人民网：5G关你什么事？

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当下科技领域最热最受关注的莫非人工智能（AI）、云计算（Cloud）、5G、大数据（Big Data）、物联网（IOT）、区块链（Block chain），而在通信领域，最热门的当属“5G”。消费者、运营商、设备供应商、互联网企业、政府监管机构从各自立场出发，都给了5G不同的期望，但也可能被“美图”或被“P”成不同的样貌。5G到底是什么？5G会给各行各业带来怎样的改变？5G会否给消费者很快带来革命性体验？5G是否能给产业带来一次“弯道超车”的机会？本文试图揭开5G模糊的面纱，还原一个“素颜“的5G。

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从1G到5G

1G到2G：彻底换代，网络换代，手机换代，2G手机是“功能手机“

1G、2G原本是不存在的概念，是后来有了3G之后才倒追认的名称。模拟移动通信（“大哥大”）时代给追认为1G，大哥大是本地电话的“扩充”，“大哥大”的号码是本地电话的一部分，国内多数地方大哥大号码采用“9”字头，本地电话则是“2”到“8”字开头，移动电话和固定电话统一编号，大哥大只是一部可以移动使用的市话，不能漫游，不能收发短信。

以GSM为代表的全球数字移动通信时代称为2G。移动电话独立组网，电话号码自成系统，可以在全球范围移动使用。GSM手机是一部可以全球漫游的移动电话，因此叫“全球通”。另外手机多了一个新的短信息通道——SMS，可以理解为“固定信息长度分组交换网络“，手机之间可以互相传递文字信息。随着GPRS(通用分组无线通信系统)技术的引入，GSM手机又增加了一个新的通道，通用分组数据通道，是一个低速数据通道(开始只有9.6kbps)，移动通信进入2.5G时代，手机除了通话、信息功能，还有低速数据通信功能，手机可以通过WAP进入互联网，但还不能像电脑一样浏览互联网，手机只是具有特定功能的互联网终端，统称Feature phone（功能手机）。

2G到3G：网络升级，手机换代，3G手机是“智能手机“

从3G时代开始，国际移动通信标准化组织——3GPP成立，确定相关技术标准、经过联合国国际电信联盟（ITU）认定，开始对移动通信的发展有了统一的权威定义。3G主要变革是手机数据通信速率的提升，从而让手机具备视频通话能力。在2007年手机发展成为智能手机(Smart phone)前，3G早期实际和2G时代没有太大差别，功能手机在3G时代早期就有视频通话功能，但是2007年苹果推出智能手机后，手机才真正有了类似电脑的操作系统，可以在操作系统之上开发各种应用（APP）。功能手机也有不少应用，但多数已“固化”在手机中，或是通过增加硬件来实现功能的扩展（硬扩展），而智能手机是通过加载应用软件的方式来实现功能的扩展（软扩展）。智能手机确实变成万能，智能手机的功能不断完善（比如数码相机功能、图像处理能力、NFC等等），只要你能想到的，手机一定都可以实现。因此3G给消费者的革命性变革是手机操作系统的变革，最重要的推动者是苹果和谷歌，摩托罗拉、爱立信、诺基亚等统治功能机时代的霸主几乎都消失地无影无踪。移动和互联网开始正式融合在一起，永远在线、随时随地接入互联网成为现实。

3G到4G：网络彻底换代，手机平滑升级

4G技术的引入是把手机数据通信能力彻底互联网化，网络设计上不考虑语音通信和短信功能，只考虑高速接入互联网需要，高速率、低时延的数据通信能力成为4G的核心变革。网络是彻底的换代，4G手机和3G手机的差别实际是手机数据通信通道的更换，用户使用界面几乎没有变化。

5G是什么？

按照3GPP和ITU的权威规定，5G网络速率（实际使用体验）至少满足100Mbps下载速度、50Mbps上传速度，时延不超过4毫秒，支持终端最高移动速度为500km/h，对无人机、数字电视广播、物联网、车联网C-V2X(Cellular Vehicle-to-everything)都做了规定，并且定义了三大场景：

·eMBB（增强移动宽带）：让VR、超高清视频、无线宽带等大流量业务成为可能或体验更好。

·URLLC（超可靠低时延通信）：满足无人驾驶、工业自动化等需要的低时延、高可靠连接业务。

·mMTC（大连接物联网）：可承载大规模、高密度的物联网业务，每平方公里支持100万个设备连接。

另外，5G将支持网络切片（Network Slicing）等技术，可以把一张物理网络切成很多张相互独立的虚拟子网，每个子网可保障符合服务标准（SLA）的使用体验，相当于在公共道路上开辟了专属VIP通道。

