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长电科技公告：拟以6.59亿元出售旗下三家公司股权，优化财务结构

百家作者：闪存市场 2018-11-29 06:40:37

11月28日晚间，长电科技公告称，为进一步优化资源配置，专注半导体封装测试业务，拟剥离分立器件自销业务相关资产，将所持有的江阴新顺微电子有限公司75%股权、深圳长电科技有限公司80.67%股权及为承接公司本部分立器件自销业务而新设的全资子公司江阴新申弘达半导体销售有限公司100%股权出售给上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京华泰新产业成长投资基金(有限合伙)等交易对方。

长电科技2018年三季实现营业收入180.85亿元，同比增长7.27%；归属于上市公司股东的净利润1747.31万元，同比下降89.42%。长电科技表示，标的公司主要从事分立器件的设计、制造（不含封装测试）与销售等相关业务，不属于公司主业范畴。

长电科技还表示，标的公司后续业务发展也需要进一步资金投入，所以从公司整体战略规划、业务相关性、协同性等方面出发，为进一步提高资产效益、优化资源配置，公司决定将持有的标的公司股权对外出售。本次交易有利于公司资源整合、聚焦主业，专注于发展半导体封装测试业务，有利于本公司的长远发展。

交易双方协商确定的本次交易中，交易对方将向公司支付的现金对价合计为65,883.33万元。

（1）截至评估基准日，新顺微电子100%股权评估价值为76,440.82万元，减去交割日前现金分红金额23,440万元后的剩余评估价值为53,000.82万元，经交易双方协商确定，新顺微电子100%股权作价53,000.00万元，其中公司所持新顺微电子75%股权交易价格为39,750.00万元。

（2）截至评估基准日，深圳长电100%股权评估价值为26,369.02万元，减去交割日前现金分红金额6,370万元后的剩余评估价值为19,999.02万元，经交易双方协商确定，深圳长电100%股权作价20,000.00万元，其中公司所持深圳长电80.67%股权交易价格为16,133.33万元。

（3）截至评估基准日，新申公司100%股权的评估价值为14,666.00万元。新申公司系公司为承接公司本部分立器件自销业务而新设立的子公司，经交易双方协商，除相关人员外，公司本部分立器件自销业务相关全部资产、负债不注入新申公司，不参与交割，新申公司100%股权评估价值减去截至评估基准日备考资产负债表中全部资产、负债账面价值（即净资产账面价值）4,719.26万元的剩余评估价值为9,949.74万元，经交易双方协商确定，新申公司100%股权作价10,000.00万元。

本次交易现金对价的支付安排：

（1）本次交易《股权转让协议》签署之日起10个工作日内，交易对方以现金方式向公司支付本次交易现金对价的10%；

（2）交割日当日，交易对方以现金方式向公司支付本次交易现金对价的80%；

（3）标的资产过户至交易对方名下的工商变更登记完成之日起10个工作日内，交易对方以现金方式向公司支付本次交易现金对价的10%。