美光明确表示9月14日之后无法对华为供货
在本周三举办的BMO投行半导体会议上,美光高管明确表示,公司将无法在9月14日之后对华为供货。华为占美光总收入最高高达13%,近期已经降至10%。从8月1日至8月27日收盘,美光股价下滑约11%。
据BMO Capital Markets分析师Ambrish Srivastava估计,这可能会使得美光9月到11月这一季营收损失4%。
在供应链中,通常需要大约四个月的时间才能将芯片送达客户。美国商务部8月17日发布的最新法规,使得美光在内的供应商在9月14日之后就无法再对华为供货,这表明美光必须重新安排已经预定销售的芯片。
目前最看空美光的分析师目前是花旗研究部门的Christopher Danely,他把美光投资评级降至“卖出”,目标价35美元。Danely预计DRAM的需求在接下来的两到四个季度中将下降,除了华为的订单营收流失之外,而被美国打压的字节跳动、腾讯也是美光的重要客户。
美光在BMO会议上也表示,预计下半年收入会相对上半年下降。美光CBO Sumit Sadana称,因为受疫情影响,大型企业购买计算机的需求不那么大,在某种程度上降低了预期。
在本月中旬,美光已经预警,由于“疫情”造成经济冲击,使得需求前景正在恶化,客户也在根据变化随时调整计划,美光下一季(9 月至11月)不太可能达到营收目标,营收将低于预测的54-56亿美元。
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