（烟台）商业银行审批人才培养专题实战研修班—7月24日—27日

模块一：重点行业授信风险与授信案例精讲

一、当前经济形势的基本分析和判断

（一）2019年年初关键经济数据解读

（二）近期监管政策导向解读

（三）中美贸易关系的影响分析

（四）2019年经济形势的展望和分析

二、宏观经济波动对行业的影响

（一）宏观经济形势的判断与把握

（二）经济周期的影响分析与行业周期性波动

（三）宏观经济波动对不同行业影响的差异性分析

（四）宏观经济波动对客户的影响分析

三、2019年行业投向与银行授信策略选择

（一）新常态下宏观经济发展特征判断

（二）做好行业授信策略选择须厘清的几大关系

1. 行业政策与投向策略、区域政策、授信审批的关系

2. 行业评级与客户评级的关系

3. 投向政策与结构调整、业务授权、规模分配的关系

4. 行业投向与行业限额的关系

（三）银行授信业务的发展趋势分析

（四）经济新常态对客户授信风险的影响分析

（五）当前形势下银行授信业务的市场机遇

四、重点行业授信风险分析审查及案例精讲

（一）行业分析的基本方法解析

（二）基础设施行业授信风险分析及实务案例精讲

（三）政府类项目授信风险分析及实务案例精讲

（四）房地产行业授信风险分析及实务案例精讲

（五）战略新兴产业授信风险分析及实务案例精讲

（围绕清洁能源、新能源汽车、电子信息、高端装备制造、影视文化传媒、生物医药等，以授课为准）

模块二：商业银行授信审批流程及授信模式案例解析

1、授信审批的基本流程内容

1.1授信审批的主要制度

1.1.1外部法律法规

1.1.2内部规章制度

1.2 授信审批的相关基本概念

1.2.1授信的定义

1.2.2 授信业务的分类

1.2.3 授信业务的要素

1.2.4 授信业务的产品

1.3 授信审批的原则要求

1.3.1基本原则

1.3.2管理要求

2、授信业务风险的特征

2.1树立基本的风险意识

2.1.1准入环节

2.1.2老客户续做

2.1.3 贸易融资

2.1.4抵押物

2.1.5国有企业

2.1.6低风险业务

2.2 了解授信风险发生的原因

2.2.1外部环境与宏观经济形式变化

2.2.2行业问题

2.2.3 企业经营决策问题

2.2.4财务异常、资金链断裂

2.2.5突发性事件

2.2.6资金挪用导致的风险

2.3 识别授信风险

2.3.1低风险授信客户的特征

2.3.1高风险授信客户的特征

3、授信审批的思路定位

3.1理清架构关系

3.1.1股权架构关系

3.1.2公司治理结构

3.2明确授信模式

3.2.1监控模式

3.2.2集中模式

3.3实施分析评价

3.3.1行业板块划分及产业链位置定位

3.2.2经营模式特点及竞争力分析

3.3.3财务分析

3.3.4担保方式分析

3.3.5借款原因、用途及还款来源的确定

3.3.6主要授信风险分析

3.4核定授信额度

3.4.1集团额度核定

3.4.2单个客户授信额度确定

3.5加强风险预警

3.6 案例解析

模块三：民营企业授信风险分析把控及案例解读

一、2019年民营企业授信商机特征分析

（一）民营企业客户主要风险特征及偏好

（二）民营企业的结构性特征及其与授信业务审批的内在关联

（三）商业银行民营企业客户主要定位及关注重点

（四）民营企业客户定位的趋势变化

（五）2019年民营企业授信总体策略建议

二、民营企业授信业务风险特征分析

（一）不同类型民营企业的融资需求分析

（二）民营企业的贷款用途、担保问题

（三）不同类型民营企业的合理担保方式定位

（四）集团性及中小型民企的风险诱因分析

三、民营企业授信业务风险调查的重点、难点

（一）民营企业授信业务风险调查机制

（二）不同类型民营企业授信业务风险调查的重点及案例精讲

（三）小微型民营企业授信业务风险调查的难点剖析与案例精讲

（四）民营企业授信风险调查实务经验分享

四、民营企业合规性风险分析

（一）集团客户风险识别认定

（二）集团客户统一授信管理

（三）实际控制人/（特定）关联关系人与企业统一授信管理

（四）低风险业务是否占用统一授信额度

（五）单一集团客户占比与资金剔除

（六）客户评级能否超过集团评级

（七）授信产品能否根据风险度高低折算占用授信额度

（八）集团授信额度与单笔业务审批的关系

五、民营企业隐性负债识别技巧与防范措施

（一）民间高利贷市场的形成机理及其表象及异化

（二）如何识别授信客户借入/借款高利贷

（三）民营企业隐性负债风险防范措施