疫情过后，运营商格局巨变的日子将要来到！

来源 付老师讲竞聘

之前一直等阿里投资中国广电建设5G的消息，但是等来了国家电网和中国广电合作推进5G系统的事情，虽然不是阿里，但是我们说电信运营商巨变的日子就要到了。

 

01

5G目前有4个牌照，显然是多了！

 

虽然中国地域辽阔，但是别忘了胡焕庸线，我们90%的人口集中在较少的区域；而且5G投资费用要远远大于4G，这已经成为业界的共识：

1）  电费，3倍于4G

2）  NR成本，3倍于4G基站

3）  NR数量，3倍于4G基站

 

因此，5G建设成本将是天文数字，这对于中国移动而言，就非常吃力了，或者说很吃力，笔者算过，大约需要10年的利润（利润还不能下降太厉害，如果下降太厉害，大约需要15年的利润左右）。

 

那么，小身板的中国联通更无法投资了，因此中国联通迫不得已选择和中国电信抱团取暖，共同建设5G系统。

 

02

国家电网+中国广电合资建设5G系统，必然引起电信运营商的新格局！

 

首先是电信联通合并，这个事情基本上不会出现问题。笔者认为中国电信、中国联通合并已经势在必行。原因很简单：

 

（1）5G电信巨大的投资费用，不是中国联通可以承担的，即使电信也是非常难受的；

 

（2）中国联通在云南、广西等市场领域已经被逐出主流市场，只能通过混改进行外科式治疗，但是我们说，电信行业是强者恒强、弱者必然被逐出市场的地方；

 

（3）虽然5G是数字经济的核心基础，是中国产业升级的加速器，但是4张牌照显然多了，尤其在经济下行的情况，我们必须量力而行。

 

（4）中国移动在个人、家庭、政企领域的规模优势、客户规模以及连接规模，优势越发明显，中国电信+中国联通联合起来，才能更好的和中国移动进行全方位的市场竞争。

 

03

电信联通合并，必然引起蝴蝶效应

 

（1）中国联通的混改如何办？笔者认为，这个事情也比较好处理；无非几个思路：1）清退投资方的投资金额；2）电信联通合并后，折算成新的股份比例，映射到新的公司中。笔者更看好后一种方式。

 

（2）人才的大量流动问题。国家电网+中国广电的5G建设和运营，急需大量的人才和经验，因此三大运营商，尤其是中国联通的人才将大量流向到中国广电去，当然中国电信、中国联通也会有大量人才流动。

 

（3）中国铁塔，中国铁塔可能是另一个受伤的对象。因为国家电网存在巨大的基站地址和机房，他们较为容易构建自己的基站系统。这样，成立几年的铁塔何去何从，将收到巨大的冲击和考验。

 

04

携号转网的问题

 

在笔者看来，携号转网本来就不是中国移动、中国电信的根本性问题。因为市场在急剧变化，现在的用户不是语音时代的用户，电信运营商是敏感过度。

 

1）100元以内的资费，对现在的用户根本不是事。

 

2）传统的卡、号，对于移动互联网时代的用户就是一个ID，或者是一个账户，而不是使用界面，也不具有任何强连接用处，因此现在的卡、号就是购买流量、使用流量的账户而已。

 

3）物价这么贵，电信流量资费这么便宜，只有低端用户才那么在乎流量资费，携号转网的基本上是低端用户。

 

4）很多高端用户，基本上具有两个手机，很多人基本配置中国移动+中国电信、中国移动+中国联通的卡号，因此高端用户没有转网的强烈需求。

 

05

中国移动的巨大压力

 

（1）中国联通和中国电信的合并，其实力必然得到很大的增强，尤其是家庭宽带市场，这可能对中国移动带来巨大的压力。

 

（2）中国广电的5G系统，必然在大中型城市对中国移动的移动市场带来巨大的影响。大家可以看看LG U+在韩国的例子。尤其是中国广电的700MHZ的频谱，这是在太有杀伤力了，因此大中型城市的移动用户，尤其是青少年用户，可能会影响较大。

 

（3）中高端人才问题。中国移动的三级经理、二级副经理应该说实力能力都比较强，但是位置就那么多，那么中国广电必然会想法设法引入中国移动的基层、中层干部，中国移动的人才队伍体系会受到冲击。

 

总体上，中国广电+国家电网合资建设5G系统对中国移动是空头消息。

 

06

新发展理念，是我们理解电信市场格局巨变的基础。

 

中国广电+国家电网入局，必然引起巨大的电信运营商格局变化。笔者预测：

1）  中国联通+中国电信合并势在必行。

2）  中国移动在移动市场、人才队伍领域会受到巨大的冲击。

3）  中国铁塔何去何从，是另外一个较大的问题。

 

但是，对于5G产业链、对于数字经济的快速推进是巨大的利好。因此，我们说，国家提出的新发展理念，需要我们好好学习，这可能就是我们认识的新发展理念和思路。

 

 

综合：运营商情报

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监制：肖斌 张泉 刘立红

编辑：姜涵 徐梅

责编：赵爽

校对：马晓蒙

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