事物都有两面。5G有这么多好处，但也有无线电频谱传输容量和覆盖范围呈反比的物理定律限制，特别是高频段毫米波的物理属性限制，导致大规模建网成本将远超低频段的3G、4G，在短时间内不可能形成3G、4G那样的广泛覆盖。另外要满足消费者移动可用性需求，正式商用时必须要与4G融合组网，手机天线要支持的频点非常多，对终端设计也带来很多挑战，手机大小、重量、耗电都带来新问题，这些都在发展之中。

简单说，5G网络将速度更快、时延更短、容量更密。不难看出，在5G的三大场景中，除第一个突破与个人消费者直接相关外，第二和第三个更多与垂直行业应用相关，也就是与物联网相关，后者是1-4G从未出现的。根据3GPP的表述，“5G的引入将是LTE、LTE-A和LTE Pro升级的结果，但很快就会带来一次主要的技术进步，包括一个全新的无线界面（air interface）。”我们既可以看到技术渐进式的升级演进（消费者层面），也可以看到一次从未有过的变革（垂直行业层面）。从技术的演变中，也折射出通信网络从连接与人与人，到连接人与物、物与物的演进。因此：

4G到5G：网络升级，手机升级，开启万物互联新时代

5G除了不断提升手机的数据通信能力之外，更重要是开启万物互联时代。因此5G的终端突破重点不在手机，而是在物联网终端、传感器等。

从移动通信时代变迁，看“风流公司”成败浮沉

·大哥大时代，从手机到网络设备，摩托罗拉和爱立信几乎一统天下。

·2G时代，网络群雄共享天下，手机由摩托罗拉、诺基亚、爱立信瓜分天下。

·3G时代，网络市场除了爱立信、诺基亚等欧美厂家，华为、中兴也开始进入角色，手机操作系统由苹果iOS、谷歌Andriod（安卓）瓜分市场，苹果手机iPhone一枝独秀，使用安卓操作系统的手机群雄逐鹿天下。

·4G时代：网络市场大出意料，华为、中兴通讯稳居世界前列，爱立信老大位置难以稳固，诺基亚、西门子、贝尔等一批老牌公司不再具备强大的行业话语权。智能手机市场，iPhone继续统领市场但优势变弱，使用安卓操作系统的三星全球市场份额可观，中国的华为、小米、VIVO等一批新星出现并逐渐占据全球前列。移动互联网市场（OTT）霸主角色尘埃落定：个人社交网络由Facebook和微信瓜分天下，搜索引擎由Google和百度各领西东，电子商务主要由亚马逊和阿里巴巴主宰市场。

·5G时代会是怎样？我们拭目以待，但可以断定的是网络市场、手机市场发生大改变的机会不大；但物联网终端市场将有新星出现，物联网应用市场也将是一个全新市场，市场霸主地位仍未有定论，像无人驾驶、机器人等市场，虽有不少公司在冲刺，但市场仍未成熟，未见分晓。

5G时代什么时候到来？

今年10月1日，美国Verizon宣布已经通过“5G”提供家庭宽带服务。但Verizon是少数几个采取自有“5G”标准的运营商（而且提供的是定点覆盖的家庭宽带，不是移动服务），对于接受3GPP标准的主流来说，5G技术标准提交要到2019年12月才会冻结，商用最快要到2020年。

对于何时进入5G时代，可以有不同的判定标准：

——“斗快”：在城市局部布网，然后率先向公众或特定行业放号，夺得头彩；但问题是终端设备尚未大众化，规模覆盖需要巨大投资，愿意为最新技术“埋单”的尝鲜者只能是少数（对比：日本富豪预定马斯克的探月飞船船票，是否是人类进入商业登月时代的标志？）。如果用这个标准，可以说2020年就进入5G时代。

——“让一部分行业先用起来”：由于5G跟垂直行业相关，部分条件成熟的行业可能先用起来，让5G给这个行业带来真真切切的改变。人们谈的最多的是无人驾驶，但需要广泛覆盖的网络和全路网生态的支持。某些对覆盖范围要求低的智能生产领域可能会更快实现，比如2022-2025年左右，成为5G改变社会的一张名片。

