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高瓴一年斩获22个医疗企业IPO；威马汽车获115亿银行授信或成科创板新造车第一股 | IPO周报

百家作者：创业邦 2021-02-13 11:05:45

「IPO周报」是创业邦推出的全新子栏目，聚焦A股、港股、美股新股发行，致力于发掘优质价值投资标的。

为你挑选过去一周（2月8日-2月12日）最值得关注的新股IPO新闻。

这是「IPO周报」的第6篇推送。

作者 | 汪佳蕊

编辑 | 及轶嵘

本周（2月8日-2月12日）重点监测到国内企业IPO共14家。其中，主板企业3家（李子园、华康股份、太和水），科创板企业4家（凯因科技、华锐精密、四方光电、纵横股份），中小板企业1家（鑫铂股份），创业板企业6家（恒而达、创识科技、易瑞生物、春晖智控、曼卡龙、德必集团）。

本周，纽曼思健康食品控股有限公司、贝达药业股份有限公司、新星宇控股集团公司港交所递交上市申请。贝康医疗港交所上市；天演药业、师董会美股纳斯达克上市，容联易通美股纽交所上市。下周，诺辉健康、环联连讯港交所上市；暂无美股上市信息。

以上数据来源于睿兽分析。

本周IPO的公司中，曾被VC/PE投资的公司包括：茅台建信基金投资的李子园；涌铧投资、新干线投资、和盟创投等投资的华康股份；金海汇股权、华麟股权、湘江力远投资、国泰君安、十月资产、磐石资本等投资的太和水；龙磐投资、元生创投、人合资本、海通开元、赛伯乐投资、高林资本、弘晖资本、礼来亚洲基金、盈信资本等投资的凯因科技；慧和资产、六禾创投投资的华锐精密；四川商投资本、德迅投资、大营资本投资的纵横股份；安元基金、毅达资本投资的鑫铂股份；红杉资本中国、深创投、宝安区产业投资引导基金投资的易瑞生物；涌铧投资、沨华资本投资的春晖智控；天图投资、浙商创投投资的曼卡龙；达晨财智、卓元资本、海尔资本、江铜有邻、中民投、阳光财险、华点投资、招商致远资本投资的德必集团。

港美股方面，有博华资本、聚明创投、恒瑞方圆、元生创投、道远资本等投资的贝康医疗；General Atlantic泛大西洋投资、King Star Capital、新世界信息科技有限公司、红杉资本中国、中航信托、歌斐资产等投资的天演药业；红杉资本中国、挚信资本、国风投基金、新东方教育文化产业基金、Mirae Asset Global Investments、蓝藤资本、奇点资产、Prospect Avenue Capital、云晖资本、绿洲资本等投资的容联易通。

本周检测到的重要舆情有：打击制度套利赚快钱乱象，IPO新规需形成监管合力；深交所启动合并主板与中小板相关准备工作，通知发布后至合并实施完成日为过渡期；威马汽车获115亿元银行授信即将IPO，成科创板新造车第一股；今年第一个月VC/PE收获32个IPO；鼠年最后一场创业板上市审议会，三家企业顺利过会；张磊一年斩获22个医疗企业IPO……

本周A股IPO最新动态

1、主板

上交所官网显示，截至2月10日，主板已上市公司为1588家，无最新申报企业及新增过会企业。

本周主板新增上市企业3家：李子园、华康股份、太和水

浙江李子园食品股份有限公司（简称李子园，证券代码：605337），本次公开发行股票3870万股，拟募集资金总额6.91亿元。公司致力于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售，主要产品包括配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料、复合蛋白饮料、乳味风味饮料等，其中甜牛奶乳饮料系列是公司畅销20余年的经典产品。2017-2020年上半年，公司营业收入分别为6.02亿元、7.87亿元、9.75亿元、4.3亿元；净利润分别为9017.85万元、1.24亿元、1.82亿元、8233.96万元。

浙江华康药业股份有限公司（简称华康股份，证券代码：605077），本次公开发行股票2914万股，拟募集资金总额13.94亿元。公司是一家主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售的高新技术企业。公司产品广泛应用于食品、饮料、日化等下游行业，目前已与玛氏箭牌、亿滋、不凡帝、费列罗、好时、好丽友、可口可乐、百事可乐、康师傅、农夫山泉、娃哈哈、蒙牛等企业建立长期合作关系。2017-2020年上半年，公司营业收入分别为9.25亿元、14.0亿元、15.1亿元、7.07亿元；净利润分别为5594.02万元、1.99亿元、2.70亿元及1.86亿元。

