通信产业三十年 拥抱时代新机遇

通信产业是以技术作为主导的行业，新型通信技术的开发与应用对整个行业的发展有着巨大的推动作用。从过往的发展历史来看，4G技术的成熟与大面积建设，带动了基础设施的大规模投资建设。而5G的到来又将给整个行业带来一次新的机遇，不论是上游的设备、器件制造，还是下游的运营和服务开发，都将在这次变革中获益。

国内通信产业在地域分布上呈现出明显的集聚性，北方的重心主要在北京，产业优势主要集中在设计层面；西部地区以西安、成都为重心；以南京和上海为核心的的长三角区域也是一大产业集聚地；整个华中区域则以武汉光谷最具代表性；此外，南方的重心位于深圳，各类器件、产品齐全，在研发能力上有着突出优势。

通信产业发展历程

历经三十多年的发展后，我国已经成为了名副其实的通信产业大国。据统计，目前，我国光纤光缆产量已经占据了全球总产量的六成，设备系统产量占比则超过了一半。

在90年代之前，我国通信服务行业基本沿用计划经济体制模式，主要由体制内各省邮电管理局旗下设计院、工程公司提供相应的设计与施工服务，各电信局设立运行维护部负责网络维护服务，电信设备生产厂家负责设备材料供应、网络优化与服务，项目实施按行政指令直接分配实施。

1993年，全球互联网产业迎来了一次大爆发，通信设备的需求获得高速增长，行业集中度随之全面下降，市场呈现出一片繁荣局面；2001年，全球互联网泡沫开始破灭，直接造成全球通信设备需求“量”供过于求的局面，中国厂商在新兴市场的低价竞争模式逐步渗透到发达市场，市场格局加速洗牌，在一定程度上促使了诺基亚与西门子、阿尔卡特与朗讯的重组合并；2009年美国次债危机爆发之后，智能手机与云计算的快速兴起，行业集中度进一步提升，通信巨头们强势崛起，通信行业进入赢者通吃、强者恒强的时代。

如今，通信产业在经历了大约二十年的沉寂后，终于迎来了一场新的发展机遇。随着流媒体的快速崛起，带宽需求的激增，5G建设正如火如荼地开展。

联盟阶段（1985－1993年）

在中国通信产业起步阶段，整个行业以固网业务为主，移动业务尚处于起步阶段，全球通信设备业几乎被朗讯、阿尔卡特和摩托罗拉三家国际巨头垄断。当时，市场集中度指标CR3一度高达70％～75％，通信技术高度集中。产业的主要特征表现为：行业收入平稳增长，企业通过技术联盟获取垄断利润。

分散阶段（1993－2001年）

随着全球第一代移动通信的兴起，以及互联网技术在全球范围内的飞速崛起，全球范围内涌现出一大批创新型公司，其中，最具代表性的有思科和Juniper。技术和市场的变化给行业增添了网络设备这一板块，并和电信设备、终端一起构成通信设备的两大主要市场。正是在这个阶段中，中国厂商实现了自身综合竞争能力的快速提升。由于竞争主体的增加，市场集中度开始逐年下降，但行业的收入因需求的放大仍能保持两位数增长。

积累阶段（2001－2009年）

随着互联网经济泡沫的破灭，全球通信设备业迎来了市场需求的快速收缩，造成通信设备供过于求的局面，行业增速出现大幅度下滑。2001至2003年，全行业出现持续负增长，通信设备业出现前所未有的巨额亏损。朗讯、阿尔卡特、摩托罗拉和北电网络也因此元气大伤，自此之后始终无法扭转颓势；2004年和2005年是通信设备业自网络经济破灭后，因为过渡调整而出现一定恢复性增长的年份，而2006年和2007年则是全球通信行业的兼并重组之年，在此期间，诺基亚与西门子、阿尔卡特与朗讯进行了合并。

集中阶段（2009－2017年）

2010年全球经济触底回升，电信运营商资本开支出现恢复性增长，而以智能终端、云计算等为主的新一轮ICT产业革命开始兴起，特别是以智能手机和平板电脑为首的创新产品极大地改变了人类的生活习惯，从而导致2010年和2011年行业增速均超过10％，终端设备市场格局逐步向以Apple、华为、三星为首的一线阵营集中，系统设备市场份额渐渐开始向华为集中。产能出清进入尾声，行业集中度再提升，开始进入剩者为王、赢者通吃、强者恒强的时代。

展望未来

经过三十余年的发展，目前，通信行业已经处于高度垄断状态，通信设备行业新的增量主要来自于两大方面，一方面是5G智能终端、服务机器人、物联网等各类VR/AR等智能硬件的爆发。另一方面，2019年全球5G网络将进入实质性商用阶段，运营商对网络建设投入持续加大。此外，从网络搭建向上延伸到云计算、人工智能等领域，未来将打开更加广阔的市场空间。

从整体上看，国内通信网络技术服务商大致可以分为三个梯队。第一梯队规模大、渗透领域广，专业实力强，能够为全国提供服务，甚至出口技术和服务到海外市场；第二梯队以本地化、有实力的服务商为主，全国各省都有数家在省内主导服务市场的服务商，它们在地方运营商主导的服务业务中具有一定优势；第三梯队则为规模较小的服务商，它们提供的业务较为单一、专业能力一般，数量庞大。

近些年来，国家大力推进信息化战略，随着2013年国务院正式提出“宽带中国”战略并付诸实施，各级政府、行业与企业，对通信网络服务需求与信息化需求日益增强，为从事通信网络技术综合服务的企业提供了广阔的市场机遇。

受益数据中心互联需求提升，数据中心光模块景气度向上。数据中心横向流量聚增刺激对高速光模块需求，目前北美数据中心市场已经火热。 未来中国数据中心将朝着高速化和大型化的方向发展，光模块采购也将向高端化演变。

经过多年的发展，中国通信产业已经形成规模。中国通信服务也积极走出去，特别是南亚、东北非、东南亚等地区。虽然5G正得到快速发展，不过，可以肯定的是，接下来的一段时间将会是5G与4G混合组网。网络基础建设需要长期巨额投入，存在建设难度大，建设周期长的特点。因此，当前通信产业正处于一场难得的时代机遇中。

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