第一张用RFC成交的保单

为什么要学习国际认证财务顾问师（RFC）？太平人寿山东分公司业务经理郭晓妮分享了3点理由：首先现在的市场竞争强烈，在未来的保险行业唯有专业才能立足，考取RFC是证明自己专业化程度的有效方式；其次，用专业打造个人品牌，更容易得到客户的认可，高端客户也会对你青睐有加；第三，作为团队的主管，参加RFC的培训，可以为团队伙伴带来更多的学习资料，并开阔他们的眼界，为团队种下朝专业化方向发展的种子。

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通过RFC的学习，郭晓妮很快就收获了第一张家庭财务规划保单。

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在郭晓妮学习RFC时，经常把每周的学习感悟发到朋友圈进行分享，其中一位老客户A私信问她这是在学什么课程？郭晓妮与她分享了RFC课程的内容，并表示毕业以后会帮更多的朋友做好财务规划，这让老客户A很感兴趣。之后郭晓妮坚持每周都与A分享学习感悟，同时让她与自己一起学习并进行点评。郭晓妮的坚持让客户A养成了记账的习惯。

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学习完RFC课程后，郭晓妮直接约了客户A，并按照RFC 的流程，收集了她的家庭财务情况，在很短的时间内做出了财务报告。RFC的专业报告让客户A感到十分信服，爽快地成交了期缴保费53万的年金险，后续根据郭晓妮做的财务报告又为全家四口各自增加了100万保额的寿险以及100万保额的重大疾病险。

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