兆易创新:预计Q4 NOR Flash依然供不应求,苹果转单台厂是不实传言!
兆易创新近日在电话会议中表示,NOR Flash三季度价格较为稳定,需求非常旺盛,超过此前预期。展望四季度,需求仍然非常旺盛,现在已处于供不应求的状态,乐观看待明年的景气度。
兆易创新三大产品线NOR Flash、NAND Flash及MCU下游景气度持续高涨。三季度需求旺盛源于:
1)传统旺季;
2)今年疫情下上半年下游较为谨慎,库存水平较低;
3)国际关系影响以及8英寸晶圆产能紧缺的局势下,下游建立安全库存水位的额外需求。
展望四季度,苹果新机型全部采用OLED屏也加大了NOR的用量,景气度有望延续。
关于市场目前普遍担忧的晶圆厂8英寸产能紧缺的问题,兆易创新表示目前产能供应健康,且明年上半年三大产品线均会有扩产。预计扩产后有望进一步提升市场份额。目前MCU和传感器主要采用8寸晶圆,Flash采用12寸。随着MCU和传感器等成熟制程产品逐渐向12寸切换,产能紧张也会进一步缓解。
此外,兆易创新表示,此前市场传闻的苹果出于中美关系考量转单台厂为不实传言,公司现有产品及新产品的推进如常:
1)NAND和自研DRAM进度符合预期,第一款自研DRAM为DDR3 4Gb 19nm产品,预计明年上半年量产出货。后续更先进制程产品在规划中;
2)NOR Flash正在从65nm往55nm迁移,预计四季度55nm收入贡献10%左右,明年这一比例会逐季提升;
3)大容量NOR正在市场推广中。
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