韩美DRAM原厂竞争加剧,市占被三星、SK海力士大幅超越后,美光加快调整技术策略!
近日消息称,美光已在日本与台湾地区的工厂导入1Znm,EUV设备也已送样,将把台中作为EUV制程技术生产据点,同时加快投入1αnm、1βnm的研发。
之前,美光对DRAM导入EUV设备一直持保守态度,认为不仅在1Znm无需EUV设备,在往后的1αnm、1βnm微缩制程上也可无需考虑。但随着三星、SK海力士不断吞噬美光份额,再加上三星DRAM导入EUV设备,市场竞争加剧,美光似乎改变了之前的看法,将提前导入EUV设备。
美光曾是全球第二大的DRAM厂,如今与SK海力士市占差距已逼近10%,市占严重流失
在10年前,尔必达曾经是全球排名第三的DRAM厂商,仅次于三星和SK海力士。由于在2008年遭遇金融危机的冲击,尔必达在苦撑数年后,于2012年被美光收购。当时,美光与尔必达的市占率合并后,跃居成为全球排名第二的DRAM厂商,与SK海力士在DRAM市场占有率不分伯仲。
来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket整理
随着市场竞争的不断加剧,美光的DRAM市场占有率流失严重,据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据,2020年Q2 DRAM市场排名,三星以43.5%的市占依然排名第一,SK海力士市占30.3%排名第二,美光市占21.2%。从市占份额来看,三星DRAM霸主地位仍然无法撼动,而美光与SK海力士的差距已扩大到10%左右。
原本三星、SK海力士、美光就占据了90%以上的市场份额,几乎垄断了整个DRAM市场,随着韩企不断吞噬美光份额,三星和SK海力士合计市场份额已高达75%,呈独大趋势,美光快速提高技术竞争力,已迫在眉睫。
下一个10年,EUV工艺是DRAM技术的核心竞争力,美光提前布局欲 “扳回一城”
2020年三大DRAM原厂三星、美光、SK海力士等技术主要是从1Ynm全面向1Znm推进,这也是DRAM第三代10nm级技术。然而,DRAM发展到第四代10nm级,原厂将必须考虑EUV工艺,也是下一个10年DRAM技术发展的核心竞争力。
在逻辑芯片导入EUV设备后,下一波将是DRAM原厂积极准备EUV导入量产阶段,ASML是全球唯一能够提供EUV设备的厂商,预计2020年交付35台EUV光刻机,2021年则会达到45台到50台的交付量,是2019年的2倍左右,主要源于DRAM对EUV需求的增加。
来源:ASML,单位:台
在DRAM市场,三星在1Znm制程就导入了EUV设备,可谓抢占了先机。今年3月,三星率先宣布已经成功出货100万个业界首款基于极紫外光(EUV)技术的10nm级(D1x)DDR4模块。8月三星再次宣布位于韩国平泽市的第二条生产线(P2工厂)已开始导入极紫外(EUV)技术批量生产第三代10nm级(1znm)工艺16Gb LPDDR5,满足智能手机中5G和AI功能的应用。
SK海力士早已在内部成立了研究小组,专门针对DRAM技术的EUV光刻展开相关研究,并着手研发1anm DRAM技术,内部的代号为“南极星”,工艺节点将在15nm左右,预计将会在该制程中引入EUV光刻技术。SK海力士新建的利川“ M16”工厂,计划将在2021年初投产,或用于扩大新一代DDR5产量,以及导入EUV工艺,量产1anm DRAM。
由于三星DRAM率先导入EUV,SK海力士也已将EUV导入的时间节点提上日程,美光的季度财报报告中,DRAM业务占比超过6成,NAND Flash占比3成。作为美光核心业务的DRAM,却面临着不断的市占流失,因此美光不得不考虑提前导入EUV工艺,提高市场竞争力的同时,为下一个10年DRAM技术拥有竞争力而提前布局。
数据来源:美光财报,20Q3数据为2020年3月- 5月数据
美光目前在台湾地区和日本已开始导入1Znm技术,其中台湾地区中科拥有A1、A2厂和后段封装厂,在桃园有A、B两厂。同时,美光新建的A3工厂洁净室,预估将在2021年投入量产1Znm或1αnm,并将提前在A3工厂导入EUV设备,以及计划新建A5工厂,进一步扩大DRAM量产规模。
全球局势动荡,市场竞争加剧,美光未来2季业绩面临挑战,快速提高DRAM竞争力是首要任务
2020年“疫情”全球大流行阻碍了经济成长的步伐,也打乱了全球存储市场供需关系,DRAM和NAND Flash价格在经历数月下滑后,虽然价格行情在9月向上,但是全球经济依然较为疲软,再加上“疫情”给消费类市场带来的不确定性,带给企业的挑战依然不小。
另一方面,美国对华为禁令生效后,美光已停止对华为的供货,虽然向美国申请供货“许可证”,但是恐需花费较长的时间。业内人士预估,企业获得美国“许可证”最快需要花费3个月,最长恐将花费半年以上的时间。
数据来源:美光财报,21Q1E数值为2020年9月-11月预估数值
对美光而言,不仅要面临全球经济带来的挑战,也将面临丢失华为订单的“危机”。作为美光重要客户之一的华为,此前采购的芯片大约占美光营收的10%左右。由于短时间内恐无法恢复对华为的供货,所以美光下调了未来一季的财报预估,认为2021财年Q1(2020年9月-11月)财报不太可能达到营收目标,将低于预测的54亿美元-56亿美元。
若美光既无法短时间内获得供货“许可证”,也无法寻找到替代客户来填补华为订单的缺口,那么,对美光的影响甚至将蔓延到明年上半年。因此,美光提前基于1Znm或1αnm导入EUV设备,在迎接2021年全球经济复苏的同时,不断的优化DRAM成本效益,才能快速提高竞争力,抢占更多的市场份额。
最新推荐阅读:
中国闪存市场致力于为客户提供最新资讯、产品报价、数据汇集、产业分析、专题报道,以及最专业的存储产业咨询服务。
邮箱:Service@chinaflashmarket.com
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[广告]赞助链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/