上海太和水环境科技发展股份有限公司（简称太和水，证券代码：605081），本次公开发行股票1953万股，拟募集资金总额8.28亿元。公司通过EPC方式为客户提供水环境生态修复和构建业务，业务范畴主要是水生态建设和水生态维护两大类业务服务，服务群体主要包括政府部门、国有企事业单位和房地产企业等客户，业务标的包括湖泊、市政河道和商业景观水等三类水体。2017-2020年三季度，公司营业收入分别为2.75亿元、3.26亿元、5.32亿元、3.81亿元；净利润分别为0.70亿元、0.98亿元、1.48亿元、0.93亿元。

2、中小板

据深交所官网显示，截至2月10日，中小板已上市公司为1001家。本周暂无新增申报及上会企业。

本周中小板新增上市企业1家：鑫铂股份

安徽鑫铂铝业股份有限公司（简称鑫铂股份，证券代码：003038），本次公开发行股票2661万股，拟募集资金总额4.81亿元。公司专业从事工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售，主要产品分为工业铝型材、工业铝部件及建筑铝型材三大类，其中工业铝部件是在工业铝型材的基础上采取进一步的精加工工艺进行加工形成部件级产品。2017-2020年，公司营业收入分别为5.83亿元、7.05亿元、9.24亿元、12.87亿元；净利润分别为0.30亿元、0.16亿元、0.63亿元、0.91亿元。

3、创业板

据深交所官网显示，截至2月10日，创业板已上市公司为906家。

本周重点监测到创业板IPO最新申报企业2家，分别是久盛电气股份有限公司、杭州正强传动股份有限公司；上会企业3家，通过3家，分别是浙江君亭酒店管理股份有限公司、杭州天元宠物用品股份有限公司、可孚医疗科技股份有限公司。

本周创业板新增上市企业6家：恒而达、创识科技、易瑞生物、春晖智控、曼卡龙、德必集团

福建恒而达新材料股份有限公司（简称恒而达，证券代码：300946），本次公开发行股票1667万股，拟募集资金总额6.50亿元。公司主要从事模切工具、锯切工具、裁切工具等金属切削工具研发、生产和销售，并逐步延伸至产业链下游，为客户提供配套智能数控装备。2017-2020年三季度，公司营业收入分别为3.12亿元、3.62亿元、3.77亿元、2.77亿元；净利润分别为0.61亿元、0.65亿元、0.72亿元、0.76亿元。

福建创识科技股份有限公司（简称创识科技，证券代码：300941），本次公开发行股票3412.5万股，拟募集资金总额7.27亿元。公司是一家电子支付IT方案商，主营业务为提供电子支付IT解决方案，公司产品是为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务。2017-2020年三季度，公司营业收入分别为3.07亿元、4.07亿元、5.42亿元、3.43亿元；净利润分别为0.55亿元、0.67亿元、1.00亿元、0.72亿元。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（简称易瑞生物，证券代码：300942），本次公开发行股票4086万股，拟募集资金总额2.17亿元。公司主要从事食品安全精准快速检测产品的研发、生产、销售及相关服务，并向体外诊断快速检测领域拓展。2017-2020年三季度，公司营业收入分别为1.38亿元、2.05亿元、2.39亿元、1.86亿元；净利润分别为0.39亿元、0.74亿元、0.92亿元、0.52亿元。

浙江春晖智能控制股份有限公司（简称春晖智控，证券代码：600943），本次公开发行股票3400万股，拟募集资金总额3.9亿元。公司专业从事流体控制阀和控制系统的研究、开发和制造，产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内燃机配件等。公司控制阀产品是在控制系统中通过控制单元输出的控制信号或者通过传感器感应外部条件，对气体或者液体的流量、压力、温度、液位、成分、浓度等实施智能控制。2017-2020年三季度，公司营业收入分别为6.21亿元、5.81亿元、5.03亿元、3.76亿元；净利润分别为0.75亿元、0.76亿元、0.76亿元、0.58亿元。

