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华为拟发行40亿3年期中期票据累计发债150亿

百家作者：C114通信网 2021-01-27 18:34:18

据上海清算所网站信息显示，华为投资控股有限公司将发行2021年度第一期中期票据。本期债务融资工具期限为3年，发行规模为40亿元，无基本承销额。本期债务融资工具按面值发行，申购区间为3.3%-3.9%，上市日期为2021年2月1日。

本次发行采用集中簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。中国工商银行股份有限公司作为主承销商，中国银行股份有限公司作为联席主承销商，组织承销团承销本期债务融资工具；工商银行作为簿记管理人负责簿记建档工作。

本期债务融资工具除主承销商外的其他单个承销商最大申购额度为40亿元，最低认购数量为1000万元，认购数量必须为1000万元的整数倍。

公告显示，华为本次拟发行的40亿元中期票据，将用于补充华为本部及下属子公司营运资金。

根据华为票据募集说明书披露，其近年来业绩呈稳步增长趋势。2017-2019年及2020年1-6月，华为合并口径实现营业收入5984.80亿元、7151.92亿元、8496.46亿元和4506.56亿元，同比分别增长15.52%、19.50%、18.80%和13.65%，2017-2019年年均复合增长率达19.15%。

随着各项业务规模不断扩大，华为营业成本及研发支出也相应增长，2017-2019年及2020年1-6月，合并口径经营活动现金支出分别为6255.38亿元、7782.38亿元、9393.46亿元和5223.76亿元，研发支出分别为896.66亿元、1014.75亿元、1314.66亿元和672.08亿元。预计其各项业务未来保持稳定增长态势，资金支出也将进一步增加。

据上清所信息显示，2019年10月以来，华为已发行6笔中期票据，发行总额达150亿元。其中2019年2次，2020年4次。