——“飞入寻常百姓家”：即5G各方面生态已经成熟，5G成为主流终端的标配，拥有具备真实需求的5G应用，多数消费者用得上、买得起。反映在运营商财报上，就是5G连接数和5G业务收入已占相当比例。目前我还没有看到有这方面的预测，作为普通消费者，很可能要等多5年以上（Give me five!）。

5G将影响什么？

与3G、4G的引入一样，5G又一次成为社会热点。与水、电、气这样的公用设施不同，基础网络的每一次进步，不仅是效率的提高，更可为社会释放出更大的想象空间，特别是人性对技术进步不可逆的胃口，4G已经撑开消费者不限流量的胃口，运营商、设备商也在期待通过5G拓展到全新的生产领域。

从长远看，5G无疑将带来一场跨时代的改变，为智慧制造、自动驾驶、万物互联创造可能，移动互联网从改变生活到改变社会，也是人类认知的一场革命，大量不可知的领域将变为可知。但是，技术进步可能带来巨大改变，不是必然带来实际改变。铱星、WiMax都是例子。日本NTT DoCoMo早在2004年就已经演示了1Gbps的下载速度（用一种LTE技术的变体），但直到14年后的今天仍未商用。关键是技术与市场需求必须合拍，才能琴瑟和鸣，否则“一个巴掌拍不响”。而市场需求也分为大众市场和小众市场（Niche market，如部分行业市场），两者的规模完全不同，带来的影响也完全不同。

那么，为什么大家都在关心5G？不同人谈论5G的出发点是什么？5G对各方面带来的实际影响又会是什么？这里逐一分析。

大众手机用户：5G值得期待，但改变不会太快发生

核心城区热点速率的显著提升，对于需要高带宽、低时延的VR和手机游戏会有更好体验。但需要注意，5G网络覆盖一定是从部分点（城区热点）和线（道路沿线）开始，不会像4G时代迅速建立全国性广泛覆盖面。除了尚需时间的无人驾驶外，暂时也看不到“杀手级”的大众服务（“Killer App”）。这有些像2000年欧洲发放3G牌照的情况，投牌的运营商都在期待发梦，但被寄予厚望的“杀手级应用”视频通话却没什么人用，建好的高速公路没有车跑，等待了8年才被预期不到的产品拯救（2008年苹果发布iPhone 3G和App Store，使用谷歌安卓操作系统的智能手机面世）。以至于到现在，没有人再谈论什么“杀手级应用”了。

垂直行业：影响深远，逐步实现

基础设施条件变化带来部分行业的历史性机遇，例如无人驾驶，只有在5G网络下才可能实现。现在4G有几十毫秒的时延，汽车在导航时可能错过路口（特别是像香港这样道路狭窄密集的城市）。更关键的是，大规模自动驾驶只有在多数车辆、行人、道路设施都连入互联网并建立起相互关系，让车辆实时掌握附近最新的复杂路况，才可能成真（也就是V2X，vehicle-to-everything）。Intel预计无人驾驶汽车每一秒大约会产生1GB的数据量，这显然不是4G网络能处理到的，需要边缘计算（Edge Computing，海量数据不需要通过网络到云端处理，而是就近在靠近数据源的本地处理）、5G网络切片技术（优先保障车联网对网络的要求）等一系列技术的配合，还需要产业生态和路网的配合，包括道路沿线5G网络覆盖、道路系统调整、车辆终端软硬件改造，所以有一个时间问题，中国的规划大致是从2020年-2025年分步改造。

对于其他行业，目前还处于憧憬和想象大于市场实际需求的阶段，需要通信行业与各个垂直产业深度探索、融合。这种改变不会是4G时代对消费者那样疾风骤雨式的快速，但带来的影响将会非常深远。

政府监管机构：宏大愿景下的新挑战

通信早已不是一个自由竞争的纯市场化领域，对国家竞争力具有举足轻重的战略影响，甚至比水、电更重要，是更有发展潜力的“空气和水”（弄不好就是要命的），所以在全球都是一个受到规管的领域。5G无疑带来社会行业进步的历史机遇，创造新可能，政府监管机构要推动互联网不断发展升级，但原有的频谱资源管理模式、定价模式、税收政策能否继续用于5G？频谱资源如何安排？如何分配？但5G创造的价值增量如何分配？谁最受益？谁来买单？运营商已经不像3G、4G时代那样愿意出高价竞投频谱，因此为鼓励投资，5G频谱在更多地区可能采取政府配发而不是放开竞投的方式。

