“清洁网络”计划引发行业焦虑：PON产业链面临分裂风险

市场研究公司Omdia的最新报告指出，基于光纤的宽带接入在2020年巩固了其作用，使人们能够在家中工作、学习和娱乐。PON供应商的市场格局不断扩大，反映出了PON在住宅和非住宅客户应用中的使用，并推动了下一代PON的加速部署。但是，在美国提出“清洁网络”计划的背景下，PON市场正面临着分化。

PON基础设施目前为超过6亿个处所提供服务。其成功源于与点对点光纤接入相比，该技术具有竞争力的成本点、光纤资产的高效利用、空间和能效优势，以及在相同的ODN上易于升级至10G或更高阶的技术。2020年，许多国家和地区进行了10G PON部署，并且这一趋势还将继续下去。

由于10G PON产品的可用性，PON在非住宅应用和客户中的使用正越来越受青睐，这在同一ODN上开拓了新的收入流，并且正在吸引新的供应商进入PON市场。许多CSP（通信服务提供商）正在评估25G PON，并且50G PON也已经在产品开发路线图当中。

无论是融合服务CSP、固定服务CSP还是批发商CSP，都在专注于PON基础设施的重用上：

·企业服务：10G PON支持面向企业和小型企业的1G、2G、4G和8G对称服务。25G PON将支持10G对称服务。

·xHaul：PON被用于支持4G移动回传，25G PON则可以满足5G small cell部署的严格xHaul需求，这是一个重要的成本问题。PON的点对多点拓扑结构可以提高光纤资产效率，这在CSP大规模部署small cell时至关重要。

·网络切片：下一代PON与软件定义接入（Software Defined Access）相结合，可以支持网络切片。网络切片使CSP可以创建具有不同网络参数的虚拟网络，例如针对高端游戏玩家或xHaul前传的超低延迟网络。CSP可以转向网络即服务（NaaS）模式，这是一项关键的竞争优势。

Omdia宽带接入高级首席分析师Julie Kunstler表示，美国的“清洁网络”计划可能会影响PON供应商生态系统，并最终影响PON用户。在“清洁网络”计划下，一些CSP的供应商选择将受到限制。规模较小的供应商可能会面临支持大型CSP的挑战，或者要在这些小型供应商市场份额极少或者没有市场份额的区域为CSP提供支持的挑战。

但是更大的风险可能是在创新和成本方面。在FTTH网络、设备和运营的许多方面都取得了重大进展，如智能ODN设计工具、柔性光纤、PON组件以及自动化配置和监控。较低的成本促使CSP在住宅ARPU相对较低的国家建设FTTH网络，如白俄罗斯、格鲁吉亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚和东欧的俄罗斯，以及亚洲的文莱、中国和越南。东欧和东南亚的许多住宅用户可以在多个FTTH供应商中进行选择，这些供应商提供多种有竞争力的服务。

受到“清洁网络”计划不利影响的供应商可能会减少他们在标准组织（例如IEEE、ITU-T和Broadband Forum）当中的参与，从而影响所有供应商的生态系统健康。最终，这种分化带来的财务成本可能会转嫁到宽带用户身上，特别是在CSP面临PON设备供应商有限的情况下。

Omdia认为，基于PON的宽带已经在新冠疫情期间证明了其关键作用。对于住宅和非住宅用户和应用来说，这种关键作用仍将继续。

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