高素质人才转型做保险,帮助客户守住财富

百家 作者:前瞻保销 2019-05-06 05:06:58

在经济发展快时代,投资理财成为人人都关注的话题。然而,有不少人却误把投资等同于赚钱,理财时更关注收益率,而忽略了风险的存在。

 

实际上,获得财富很重要,但守住财富更重要。

 

四川大学工商管理硕士,拥有8年券商从业经历,曾任广发证券机构销售部华南区域销售总监的张舒深谙这一道理,并于2016年选择加入中宏人寿,力求通过保险帮助客户守住财富。



如今,她不但已晋升为中宏人寿四川分公司业务二部助理区经理,而且获得优异的成绩——2017年~2019年连续达成国际龙奖IDA会员申请标准,连续三年成为美国百万圆桌MDRT会员,连续35个月坚持追随公司的”金驼文化“(每月服务4个家庭)。值得一提的是,2018年张舒怀上了二胎,但也没有落下业绩。

 

作为一名二胎妈妈,张舒与其他女性从业人员一样,曾面对如何平衡家庭与生活的难题。她表示,做好时间管理,成为时间的主人,家庭与事业均可拥有。

 

比如,她要求自己每周四都打约访电话,安排下一周的工作;每天至少与3个客户互动;每年至少给客户4次服务,其中VIP客户8次;每天固定30至60分钟的学习时间,30分钟的运动时间。在安排好时间后,还要求自己把行事历拿给家人看,让家人知道自己的时间安排,如此才能与他们一起合理安排家庭时间。

 

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