“精细化贷前调查及信用分析实战演练研修班” 2月28日—3月2日 北京

信贷风险管理

信贷人专属交流、学习的平台

【课程背景】

小微企业在GDP、就业、税收等方面为国民经济的发展做出了重大贡献，但小微企业融资难、融资贵一直是制约小微企业发展的重要原因。2018年，银监会颁发《关于2018年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通知》，通知在继续监测“三个不低于”、确保小微企业信贷总量稳步扩大的基础上，重点针对单户授信1000万元以下（含）的小微企业贷款，提出“两增两控”的新目标。

“两增”即单户授信总额1000万元以下（含）的小微企业贷款同比增速不低于各项贷款同比增速，贷款户数不低于上年同期水平，“两控”即合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本；突出对小微企业贷款量质并重、可持续增长的监管导向。

根据监管的相关规定，小微金融业务越来越受到商业银行等信贷机构的重视，商业银行等信贷机构加大小微企业信贷投放力度既是监管的要求也是未来的发展趋势，不少商业银行正在加速布局“小微金融”。但值得关注的是，目前商业银行普遍缺乏对小微企业信贷业务的系统研究，人员素质普遍满足不了业务发展的需要，通过培训提高业务人员的业务水平已经变得迫在眉睫。

贷前调查、信用分析及授信方案制定是小微企业信贷业务的核心环节，为了有效提高商业银行、农信社、村镇银行、担保、小贷等机构信贷人员的业务水平，中企清大金融教育集团特举办本次培训班，欢迎报名参加。

【培训对象】

股份制商业银行、城商行、农商行、村镇银行、农村信用社、担保公司、小贷公司等机构小微业务主管领导、业务部门和风控部门负责人、业务条线和风控条线的客户经理。

【课程特色】

系统——本课程共计3天18小时，全部由孙自通老师主讲，内容系统性、完整性有保障。

实用——培训内容来自于实践，不讲理论性、宏观性内容，实操、实战、实用。

落地——通过案例分析（不少于50个案例）、现场讨论、实战模拟、随堂测验等多种方式，培训能落地，回去就能用。

超值——培训后附赠孙自通老师2019年最新修改常用合同文本及业务表格（含借款合同、保证合同、抵押合同、质押合同、最高额保证合同、最高额抵押合同、展期合同等）。

【开班时间、地点】

2019年2月28日—3月2日，培训时间共计3天，2月27日为报到时间。

地点：北京

【课程大纲】

模块一  信贷业务的基本逻辑与原理

1、如何理解信贷？——理解信贷本质才能做好信贷业务

2、还款意愿+还款能力+反欺诈

3、信用分析的六要素

要素1：借款用途、需求、原因

要素2：人品

要素3：违约成本

要素4：第一还款来源

要素5：债权保障因素

要素6：发展前景因素

4、小贷是小贷、微贷是微贷——截然不同的风控逻辑（认识误区）

5、企业生命周期理论在信贷业务中的运用（准入+退出）

6、信贷技术的流派之争

7、小微企业信贷风险控制的基本理念

8、财务信息与非财务信息

9、六维贷前调查模型

一维：对基本情况、合法性、合规性的调查和评估

二维：对借款用途、借款需求、借款原因的调查和评估

三维：对还款意愿的调查和评估（人品+违约成本）

四维：对第一还款来源的调查和评估

五维：对债权保障因素的调查、挖掘、评估

六维：对常见风险点的调查和评估（八大风险点）

隐性负债、或有负债、政策及行业风险、多元化投资、银行抽贷、老板染上赌博等恶习、关联交易等。

10、信贷风控的两大核心

11、信贷欺诈的常见类型及应对

12、金融科技对小微企业信贷业务的影响

模块二：非财务信息篇

1、非财务信息的重要性

2、非财务信息的分类——四大类非财务信息

第一类：企业基本信息调查及分析

（1）申请人基本情况（营业执照、注册资金、注册地址及经营地址、法定代表人、经营范围、产权是否清晰等）；

（2）股东构成；

（3）企业历史沿革；

（4）经营资质；

（5）控股、参股及分支机构情况；

（6）征信情况及与本机构的关系。

第二类  企业主个人信息——人品+能力+资产状况

（1）性别、年龄、健康状况；（2）受教育程度；（3）家庭、婚姻及子女状况；（4）户籍状况；（5）住房、车及资产状况——个人资产分布；（6）性格特征；（7）个人嗜好、不良和犯罪记录；（8）企业主的社会声誉和评价；（9）人品及诚信度；（10）信用记录、口碑声誉；（11）从业经验及敬业精神——是否专注；（12）老板的才能；（13）老板的第一桶金；（14）其他软信息（通讯稳定性、同不同意担保、是否涉及民间借贷等）

附：企业老板的分类（按学历、按年龄、按性别、按创业时间、按个人经历、按性格）

附：评估老板的另一个维度——想、勤、德、相

【实战案例分析】

第三类  企业经营管理信息的调查和分析

（1）投资人背景；（2）借款人经营历史；（3）借款用途、借款需求、借款原因；（4）了解借款人商业模式——分析借款人业务周期；（5）高管素质及稳定性；（6）经营思想及作风；（7）员工的构成及素质；（8）企业组织架构及决策流程；（9）企业管理制度；（10）产品、技术及市场竞争情况——主要竞争优势分析；（11）采购及供应商情况；（12）生产情况；（13）销售情况；（14）环保情况；（15）其他方面（经营资质、经营记录、前期投入、企业生命周期、当前阶段面临的主要问题、企业文化、公司治理、关联企业管理及关联交易情况、财务管理能力、民间借贷、对外担保、诉讼及形成处罚、外部评价等）

