兆易创新收购思立微获证监会批准

公告披露，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称 “并购重组委”） 于 2018 年 10 月 31 日召开的 2018 年第53 次并购重组委工作会议审核，北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产事项获得通过。

数月前，兆易创新发布公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购联意香港、青岛海丝、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青岛民芯、杭州藤创、北京集成、上海普若芯、赵立新和梁晓斌合计持有的上海思立微 100%股权，同时拟采取询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价、14nm 工艺嵌入式异构 AI 推理信号处理器芯片研发项目、30MHz 主动式超声波 CMEMS 工艺及换能传感器研发项目、智能化人机交互研发中心建设项目以及支付本次交易相关的中介费用。

据披露，中联评估上海思立微 100%股权截至评估基准日（即 2017 年 12 月31 日）的评估值为 173,980.69 万元。经兆易创新与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商，参考上述评估值，各方协商一致确定本次交易标的资产的交易价格为 170,000.00 万元。其中股份支付对价为144,500.00 万元，现金支付对价为 25,500.00 万元。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为 89.95 元/股，不低于公司定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价的 90%。本次发行股份及支付现金购买资产预计共需发行 16,064,476 股股份，最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。

兆易创新曾表示，为缓解公司本次现金交易对价的支付压力，保障本次交易的顺利实施，同时提高本次重组绩效，增强公司重组完成后持续盈利能力公司拟采取询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者募集总额不超过107,500.00万元的配套资金。

如今，兆易创新发行股份及支付现金购买资产事项获得证监会通过后，将推进交易落地。交易完成后，上海思立微将成为兆易创新全资子公司，上海思立微旗下的智能移动终端传感器 SoC 芯片业务将整体注入兆易创新。

兆易创新表示，公司与思立微均主要从事集成电路芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，本次交易属于对同行业优质企业的整合收购，交易完成后可以形成良好的规模效应。

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