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日韩将对中企发起锂矿资源争夺战

百家作者：OFweek 2018-12-14 12:44:44

近日，日本有关机构调查报告指出，2017 年全球锂离子电池四大关键材料（正极材、负极材、电解液和分隔膜）市场规模（厂商出货金额）预计年增 49．0％至 147．15 亿美元。

就各个国家市占率来看，中国厂商持续维持高存在感，于正极材料、负极材料、电解液、隔膜市场的市占率分别高达 66．4％、77．3％、69．9％、54．8％，力压日韩厂商。

根据日本矢野研究所分析，在车用锂离子电池需求带动下，提振电池材料需求将持续扩大，预估 2018 年全球四大关键材料市场规模将年增 24．0％至 182．47 亿美元。其中，正极材预估将年增 33．8％至 118．13 亿美元、负极材将年增 15．7％至 21．02 亿美元、电解液将年增 2．2％至 17．06 亿美元、分隔膜将年增 9．4％至 26．24 亿美元。

预计2020年正极材全球市场规模预估将扩增至 165．87 亿美元，将较 2017 年大增 87．9％；负极材将扩增至 39．02 亿美元，将较 2017 年暴增 188．8％；电解液将扩增至 30．95 亿美元，将较 2017 年大增 85．4％；分隔膜将扩增至 45．61 亿美元，将较 2017 年大增 90．1％。

依托最大新能源汽车市场迅速崛起

毋庸置疑，中国已经成为全球最大的电动汽车市场。英国《金融时报》称，中国的电动汽车供应预计将是全球锂需求的主要推动因素之一。高盛预计，到2030年，中国供应的电动汽车将占全球的60％，高于2016年的45％。

根据OFweek产业研究院的数据统计，2018年1－11月，新能源乘用车累计产量达到84．8万辆，同比增长86．64％，全年突破100万辆的目标已成定局，在历经补贴政策调整之后，新能源汽车市场逐步引来车市旺季。

一荣俱荣，新能源汽车市场的爆发带来了动力电池装机量的井喷，2018年11月，我国新能源汽车动力电池装机量约8．91GWh，环比增长50．22％，同比增长28．53％；1－11月累计装机总量约43．53GWh。

截至目前，1－11月累计动力电池装机量虽略有波动，但整体呈上涨趋势，平均环比上升25．48％，按平均增长速度来算，预计2018年我国新能源汽车动力电池总的装机量预计约55GWh。

随着动力电池产能的快速扩张，上游原材料需求激增，逐渐呈现出供应紧张局面。数据显示，到2020年中国将实现年产200万辆新能源汽车，预计锂需求量将达到15万吨碳酸锂当量。而根据Roskill的预测，到2026年全球锂需求量将达到100万吨，年复合增长率将达到18％，其中主要的推动力来自于新能源汽车动力电池产业。

中国材料企业在正极材料、负极材料、电解质溶液和隔膜这四大核心材料上，控制着全球锂离子电池所用四种关键组件的50％到77％的市场，

布局上游锂矿争战一触即发

随着上游原材料的争夺尤为激烈，各家纷纷瞄准锂矿。宁德时代今年3月收了加拿大魁北克省一个锂矿项目的控股权；比亚迪公司选择在智利布局锂资源开发；中国锂化工行业巨头成都天齐实业已经收购了智利化工矿业公司（SQM）2％的股份，还收购了澳大利亚泰利森锂业（Talison Lithium）等。

RWR咨询公司称，中国企业进行了逾10亿美元的锂矿交易，主要是汽车企业和汽车供应企业。而2016年的这一数字是零，2015年为1．78亿美元。

到2020年，仅宁德时代、比亚迪、LG化学三家电池巨头的规划产能就达204GWh。而天津力神、万向123、捷威动力、松下、SKI、三星SDI等国内外电池企业也都在积极扩大产能，届时对原材料的争夺也必将进入白热化。

与此同时，日本企业也在加紧获取锂资源权益。从事医药行业的日本兴和公司收购了SQM逾2％的股权，还计划参股力拓矿业集团；阪和兴业公司则投资了在墨西哥有锂矿项目的加拿大企业。

日本丰田通商与澳大利亚资源开发巨头组建了合资公司，在阿根廷奥拉罗斯盐湖附近建立了锂提取基地，年均产量为1．7万吨。出于今后需求量上升的预期，丰田通商在今年1月宣布了将产能扩大至4．2万吨的计划。

另一方面，下游车企也加入到锂矿资源的争夺之中。长城汽车在2017年以1．4亿元入股澳大利亚锂矿商Pilbara Minerals，以确保充足的锂供应；今年宝马与赣锋锂业签署了锂和钴原材料供应合同，以供电动汽车电池所需；大众汽车正在寻找动力电池重要原材料的长期战略解决方案，以确保产能和价格的稳定；特斯拉也与智利锂矿巨头SQM进行谈判，欲在智利建厂来生产高质量锂。

编辑点评：中国企业在新能源电池产业上布局相对完备，“特斯拉”们想分一杯羹并没有那么容易。现阶段来看，未来从电池厂到车企，谁掌握了上游锂资源，谁就掌握了动力电池发展的主动权。虽然国内企业在全球锂资源争夺战中，已经拿下多座战略要津，但是我国锂资源紧缺的局面目前依然没有改变，随着全球新能源汽车产业的发展，围绕锂资源的争夺战也会越加激烈。