案例：借款人上下游客户分布及稳定性分析

第四类 行业风险调查与评估

（1）成本结构；（2）行业周期性；（3）行业生命周期；（4）行业盈利性；（5）行业依赖性；（6）行业地位及行业竞争分析；（7）行业政策及有关环境。

附：常见小微企业行业类型分析

模块三  财务信息篇

1、财务调查与财务分析概述——为谁做？做什么？怎么做？

2、不同财务分析使用者的需求。

3、财务分析做什么？——从需求出发设计财务指标体系。

4、债权人视角下的三大报表：底子、面子、日子。

5、财务分析怎么做？——财务数据的调查、分析与呈现。

6、财务分析的常见方法。

7、如何分析借款企业的现金流。

8、客户借款需求的合理测算与贷款用途的分析。

9、检查检验技术在财务分析中的运用。

10、财务报表还原技术。

11、如何识别借款人的隐性负债。

12、借款企业盈利能力分析。

13、借款企业偿债能力分析。

14、借款企业营运能力分析。

15、借款企业成长性分析。

模块四  贷款申请和受理

1、如何做好贷款营销？——营销环节的风险控制

2、贷款申请——谁来负责？

3、两个目标：销售产品+筛选目标客户

4、基本要求：简洁明了、简单调查、初步预判

5、贷款申请的基本流程和注意要点

6、《客户接待指引》、《面谈记录要点》、贷款申请表和材料清单范本；

7、我们是否接受一个申请？——如何确定合理的受理条件？

8、贷款申请环节常见风险点分析

附：如何审查借款人的身份证、户口本、结婚证

附：如何防范冒名贷款和借名贷款风险？

附：善于利用多种渠道调查了解客户信息——多种渠道汇总

附：如何审查征信报告？

模块五：实地调查的内容及流程

1、小微企业信贷贷前调查的核心方法——交叉检验与逻辑验证

2、常见交叉检验与逻辑验证示例

3、尽职调查的五个主要问题

4、尽职调查的两大难点

5、贷前调查应遵循的十二大思维

6、贷前调查的方法：现场调查+非现场调查

7、贷前调查的主要内容

8、贷前调查的9大准备工作

9、调查过程中用到的方法-看、问、听、核、析

10、现场调查的要点及流程（1）开场？——如何快速破冰？（先问几个基本问题）（2）核实身份和产权、经营地址问题：营业执照审核要点？（3）核实借款用途（4）了解经营历史：从业经验、转行频率及关联度、入行原因等。（5）了解组织架构、高管及其他雇员情况（6）了解产品及业务结构、结算方式（7）了解行业情况（8）了解家庭状况：婚姻状况、子女状况、家庭成员、家庭资产负债、其他。（9）了解资产负债情况——了解净资产及资产结构应收账款、预付账款、存货、固定资产、长期投资、负债、所有者权益等的分析重点。（10）了解采购、生产、销售及损益情况——收入、成本、费用（11）流水和征信（12）对老板的调查重点（关注老板的软信息）（13）担保分析（14）侧面打听（15）其他渠道（16）：其他：家庭现场调查、借款人发展规划、对外投资、涉诉等

11、资料收集和核实注意事项

12、留存影像资料注意事项

13、如何对调查人员进行合理分工

模块六  信用评估、授信方案设计及报告撰写

1、信用评估的六要素：用途、人品、违约成本、第一来源、保障因素、前景因素）

2、小微企业信贷信用分析的基本框架

3、必要条件+充分条件——风控是一种平衡

4、基于经营能力的授信决策

5、如何设计授信方案（担保方式、授信额度、贷款期限、贷款利率、还款方式）

6、如何撰写一份好的贷前调查报告（按行业、附样本）

【讲师简介】

孙自通老师

中企清大金融教育集团总裁，北京市盈科律师事务所律师，拥有高级信用管理师资格，专注小额信贷、互联网金融、民间借贷等领域，年授课百余天，累计培训学员数万人，孙老师曾经接受民生银行、中信银行、嘉兴银行、阜新银行、张家口银行、甘肃银行、兰州银行、泸州银行、日照银行、长安银行、曲靖银行、上饶银行、德州农商行、武汉农商行、济宁农商行、内蒙古省联社、德阳信用联社、科左后旗农信社、右翼中旗农信社、梨树源泰村镇银行、天津银行业协会、赤峰银行业协会、北银消费金融公司、六安市融资担保、东方邦信、重庆兴农担保等机构以及超过半数的省级小贷协会的邀请讲授实务培训课程，授课内容深受学员好评，累计培训学员数万人，为国内知名信贷、担保、互联网金融等行业权威风险管控专家。

【收费标准】

1、4580元/人（含培训费、资料费、场地费、专家费）主办方赠送三天自助交流午餐，住宿统一安排费用自理交通费用自理。

2、内训咨询：为方便各地学员就地学习和针对性地选择培训课程，我们可根据需求提供公司内训服务，欢迎来电洽谈合作事宜。

报名咨询

刘老师         

手   机：13716880300(可加微信）           

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