RFC课程3转变

什么是RFC的使命——协助人们做好更贴切的金钱运用、储蓄、消费、保险、投资和理财规划，以达到均衡、富裕、美满没有遗憾的人生。2019年，在第十三届世界华人保险大会广州峰会现场，新华保险高级业务主管黄婷坦言，学习RFC课程后，其保险认知度得到显著提高。她认为，RFC课程带来她如下转变：

 

第一，重新自我定位。从业人员的身份是什么，是推销员还是财务规划师？学完RFC课程，黄婷对自我形象的转变更为清晰。她认为，保险从业者首先需要树立正确的认知——是为客户提供专业服务的财务规划师，而不是一名推销员。

 

第二，专业显著提升。科技迅速发展，给大众生活提供便利服务的同时，也淘汰了一批“不够专业”的从业者。其实远不止保险行业，任何行业都是如此，只有不断地学习，不断积累提升自我，才能在行业立足。而RFC课程中行之有效的财务规划方案，能够帮助从业者对客户的财务资产进行合理规划，为客户提供更为专业的服务。

 

第三，思维突破，客户层次转变。学习RFC课程，不仅能有效提升从业者的专业水平，还能打破他们思维的局限性，学会转换思路，站在客户的角度考量问题。高端客户的财富需求并不高，他们在乎的是生命资产与财富传承等。而RFC这一理财规划工具，通过清晰的财务规划流程，能够让高端客户主动意识到个人或家庭保障的不足，从而补足风险缺口。

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