设备厂商：一场不容错过的盛宴，雷声过后待雨点儿

设备厂商是每一代通信技术最大的鼓吹手。在产业格局中，运营商更像是农民要每日耕种（运营），年初投资播种，年尾收获，年复一年；设备商更像是猎食动物，看准目标，伺机而动，或大获而归，或颗粒无收。每一代技术，都是运营商增加Capex（资本开支）的时候，也都是设备厂商格局可能再次洗牌的机会。但在5G时代，运营商的资本开支周期可能不会像4G一样疾风骤雨，百米冲刺变成了万米长跑，对设备厂商来说，比拼的可能不是爆发力而是持续的耐力，这中间的角逐会受到更多方面的影响。

移动运营商：若提速不加价，5G的投资从哪儿来？

4G成为主流服务以来，全球运营商都面临“增量不增收”的问题（新型“剪刀差”），流量增量早与收益增量不成正比，这对消费者是好事，但产业要持续健康发展，网络服务商必须有足够的盈利进行再投入。一方面，消费者的流量需求趋于无限，资费难以提高，网络支出在用户钱包的总份额中只降不升；另一方面，投资者和资本市场非常关注运营商的资本开支，现在在发达市场中，固网或综合运营商都比纯移动运营商估值要高，最重要原因就是资本市场担心移动运营商需要不断投入，而固网在全光纤化之后，看不到什么资本开支需要（无线的网络承载能力是有限的，有线的网络承载能力是无限的），所以上市运营商的掌舵人就在两者之间走钢丝，要把握好投入和产出的节奏。

5G焦虑：运营商之间有没有“弯道超车”问题？

部分消费者对5G不明觉厉，而相信运营商对5G则是深感“囚徒困境”的焦虑：技术的升级换代会否带来竞争格局的变化？竞争对手会怎么行动？快速上马5G是获得先发优势，还是成为“先烈”？会否借5G实现或者被“弯道超车”？

我认为，5G的来临对运营商“不是弯道”，更可能是“泥潭”。运营商对5G规模投入的方向和时机把握，以及建网策略选择，可能决定企业的竞争优势，把握好就是开发新的“处女地”，把握不准就可能“身陷泥潭”。

先看方向：

从1G到2G：移动电话时代，欧洲成为赢家。欧洲GSM标准胜出（特别是中国导向GSM标准，让欧洲标准占据全球2/3以上份额）。美国失去1G时代的主导优势，在2G也始终未占据全球主流。英国Vodafone借GSM优势四处出击，一度成为全球市值最高的运营商，而美国大运营商只在国内市场发展。日本运营商由于2G日式标准成为全球孤岛，也退出在全球移动市场的争夺。

从2G到3G： 移动电话和低速互联网时代，全球四个标准，WCDMA、CDMA 2000、TD-SCDMA，还有WiMax，结果早已分晓，WCDMA是世界主流，CDMA 2000是北美主流，TD-SCDMA中国移动独家采用，美国、台湾、韩国有少数运营商投入WiMax阵营，几乎无一成功。到了4G时代，很多WiMax运营商不得不转向TD-LTE，作为救命稻草。押错方向，对于中小型运营商就只有一个惨字。

再看时机：

3G时代：和记在欧洲遭遇的挫折最为典型。2000年，和记把3G作为时代风口，在欧洲高价竞投频谱并以“3”为品牌进入市场，成为频谱竞投的赢家。然而3G建网后，原先被当作“杀手级应用”的视频通话却无人问津（商业模式和产业生态不配合，多年后iPhone的Facetime和微信视频通话反而大获成功）。和记经过多年艰苦奋斗，直到2008年iPhone 3G发布后，才等来3G收获期（和记是iPhone最早的一批合作运营商之一）。3G的惨痛教训，也使欧洲运营商在4G时代踌躇不前，千方百计延长3G网络生命周期，相反中国移动饱尝TD-SCDMA 3G时代之苦，等到4G到来巨力反击，一年建了80万个基站，一举成为全球领导者。2000年元旦，我曾在一个3G发展论坛上演讲，提出“是什么业务需要3G？还是3G需要什么业务？”的问题，台下一片安静。对于和记这样的运营商来说，相信心底会认同“2008年智能手机出现之前，3G几乎是一个骗局”。

