中芯国际拟科创板上市 募资用于12英寸芯片SN1项目

昨日，中芯国际发布公告称，公司将向上海证交所申请批准人民币股份于科创板上市及交易。中芯国际表示，2020年4月30日，公司董事会通过决议案批准建议进行人民币股份发行、授出特别授权及相关事宜，但需取决并受限于市况、股东于股东特别大会批准以及必要的监管批准。

中芯国际称，此次建议将予发行的人民币股份的初始数目不超过16.86亿股，占不超过2019年12月31日已发行股份总数及本次将予发行的人民币股份数目之和的25%。就不超过该初始发行的人民币股份数目15%的超额配股权可被授出。人民币股份将全为新股份，并不涉及现有股份的转换。

本次发行的人民币股份将由目标认购人以人民币认购并将于科创板上市及以人民币进行买卖的普通股份，属与香港股份相同的普通股类别，发行面值为每股0.004美元（与香港股份的面值相同）。

公告披露，扣除发行费用后，本次人民币股份发行的募集资金计划用于“12英寸芯片SN1项目”、本公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金，以及补充流动资金。其中，约40%用于投资于“12英寸芯片SN1项目”；约20%用作为本公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金；约40%用作为补充流动资金。

倘若人民币股份发行募集的实际资金超过上述项目所需的投资总额，中芯国际将按照有关规定履行必要的程序后将超募资金用于公司主营业务。倘人民币股份发行募集的资金不足，中芯国际将通过自筹资金解决资金缺口。

根据可公开获得的资料，公众持有中芯国际已发行股份不少于67.86%。假设人民币股份发行项下全部1,685,620,000股人民币股份获批准并实际发行，而所有股份乃向中芯国际非关连人士发行，且并未行使超额配股权，就发行后的股份总数而言，公众持有人民币股份的百分比预期为24.64%，公众持有香港股份的百分比预期为51.14%，及公众持有股份的百分比（人民币股份及香港股份合计）预期为75.78%。

中芯国际董事会认为，人民币股份发行将使本公司能通过股本融资进入中国资本市场，并于维持其国际发展战略的同时改善其资本结构，且人民币股份发行符合本公司及股东的整体利益，有利于加强本公司的可持续发展。

据悉，中芯国际12英寸芯片SN1和SN2厂房建设项目位于浦东新区张江高科技园区，属于上海市重点工程，该项目主要内容包括SN1生产厂房、CU8动力车间和SO8生产调度及研发楼三个大的单体建筑物及一些配套设施，建筑总面积约40万㎡。该项目投产工艺节点可覆盖14纳米-7纳米，项目预计今年8月全面竣工。

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