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汽车之家二次上市今起招股，将于3月15日登陆港交所｜市场要闻

百家 作者：36氪 2021-03-04 23:36:09

汽车之家或是今年第一只回港二次上市的中概股。


文 | 李欣
封面来源 | IC photo


今日早间，汽车之家在港交所发布公告，公司于3月4日至3月9日招股，拟发行3029.12万股股份，公开发售占比10%，国际配售占比90%，另有15%超额配股权，公开发行价将不超过每股251.8港元，每手100股，预计将于2021年3月15日挂牌上市。
2020年，包括京东、网易、百胜中国、华住、中通快递在内的多只热门中概股均完成了香港二次上市。目前看来，汽车之家或是今年第一只回港二次上市的中概股。
汽车之家以内容型垂直媒体起家，后逐渐转型为汽车消费者在线服务平台，为消费者、汽车制造商、经销商提供内容、工具及服务。当前的收入主要来源于媒体服务、线索服务及在线营销等。
根据招股书，以最高251.8港元的发行价计算，若超额配股权未获行使，汽车之家此次全球发售所得款项净额约为49亿港元；若超额配股权获悉数行使，所得款项净额则近61亿港元。
募集资金中，将有30%用于投资技术及产品开发；30%用于孵化新业务；30%用于提高国内外地位、发展汽车生态系统。
业绩方面，2018-2020年，汽车之家的净收入分别为72.33亿元（人民币，下同）、84.21亿元、86.59亿元；归母净利润分别为28.71亿元、32亿元、34.05亿元。
值得注意的是，汽车之家于去年10月对天天拍车追投1.68亿美元并实现控股，天天拍车将从今年开始并表。天天拍车是二手车拍卖平台，此举意味着汽车之家正在进一步加码二手车业务，包括拓展与控股股东平安集团的二手车业务合作方向，例如保险。
中金公司预计，天天拍车并表有望进一步丰富平台二手车产品生态，同时在今年为汽车之家带来8亿元的增量收入。



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