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iPhone12零件是如何折射国家间产业竞争的？

百家作者：腾讯科技 2020-11-29 15:06:59

iPhone供应链上的配套企业的变化，完全就是一个国家IT产业兴衰的缩影，其供应链上配套企业C位来来去去的变化，侧面反映了韩国与日本之间的IT产业竞争势态。很明显，在这场产业竞争中，韩国在前进，日本在后退。

每年苹果发布新iPhone，拆解机构都免不了把手机大卸八块，挖一挖物料价格，算一算iPhone有多暴利。但很少有人会注意到，iPhone零部件后面，还是国家间IT产业竞争的缩影。日本调查公司Fomalhaut Technology Solutions在近期发布的iPhone 12拆解调查表明，手机的物料成本价为373美元。由于iPhone的供应链遍及全球，因此将供应商按国家划分的话，其比例的上升或下降，会在一定程度上反映出国家之间IT产业竞争的态势。

iPhone 12的零部件采购价占比中，韩国企业的比例为27.3%，排第一位，美国企业的比例为25.6%，排第二，日本为13.2%，排第三。看起来日本企业的成绩还不错，至少打入前三，摘了铜牌。

但和去年发布的iPhone 11相比，日本企业其实下降了0.6个百分点，韩国则大幅上升9.1个百分点。换句话说，韩国去年在iPhone零部件采购价中的占比为18.2%，日本则是13.8%，两国分别还是老二和老三的位置，但架不住韩国上升迅猛，一年时间就把日本又甩开一个身位。

韩国上升迅猛的原因是因为iPhone 12采用了三星的OLED显示屏，日本下降则是因为曾在iPhone 11中使用的JDI的LCD屏被弃用。不过，JDI的显示屏被弃用，日本的占比只下降了0.6个百分点，三星的显示屏被采用，韩国的占比却上升了9.1个百分点，这种上升/下降幅度的巨大差距，说明了韩国显示产业相对于日本的巨大优势。JDI是日本最后一个小尺寸显示屏生产厂家，它被苹果剔除出iPhone供应链，意味着日本曾经强大无比的显示屏产业在竞争中被彻底击败。

另一个值得注意的信息是，日本企业在iPhone 12中提供的零部件数量很大，价值却很低，比如村田制作所和太阳诱电等公司提供的电容器，每部iPhone可用到几百颗，但仅值几美元。

日本企业为iPhone 12提供的零部件中，采购价格最高的是用于摄像头的CMOS传感器，每颗接近8美元，但仅为三星提供的显示屏的大约1/9，后者的采购价为70美元/个。

iPhone 12的成本大件为显示屏、5G基带、SoC芯片、DRAM内存芯片和NAND闪存芯片，韩国独占显示屏、内存和闪存三大件，这也是其占比超过日本的原因。

如果时间回溯到2010年，则是另一番景象。彼时，日本企业才是iPhone的绝对主力供应商，夏普（之后是JDI）提供屏幕、东芝提供NAND闪存、尔必达提供DRAM内存、索尼提供CMOS摄像头，村田提供电容等元器件。在2011年，韩国海力士开始打入苹果NAND闪存供应链，即使日本企业不是苹果的唯一零部件提供商，但其生产的零部件占iPhone的总采购成本比例，仍高达34%。

日本的IT制造企业如果感冒，全球消费电子产业都要跟着打喷嚏。

2011年3月11日日本发生大地震，日本占据优势的半导体芯片、液晶面板等IT产业，在这次地震中受损较为严重。全球IT产业链为此出现波动。由于地震造成存储芯片出货紧张，三星、海力士等闪存芯片厂商立即启动了应急机制，停止了DRAM的报价；国内市场上的内存条、闪存芯片价格都在地震后显著上涨，且渠道商已经出现惜售心态。由此可见日本IT产业在全球的重要地位。

但2011年是个重要的分水岭，此后，日本IT产业开始坐上滑梯，一路下滑，逐一从苹果产业链中消失，韩国的IT产业则迅速崛起，逐渐取代了日本的位置。2012年，尔必达破产卖身美光科技，2016年夏普连年亏损后卖身富士康，接替夏普在苹果供应链位置的JDI，始终没能成功从LCD转型到OLED，2019年淡出iPhone供应链后被苹果边缘化，一直是苹果NAND闪存主力供应商的东芝存储（现铠侠控股），也被海力士和三星替代。