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应用材料：明年NAND产业设备支出增长将显著趋缓，供过于求市况有望改善

百家作者：闪存市场 2020-11-16 12:37:16

由于“新冠”疫情全球范围内爆发，人们生活的方方面面都在悄然发生着变化，半导体产品所扮演的角色也愈加重要。此外，为了迎接“后疫情”时代，企业对于IT、通信设备投资加上数字化转型的需求也成为半导体行业发展的强劲驱动。

全球半导体设备核心供应商之一应用材料（Applied Materials）公布的FY20 Q4（8-10月）财报也体现了这种强劲需求，报告显示GAAP基准下，合并营收46.9亿美元，同比增长25%，环比增长6.7%；净利润11.31亿美元，同比增长62%，环比增长34.4%。

来源：应用材料财报

应用材料：今年NAND产业设备支出优于DRAM，预计明年将被DRAM反超

尽管今年面临了新冠全球大流行的考验，但是四季度应用材料所有部门收入均超过了收入指引的中位数，半导体系统部门和AGS部门均创下历史最高单季度收入。

就全年收入，半导体系统部门营收113.67亿美元，同比增长26%，金属沉积设备营收增长42%，蚀刻设备增长30%，检测设备增长46%，在图案化领域营收也接近11亿美元。

针对不同行业对半导体系统部门营收贡献，在晶圆代工领域，主要客户仍在积极推动新建晶圆厂并投入先进制程研发，这样的投资水平或可延续至2021年甚至更以后。

在存储领域，随着客户不断推动技术路线发展，今年的支出增速已经超过了晶圆代工领域，而且今年NAND方面的支出增长率是整体市场的两倍，并超过DRAM，然而预计2021年将发生逆转，NAND支出将与今年持平，DRAM产业的支出增长将反超NAND。

今年Q4以来，由于数据中心需求疲软、笔记本市场则因为半导体零组件缺货而导致出货将环比下滑，再加上海外“疫情”再次来袭，零售市场需求低迷，存储市场供过于求，部分产品价格已经开始下滑。应用材料报告显示明年NAND产业设备支出增长将会趋缓，或预示着明年NAND供应或将逐步收紧，供过于求的市况或将改善，这也同一些业内人士看法不谋而合。

来源：应用材料财报

此外，AGS部门全年营收41.55亿美元，增长8%，长期服务协议涵盖的工具数量增加了13％，60％的服务和零部件业务来自这些更具粘性且更可预测的客户群体，长期协议续订率超过了90%。

在显示领域，营收16.07亿美元，在行业周期性低谷阶段达到了预期目标。由于OLED显示器在智能手机、笔记本和电视等终端中的应用不断普及，应用材料认为长期看好显示领域市场发展。

来源：应用材料财报

远程商机带动半导体行业投资，应用材料全年营收增长18%

在居家隔离防疫措施的影响下，今年远程办公、在线教育需求迎来爆发式增长，全球半导体企业也感受到了强劲需求，纷纷加大了投资、扩产力度。受惠于此，2020财年，应用材料营收达172亿美元，较上一财年增长18%；净利润达36.2亿美元，较上一财年增长34%。

本财年度公司从运营中获得38亿美金现金，支付了7.87亿股息，并用6.49亿美元回购了1200万普通股。

应用材料总裁兼总经理表示，“由于半导体行业需求持续强劲，我们取得了从未有过的良好业绩表现，随着技术趋势愈加明显，我们更加看好未来发展。我们将持续帮助客户实现roadmap和卓越市场表现。”

下季度财报预测

应用材料预计下季度，营收约为49.5亿美元，上下浮动2亿美元，中间值同比增长19%；非美国通用会计准则每股收益约为1.26美元，上下浮动0.06美元，同比增长近30％；半导体系统业务收入约为34.5亿美元，同比增长近23％，AGS收入约为10.7亿美元，同比增长约7％，显示业务收入约为4亿美元，同比增长约20％。

谈及对中芯国际的出口限令，应用材料表示，禁令将会对FY20 Q4及FY21 Q1业绩造成影响，目前已经向美国提出申请，应用材料与中国地区客户有着密切的合作关系，如今贸易形势依然存在不确定性，将在遵守国际准则条件下，与多方面共同协作。

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