曼卡龙珠宝股份有限公司（简称曼卡龙，证券代码：300945），本次公开发行股票5100万股，拟募集资金总额3.58亿元。公司是一家集珠宝首饰创意、销售、品牌管理为一体的珠宝首饰零售连锁企业，主营业务为素金饰品、镶嵌饰品、其他业务。2017-2020年三季度，公司营业收入分别为8.37亿元、9.20亿元、8.97亿元、5.80亿元；净利润分别为0.44亿元、0.55亿元、0.65亿元、0.55亿元。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（简称德必集团，证券代码：300947），本次公开发行股票1347万股，拟募集资金总额5.71亿元。公司主要从事文化创意产业园区的定位、设计、改造、招商和运营管理，以中小微型文化创意企业和科技创新企业的需求为中心，以园区设计和运营管理能力为基础，对各类既有建筑进行重新定位与更新改造。公司2017-2020年三季度，公司营业收入分别为6.06亿元、7.72亿元、9.10亿元、6.12亿元；净利润分别为0.22亿元、0.55亿元、1.21亿元、0.73亿元。

4、科创板

据上交所官网显示，截至2月10日，科创板已上市公司为226家。

本周重点监测到科创板IPO暂无最新申报企业；上会企业2家，通过2家，分别是合肥工大高科信息科技股份有限公司、武汉中科通达高新技术股份有限公司；

本周科创板新增上市企业4家：凯因科技、华锐精密、四方光电、纵横股份

北京凯因科技股份有限公司（简称凯因科技，证券代码：688687），本次公开发行股票4246万股，拟募集资金总额10.92亿元。公司是一家以生物技术为平台，专注于病毒性疾病领域，致力于提供治疗解决方案的生物医药公司，是国内首家成功开发出丙肝高治愈率泛基因型全口服药物组合的医药企业，打破了国外医药企业对国内丙肝治疗药物的垄断局面。2017-2020年三季度，公司营业收入分别为4.91亿元、7.06亿元、8.25亿元、5.35亿元；净利润分别为0.22亿元、0.41亿元、0.50亿元、0.50亿元。

株洲华锐精密工具股份有限公司（简称华锐精密，证券代码：688059），本次公开发行股票1100万股，拟募集资金总额6亿元。公司是国内知名的硬质合金切削刀具制造商，主要从事硬质合金数控刀片的研发、生产和销售业务，广泛应用于汽车、轨道交通、航空航天、精密模具、能源装备、工程机械、通用机械、石油化工等领域。2017年至2020年上半年，华锐精密分别实现营业收入1.34亿元、2.14亿元、2.59亿元、1.37亿元；净利润3128.38万元、5416.13万元、7181.19万元、3448.6万元。

四方光电股份有限公司（简称四方光电，证券代码：688665），本次公开发行股票1750万股，拟募集资金总额5.7亿元。公司是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器研发、生产和销售的高新技术企业，开发了基于非分光红外、光散射探测、超声波、紫外差分吸收光谱、热导、激光拉曼等原理的气体传感技术平台，形成了气体传感器、气体分析仪器两大类产业生态、几十款不同产品，广泛应用于国内外的家电、汽车、医疗、环保、工业、能源计量等领域。2017-2020年上半年，公司营业收入分别为1.05亿元、1.17亿元、2.33亿元、1.06亿元；净利润分别为1486万元、1099万元、6386万元、2294万元。

成都纵横自动化技术股份有限公司（简称纵横股份，证券代码：688070），本次公开发行股票2190万股，拟募集资金总额4.46亿元。公司自设立以来专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务，最具市场竞争力的工业无人机企业之一，产品广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域。2017-2020年三季度，公司营业收入分别为1.03亿元、1.17亿元、2.11亿元、1.64亿元；净利润分别为0.14亿元、0.24亿元、0.42亿元、0.20亿元。

5、A股市值前十

截至2月10日收盘，A股市值排名前十的公司分别为：贵州茅台、工商银行、中国平安、招商银行、五粮液、建设银行、农业银行、宁德时代、中国银行和中国人寿。其中，贵州茅台股价突破2600元再创新高，以3.27万亿元的总市值稳居“市值之王”。

数据来源：Wind

本周港美股IPO最新动态

1、港股

本周，纽曼思健康食品控股有限公司、贝达药业股份有限公司、新星宇控股集团公司港交所递交上市申请。

港股新增中概股上市企业1家：贝康医疗

苏州贝康医疗股份有限公司（简称贝康医疗，证券代码02170）是中国辅助生殖基因检测解决方案的创新平台。根据弗若斯特沙利文的资料，公司的PGT-A试剂盒可以在植入前筛查胚胎中的非整倍体，是首个也是唯一已获国家药监局批准的三代试管婴儿基因检测试剂盒。公司的PGT-A试剂盒于2020年2月作为三类「创新医疗器械」获国家药监局注册，标志着中国受监管的三代试管婴儿市场的诞生，而公司是迄今唯一获批的试剂盒生产商。2018-2020年前三季度，公司分别实现营业收入0.33亿元、0.56亿元、0.58亿元；净利润-1.55亿元、-5.31亿元、-8.51亿元。

