集微网消息 “覆巢之下焉有完卵”是当下全球芯片产能缺口不断扩大后的真实写照。即便印度仍处于疫情、两国冲突、政策变化等多因素影响中，导致手机市场景气度直线下滑，2020年增量明显减少。
“印度手机产业链眼下面临最大的困难并不是疫情，而是缺芯片。”一位印度手机行业资深人士说到。据上述行业资深人士表示，在印度解封后，市场和生活秩序都逐渐在恢复，所以需求也开始拉升。然而，接踵而至的芯片短缺问题直接冲击了市场的增长。依照原本的预估，如果没有芯片缺货的问题，今年印度手机市场整体的增长应该能恢复到10%左右。回顾2020年疫情爆发初期，印度先后经历了数次封锁，造成当地出现非常严峻的民生问题，手机产业更是处于“半瘫痪”状态。一方面是由于“封国”导致工厂不得不宣布暂时停产，另一方面则是在就业问题恶化的情况下大大削弱了用户购买力。然而对比以上情形，当地产业链人士却指出：“疫情对于印度的影响是比较宏观的，虽然给前去印度投资的手机产业链厂商带来了比较大的挑战，但芯片缺货给产业链带来的影响其实比疫情来得更直接。这也是从2015年第一轮印度投资热潮兴起至今，印度手机产业链面临的最大的一次冲击。”据知情人透露，受到主芯片缺货影响，造成当地手机品牌出货承压，而部分组装工厂也因为拿不到足够的零部件导致无法顺利交付。为了控制工厂运营成本，工人数量也减少至原本的1/3。“诸如国内的几个一线品牌，在印度当地都设有自己的工厂，与此同时，也有ODM厂商在当地建厂做供应链配套。芯片能正常供应的情况下，前后两者可以分配订单进行生产出货，但是在芯片紧缺的情况下，资源势必会向品牌工厂倾斜。这样一来，ODM厂商的订单量就会有一定程度上的减少。”上述知情人说到。除此之外，因华为手机业务在中美贸易问题的影响下受挫，导致其市占率明显下滑，原本饱和的手机市场也出现缺口。为了能够借此机会扩大高端市场占有率，今年几乎每家一线品牌都对高端系列做了重点布局。当前上游晶圆产能紧张，品牌策略调整下的资源倾斜，或许也影响到其他市场的发展；同时考虑到工厂良率对利润的影响，品牌厂商也愿意将更多的芯片资源分配给高良率的中国工厂。再回过头来看，疫情及中印两国边境摩擦导致的连锁反应尚未解除，外资政策、签证审批、电子产品关税等方面发生的变化，也在其他层面继续影响着当地产业链的发展。2020年4月17日，印度对外国直接投资(FDI)规则进行了重大修改，要求所有与印度有陆地接壤的国家在投资印度时，均需获得印度政府的审批方可进行。中国驻印度使馆发言人嵇蓉参赞表示，此举大幅增大了包括中国在内的与印陆地接壤国家的企业在印投资难度。事实也如其所说一般，中资企业在这项政策修改后前往印度投资的动作受到严重阻碍。前述知情人告诉集微网：“从2020年6月至今，国内还是有相当一部分企业想去印度投资，因为产业转移的趋势没有改变。比如长城汽车、华勤，还有很多中小企业。不过这些企业的投资都因为FDI政策变化被卡住，目前还没有一家中资企业通过这项审核。”值得提出的是，这项政策变化的影响中还叠加了签证迟迟无法获批带来的困扰。当地的中国厂商向集微网表示，“签证问题从去年到今年一直限制了我们的中国员工前往印度，所以现在在印度的工厂面临的是有工人，没有中国管理人员。”这也是除了芯片之外，印度产业链的第二大缺口。不过行业人士认为：“终端市场需求转移的前提下，供应链的中资企业对印度投资的意愿还是比较强烈的。除了大家都知道的一些利好因素外，印度市场也被许多企业视作拓宽海外业务的一个跳板。”诚如上述，这些大环境因素显然没能阻挡由印度市场人口红利引发的产业链转移趋势。首先是终端品牌，以小米、三星、OPPO、vivo为代表的手机厂商在印度市场的份额仍在持续扩大，而整个市场，智能机的渗透率也呈现出明显增势。其次，电子产品关税增加带来的压力也迫使品牌和供应链不得不加大印度制造所占比例。最后不可否认的是，当地有部分资源的成本比国内更具优势。今年以来，我们仍然看到了包括特斯拉、小米、比亚迪、亚马逊、富士康、和硕等多家企业都在追加投资，从企业所处行业来看，终端市场甚至也从手机扩大到汽车领域。综上各方原因来看，终端及供应链向印度市场转移并未停止，而是进入一个虽然速度放缓却仍在继续推进的局面。（校对/Candy）关注公众号：拾黑（shiheibook）了解更多
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