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既加单又破发！iPhone 12系列的“神奇”经历将给存储产业带来什么影响？

百家作者：闪存市场 2020-10-29 12:45:10

近日，苹果供应链传出消息，由于销量优于预期，供应链已经收到加单通知，业内人士证实，目前iPhone12系列加单了200万部，预计苹果今年第四季度供应链订单在8000万至8500万部，2021年销量有望达2.3亿-2.4亿部。

与此订单增加的消息相反的是，从昨天开始iPhone 12全线跌破发行价的消息甚嚣尘上，有渠道厂商报价显示，价格下跌100-400元不等。

那么，发行不足一个月的新款iPhone到底是延续了“真香”定律还是已经走下坡路了呢？对存储行业有何启示呢？

64GB iPhone12跌幅最大，Pro系列溢价仍逾10%，256GB配置更是紧缺

根据目前信息，仅是iPhone12系列价格破发，配置更高的Pro系列的依然保持着10%以上的溢价状态，尤其是256GB存储配置的仍是紧缺。

此外，值得注意的是，最低容量的64GB iPhone 12跌幅最大，甚至有部分商家跌破了6000块。此外颜色区分也比较明显，同样的存储配置，红色最便宜，黑色次之，绿色售价最高。

从各个产品跌幅来看，不难得出，对于中高端消费者人群来讲，64GB的低配存储容量产品已经不能满足平时需求了，存储容量128GB起步已是大众的消费趋势。

对于产品价格破发，分析原因，无非是消费者在抢购热情褪去之后，觉得价格偏高，倒逼的渠道商家有降价行为，也不排除，部分厂家本身库存储备过高，降价刺激流动。

然而，虽然iPhone整体创新力和竞争力大不如前，但是理性来看，这次破发只是局限在小部分渠道市场上，且渠道厂商拿货价格本就较低。

此外，由于此次iPhone定价相当于高于上一版本机型，适当破发不能代表iPhone需求下降，只是消费者对于iPhone的购买已经从疯狂逐渐回归理性选择。

苹果手机有望在今年全球智能手机销量下滑10%的背景下逆势增长4%

虽然，今年的新冠疫情对智能手机销售造成了严重影响，但是由于IPhone12系列赶在4G、5G过渡期推出5G功能，加上今年上半年适时推出的廉价版iPhone SE2，加上华为“断供”效应，综合影响下，使iPhone销量得以实现逆势发展。

根据Counterpoint数据，iPhone 12在10月到12月的销量将会将超过去年iPhone 11系列的9月至12月的销量，增长幅度约为1%，值得注意的是，iPhone 12是在比iPhone 11晚发布一个月的前提下达到这一成绩的。预计2020年iPhone销量将成长4%。

数据来源：Counterpoint

尽管iPhone新品发布之初由于定价、配置以及创新上饱受消费者“吐槽”，但是依然难掩需求的高涨。那么，iPhone12系列的热销将给存储产业带来怎样的影响？它能如此热销的原因又是为何呢？

2021年苹果手机有望消耗近5%-6% NAND Flash产能

苹果作为存储厂商的主力客户之一，其产品销售的火爆，必定带动存储设备产能消耗。据悉，iPhone 12最新拆解报告显示其内存产品来自美光，闪存来自铠侠。当然，苹果这样的品牌大厂都会有好几家供应商，据悉，三星和SK海力士均在其列。

虽然在产品创新度上大不如前，但在5G的发展浪潮下，预计今年的iPhone12系列产品有望使销量超过当年大热的iPhone 6和iPhone 6 Plus，在2021年带动销量增长至2.3亿-2.4亿部。

根据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据，预计2021年NAND Flash出货量将达5500亿GB当量，粗略计算下，2021年iPhone 12有望消耗全球5%-6%的NAND Flash产能。

数据来源：中国闪存市场ChinaFlashMarket

为何饱受“诟病”依旧大卖？

华为面临“绝版”困境，安卓阵营高端机竞争力衰退

近年来，苹果创新度乏善可陈，在存储配置方面更是如此，正如今年新款iPhone 12系列，不仅依然没有突破512GB容量，还是目前唯一保留了64GB存储容量的旗舰机。遥想当年在一众安卓机还需要micro SD卡扩充容量时，iPhone直接自带4GB容量，甚至高配版达到了8GB的霸气早已不在。

然而，即便如此，纵观全球高端机市场，仅华为与三星能与苹果匹敌。在智能手机最关键的处理器部分，仅有华为Mate40和iPhone A14采用台积电5nm工艺制造，其余均采用7nm工艺，在性能和功耗上就赢得一局。

根据Canalys 数据，2019年，华为以38.5%的市场份额占中国市场头把交椅，而三星由于近年来在中国市场进展不顺，恐短期难以改善。因此，苹果最有可能接下华为空出来的中国高端智能手机市场。

来源：中国闪存市场ChinaFlashMarket整理

5G推动10亿iPhone存量用户换机，助力苹果销售破2亿大关

今年以来，全球范围内开始大规模部署5G。根据Canalys最新报告，预计2020年全球5G智能手机出货量将在达到2.78亿部，其中，中国市场，根据中国信通院数据，1-9月份，国内市场5G手机累计出货1.08亿部，其中9月份，5G手机占总手机出货量的60%，显示出5G换机需求的强劲。

在美国市场，根据Counterpoint报告，1月份5G手机销售占总销售量的3%，到8月份已经增长至13.5%。此外，Counterpoint预计，iPhone 12的推出将极大的推动5G设备的市场份额，预计苹果将占美国智能手机市场40%甚至更高的份额。

除了美国市场，iPhone 12也将成为欧洲主要的5G设备，目前在英国，德国和法国iPhone IOS用户占全部用户的30-40％的比例。

苹果数据显示，目前全球有超过10亿iPhone用户，潜在换机客户规模庞大。据巴克莱测算，2019年iPhone 11系列现有用户数仅占全部用户数的 10.02%，即2015-2018年购入iPhone且有潜在换新需求的客户占全部iPhone用户的90%，目前 iPhone的平均使用年限是5年。这意味着2020-2023年将会有大量用户迎来换机需求，在 iPhone 6 带来的销售高峰后，iPhone 12 极有可能为苹果手机带来下一个“黄金周期”。

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