2、美股

本周，天演药业、师董会美股纳斯达克上市，容联易通美股纽交所上市。

美股新增中概股上市企业3家：天演药业、师董会、容联易通

天演药业有限公司（简称天演药业，证券代码ADAG）是一家平台驱动、临床阶段的生物制药公司，致力于转变基于抗体的新型癌症免疫疗法的发现和开发，平台旨在产生具有独特功能表位和物种交叉反应性的候选治疗性抗体。2018-2020年前三季度，公司分别实现营业收入0.1亿元、0.03亿元、0.02亿元；净利润-1.05亿元、-1.15亿元、-2.02亿元。

师董会(北京)信息科技有限公司（简称师董会，证券代码SDH）是一家线上线下融合(OMO)的企业成长生态平台，聚集了企业家、科学家、投资家及各领域人士担当导师，为中小企业家和创业者提供商业指导、企业合作对话以及商业服务资源等双创支持。2018-2020年前三季度，公司分别实现营业收入0.93亿元、1.25亿元、0.46亿元；净利润0.51亿元、0.68亿元、0.16亿元。

容联易通信息技术有限公司（简称容联易通，证券代码RAAS）是中国最大的多功能基于云的通信解决方案提供商，也是中国唯一提供全套基于云的通信解决方案的提供商，涵盖通信平台即服务，或CPaaS、基于云的联系中心或基于云的CC，以及基于云的统一通信和协作，或基于云的UC&C。2018-2020年前三季度，公司分别实现营业收入5.01亿元、6.05亿元、5.09亿元；净利润-1.39亿元、-1.75亿元、-1.96亿元。

本周IPO舆情监测

【打击制度套利赚快钱乱象 IPO新规还需形成监管合力】

据上证报，近日，证监会发布实施《监管规则适用指引——关于申报首发上市企业股东信息披露》，剑指突击入股、违规代持、影子股东、IPO造富等问题。专家认为，《指引》坚持“问题导向”和重要性原则，进一步厘清违法违规造富与正常商业行为之间的界限，以信息披露为核心弥补制度短板，并注意区分发行上市审核边界，注重发挥相关部门监管合力。

【深交所启动合并主板与中小板相关准备工作通知发布后至合并实施完成日为过渡期】

经中国证监会批准，深交所启动合并主板与中小板相关准备工作。合并主板与中小板，打造以主板、创业板为主体的深市市场格局，构建简洁清晰的深市资本市场体系。深交所官网发布相关通知表示，通知发布后至合并实施完成日为过渡期。

【威马汽车获115亿元银行授信即将IPO成科创板新造车第一股】

据经济观察报，IPO前夕，威马汽车于2月9日宣布与多家银行及金融机构达成115亿元人民币的战略合作协议。其中，首笔来自上海银团的35亿元授信已完成签署，资金将主要用于威马汽车在产品和用户服务等方面的运营与布局。上述银团由浦发银行牵头，阵容包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、上海银行、华夏银行、上海农商银行、兴业银行、大丰银行等十一家实力派银行，百亿授信使威马在资金上更加充实。2020年9月22日，威马汽车刚完成了总额100亿元人民币的D轮融资，这也是造车新势力史上最大的单轮融资。

【今年第一个月，VC/PE收获32个IPO】

据投中网，2021年1月，共32家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为60.38%，其中，科创板和纽交所VC/PE机构IPO渗透率均为100%。本月VC/PE机构IPO账面退出回报规模为357亿元，环比下降64.62%，主要集中高端制造、医疗健康、人工智能等热门投资领域。

【鼠年最后一场创业板上市审议会三家企业顺利过会】

2月8日，2021年第11次上市委员会审议会议召开，这也是鼠年最后一场创业板上市审议会。此次会议上，上会的三家企业全部首发过会，分别为：浙江君亭酒店管理股份有限公司、杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称天元宠物）、可孚医疗科技股份有限公司（以下简称可孚医疗）。

【张磊一年斩获22个医疗企业IPO】

刚刚过去的2020年，高瓴堪称“敲钟最忙的投资机构”。据统计，2020年，高瓴共斩获42个IPO项目，其中医疗项目占据半壁江山达到22个，当中不乏明星项目，比如刚上市市值就直飙5000亿港元的京东健康、创新生物药企君实生物、国产胰岛素龙头甘李药业等。此外，高瓴还作为基石投资人参与了荣昌生物、药明巨诺、先声药业等项目。

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