至500元以下。

股价下跌这个事，因为涉及到金融所以黑马就不展开说了，毕竟黑马也不是专业的。

所以，宁德时代到底怎么了？难不成随着LG的上市，宁德时代新能源龙头的地位受到挑战了吗？

根据1月27日宁德时代发布的业绩预告，预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润140亿元至165亿元，同比增长150.75%至195.52%。

而根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示，宁德时代去年在国内动力电池的装车量占比达到了惊人的52.1%。换言之，宁德时代一家企业，吃了中国超一半的市场。

这个成绩，不管从哪方面来看都无可挑剔，妥妥的龙头。

然而即便如此，宁德时代的地位也在经受着挑战。

黑马可以简单总结下就是：“内忧外患”。

特此声明，这里的“内忧外患”指的是宁德时代在国内和国外的一些风险，并非宁德时代内部人员管理问题。

先说说内忧。

上个星期宁德时代大跌，有网友猜测除了被美国制裁和与特斯拉谈崩的谣言外，还有一篇文章，起到了很大的作用。

文章中详细地列举了宁德时代在国内遭遇到的一些危机，包括竞争对手崛起、客户逃离、逼迫供应商、技术进步放缓等等。

虽然这帽子扣得有点大，但说实在话，有一条原因真真正正影响到了宁德时代，那就是客户的逃离，扶持新的供应商。

客户为什么要逃离？原因大概有三点：宁德时代的电池相较于友商更贵；宁德时代的电池技术迭代在车企眼中较慢；车辆发生自燃宁德时代拒绝承担责任。以上的种种因素，造成了部分客户的流失。

于是乎，甭管是广汽、蔚来还是小鹏，都不想再把宁德时代当做唯一。

比如蔚来一开始筹建的150度半固态电池包项目，惨遭宁德时代拒绝。这时候，蔚来便开始把目光放在一家初创企业——卫蓝新能源身上。根据36氪爆料，卫蓝新能源已经开始为蔚来提供半固态电池。

受此影响，宁德时代也重新找到蔚来开始为其提供基于超高镍技术的150度电池包。不过，虽然宁德时代回心转意了，但是作为宁德时代第二大客户的蔚来却再也不会把它当做唯一了。

小鹏同理。

之前有爆料称小鹏将逐步引入中航创新替代宁德时代的电池，虽然被小鹏辟谣，但是最关键的一点小鹏并没有否认，那就是小鹏正在引入中航创新。

作为势头正盛的二线电池供应商，中航创新为广汽、长安、吉利等车企供应电池。考虑到小鹏的销量和中航创新的电池产量，后者显然无法全部满足小鹏的需求，所以，宁德时代还是小鹏最大的供应商。

不过，Plan B，已经深深的映入了每个车企的脑海中。

除了核心客户都在扶持二供，宁德时代最大的问题还是“外患”。

根据效果市调机构SNE发布的数据显示，2021年全球动力电池装车量为296.8GWh，而宁德时代就达到了96.7GWh，市占率达到了惊人的32.6%。

（catl为宁德时代）

即便如此，宁德时代的觉可能也睡不了那么香了。

因为，LG来了。

作为全球动力电池装车量排名第二的LG，其市占率为20.3%（60.2GWh）但是我们要知道，那可是LG没有上市之前啊！

LG此次在韩国的上市，将募资683亿元，除了研发和改善产品之外，其余将全部用作扩产。

宁德时代老大的位置还能坐多久，没人说得准。

另外一个问题便是，宁德时代的销路。

可能大家会说，宁德时代都老大了，会愁没有销路？注意了，这里的销路并不是指电池“滞销”，而是指供应的市场。

据LG新能源透露，LG在欧洲市场和美国市场的市场份额分别为44%和29%。目前LG为大众、通用、特斯拉、奥迪、现代、福特、沃尔沃和保时捷提供电池。

同时因为LG新能源与苹果一直有非常密切的合作关系，未来不排除其可能也会成为苹果汽车的供应商。考虑到最近宁德时代还在咨询其在美建厂的可能性…宁德时代国际化的道路，任重而道远。

但总的来说，虽然LG这个老二的潜力无比巨大，但是想要在一两年之类超过宁德时代，也几乎没有可能。

因为在电池方面，宁德时代的增长率比LG高出了一倍，LG想要在短时间内追上宁德时代，无疑是痴人说梦。

如今的宁德时代，除了是全球最大和全中国最大的动力电池供应商之外，在碳中和之下，宁德时代还拿下了诸多电网的储能订单，发力储能市场。

此外，早期在海外的各种买买买，也让宁德时代从供应链源头就能确保成本比友商更低。至今，宁德时代依旧买得停不下来。

就目前来看，除非新能源市场在短时间内突然从动力电池扭转成氢燃料电池，不然宁德时代依旧是稳坐龙头宝座。

不过，黑马最近看到这么一则消息，美国加利福尼亚的Amprius公司宣布生产了第一批超高能量密度的锂电池，该款锂电池的电池密度达到450Wh/kg（1150 Wh/l），是目前可用电池中能量密度最高的锂电池。

（Amprius创始人是斯坦福大学华人教授崔屹）

考虑到马斯克曾在推特爆料称，未来的特斯拉动力电池能量密度将达到400Wh/kg，且寿命持久，所以有不少人猜测，Amprius公司正是这背后的供应商。不过Amprius公司能对宁德时代造成多大的影响，没人能确定。

对于宁德时代来说，自身拥有友商无法匹敌的资源、金钱、客户群体。这种情况下，只要舍得下功夫研发的话，没有友商跟得上。

希望开年第一周暴跌17.32%的情景能够不断地鞭策他们，努力研发才是王道。

撰文：小仙

编辑：小仙

监制：Andy

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