从3G到4G：中国移动在香港实行“弯道超车”。中国移动于2006年收购香港排名倒数的Peoples万众电话（本人2008年5月-2014年11月任董事长），也是市场上唯一没有3G的运营商，在2008年后几乎从香港主流科技媒体的报道中消失。2009年1月，看准时机竞投2.6GHz 4G频谱。当时金融海啸刚过，市场对投资忧心忡忡，香港最大的CSL投得一张，中国移动投得一张，和记电讯和PCCW Mobile（李嘉诚、李泽楷父子）组成联营公司投得一张。中途认为价钱太贵而放弃竞标的数码通（当时香港第二大移动运营商）对媒体表示，4G时机未成熟，价钱太高了。然而到了2012年4月，我们在香港举行4G发布会（香港是全球最早4G商用的地区之一），不多说话，让记者亲身用4G和3G网络分别体验浏览视频网站上的同一内容，3G的“动画”效果在4G网络下变为高清，并用中立测速软件测试上下载速度，差异一比就明，发布会后，香港市场再无质疑是否需要发展4G的声音。当初表示频谱价钱太高的数码通，在2013年的2.6GHZ频谱竞拍中用了两倍于2009年的单价重新拍到了频谱。但更关键的是时间，数码通在3G时代被誉为品质最好的运营商，在4G时代错失先机，美誉暂去，市场地位后移。

“弯道超车”对谁影响最大？

市场第一的运营商：只是风光的问题，不会有日子能不能过的问题

如中国移动、AT&T、SingTel、HKT、澳门电讯CTM。由于通信业明显的网络效应规律，行业领先者只要不犯致命错误，基本都是“百年老店”。虽然由于互联网社交网络和OTT应用的替代效应，客户发现原来每次都要给运营商付费的打电话、发短信在互联网时代是免费的，运营商不仅丢了钱，还被消费者诟病，可以说“风光不再”。其实多数消费者不明白，正是由于运营商给市场提供了移动互联网才有互联网上的免费服务，（移动网络）皮之不存，（OTT应用）毛将焉附？现在运营商的核心收入来自互联网接入（数据流量）收入，但看看年报就知道，和多数行业相比，领先运营商的财务数据还是非常好，日子都不难过。

第三第四的运营商：不风光也有点难过

全球电讯业都经历了一个开放化的过程，排名第3、第4的运营商，基本都是引入竞争的产物，以挑战者身份出现，带动电讯市场的竞争，但本身先天规模效应不足，在竞争中处于下风，往往在盈利线上挣扎。

最后一个问题：Telecom=Utility？

很多人将电讯服务等同于水、电这样的公用事业，言下之意是回报稳健，但难有增长，为他人做嫁衣。在我看来，电讯公司提供互联网应用的舞台，是社会进步的重要动力，是社会发展的基础设施，这个重要性是被认识到，说互联网像空气、水、电一样重要，这是对的，但是把提供互联网服务的电讯公司当水电公司的想法就大错特错，那将危害社会利益。电讯公司不能一劳永逸，需要不断投资，不断开发新技术（电网、水网也在不断革新，但相对电讯业没有频密的“1-5G”概念），因此没有一定的盈利是不可能保证长期持续发展的，也没有人希望电讯网络在3G时代就此止步。因此，公共机构要把电讯作为基础设施来对待，但又不能像水电一样纳入政府承担的范围之内，需要市场化运作，保持全球竞争力。

【结语】

本文试图回答5G是什么，判定进入5G时代的标准，5G对各方面的影响，特别是对运营商格局的影响。技术与市场要能够合拍，才会产生最好效果。3G时代欧洲拍出天价频谱，竞投成功的运营商获得“胜利者的诅咒”，苦捱多年才等到iPhone救主。3G收获期的好日子没过上几年，4G时代到来，部分运营商对4G频谱和建网踌躇不前，以“3G够用论”应付市场，慢了半拍追悔莫及。这些教训的关键都是要认清升级换代的机遇，哪些是弯道，哪些不是。相信5G对个人消费者市场不是弯道，但开辟了一条全新的垂直行业市场赛道。后者将影响深远，但改变不会一蹴而就。

(作者系电信界资深人士) 

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