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更重要的是——
①年度、月度日历:提前为客户标记重要日子,让客户把一年365天最重要的日子、事情一览无余 ,倍感温暖和贴心。
②“家计簿”提供了家庭财务顾问和客户交流理财话题的机会,在专业理财沟通中潜移默化把保险带入,创造销售契机。
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