三星:Q3 DRAM bit出货量创新高,预计Q4智能手机需求受阻
三星公布截至9月30日的三季度财务业绩,综合营收达到73.98万亿韩元(630.98亿美元),同比增长10%,环比增长16.2%;营业利润达到15.82万亿韩元(134.93亿美元),环比增长26%,同比增长28%;净利润达到12.29万亿韩元(104.83亿美元),同比增长31.3%,环比增长27.6%。
来源:三星,CFM闪存市场整理
值得注意的是,由于三季度DRAM业务显著改善,季度bit出货量创历史新高,代工和显示业务也销售强劲,成品业务也表现稳健,加上与Q2相比,Q3大多数货币对韩元更加强势,为公司带来了约8000亿韩元的积极影响,综合影响下,三季度三星综合营收为历史新高,营业利润也创历史第二高。
按照部门划分:
消费类电子(CE)部门营收达14.10万亿韩元(120.26亿美元),环比增长5%,同比增长0.1%。尽管其高端电视和定制家电产品销售强劲,但由于材料和物流成本大幅上升,该部门营业利润环比和同比均有下降,仅为0.76万亿韩元(6.48亿美元)。
IT和移动通信部门(IM)由于Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3等旗舰机型销售强劲以及主流市场产品阵容增强,智能手机与智能穿戴销量均有所成长,该部门本季度营收达28.42万亿韩元(242.40亿美元),环比增长25%,同比下滑7%,但由于增加了可折叠产品的营销投资,对营业利润产生了些影响,营业利润最终3.36万亿韩元(28.66亿美元)。
半导体部门尽管面临零部件短缺的不确定性,但在服务器需求持续增长,消费类PC需求也一直强劲的带动下,三季度营收达26.41万亿韩元(225.25亿美元),环比增长16%,同比增长40%;其中,存储部门营收20.83万亿韩元(177.66亿美元),环比增长17%,同比增长46%。
对于显示面板部门(DP),尽管大型显示器业务表现疲软,但中小型OLED面板销售却表现强劲,该部门三季度综合收入为8.86万亿韩元(75.57亿美元),营业利润为1.49万亿韩元(12.71亿美元)。
来源:三星
三季度服务器需求强劲,三星DRAM bit出货量创新高,拉动半导体营业利润贡献超60%
尽管三季度期间零部件短缺和疫情反复导致成品组装受阻,但是随着上半年新款CPU处理器发布,服务器应用需求持续增长,消费类PC也因工作模式转变需求表现强劲。在智能手机市场,由于新品发布和上季度基数效应,复苏趋势也愈发明显。
三星表示,通过灵活的产品运营,公司积极响应了市场需求,并不断提升先进工艺产能规模提升成本竞争力,三星三季度半导体部门营业利润达10.06万亿韩元(85.80亿美元),占总营业利润超60%。
尤其在DRAM领域,在当前价格形势依然有利,服务器领域销售显著增长加持下,三季度DRAM bit出货量创新高,营收创历史第二高。另一方面,由于三星扩大15nm DRAM产能,不断推动成本降低。
在NAND领域,服务器SSD需求随着主要客户投资增加而逐渐恢复,加上新款CPU平台刺激了高容量存储产品需求增长。智能手机领域也因新机型推出需求稳固。供应方面,三星不断提升了128层V-NAND的出货份额。
在LSI领域,三季度随着智能手机厂商新品推出,SoC/DDI需求增加,系统LSI 业务在第三季度的收益有所改善,并推出了业界首款用于手机的200M像素图像传感器和业界最小的双像素图像传感器。
在晶圆代工领域,由于关键先进工艺产品供应增加,代工业务的收益环比增长,本季度收入创下历史新高。
展望
展望四季度市场发展,三星认为,由于新款CPU的推广和数据中心投资的扩大,服务器的基本需求预计将保持强劲;智能手机厂商可能会继续推出新款5G机型,但零部件短缺和客户库存调整可能会影响需求;PC市场增长速率预计与上一季度保持一致。
当然,零部件短缺和客户库存调整问题是最大不确定性,三星对此也表示持续关注。
在DRAM领域,三星表示将积极满足主要服务器客户需求和PC需求;在NAND领域,预计服务器高容量SSD需求将强劲,将通过扩大高价值产品的份额来保持差异化。
对于明年的前景,虽然宏观面临不确定性,例如零部件供应问题、防疫政策实施以及原材料成本问题下难以提供具体的指导。但是随着新款CPU推出,企业对IT投资增长,PC需求有望随着大容量趋势表现强劲,5G智能手机向中低端渗透,以及新型产品推出,出货量增长趋势不变。
在产品技术上,三星将继续扩大15nm DRAM和128层V-NAND产能,并提升14nm DRAM和176层V-NAND产能,通过下一代工艺不断降低成本,增强市场竞争力。
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