华为一旦库存耗尽，市场洗牌变数多

“海思去年占我们营收比重高达70%以上，但今年的订单明显下滑，预估将会降到60%以下”。5月15日，美国商务部发布新出口限制令的隔天，一位负责华为旗下IC设计公司──海思的IC验证厂商高层接受《财讯》专访时，仍乐观预期2020年公司来自海思的订单量，仅会下滑约15%。

然而，对比《财讯》采访的其他海思供应链厂商，截至目前为止，来自海思的订单不减反增，因为自从美中贸易战开打以来，海思已有防备，持续对供应链厂商追加订单。因此令人好奇的是，为什么所有供应链厂商中，唯独IC验证厂商的订单会明显受到影响？

这个答案必须要追溯到2019 年5 月16 日，美国总统川普签署一道紧急行政命令，禁止美国企业在未经许可下，采购对国家安全构成威胁的外国电信设备；同时，美国商务部也将华为及其70 家公司列入“实体管制名单”，美国企业要出售产品给这些公司前，都必须取得政府许可。

更令华为震惊的是，美国商务部对华为的禁售令，除了详细列出美国相关硬体厂商名单之外，也列出软件厂商清单。包括在这份清单中，清楚列出足以掐住海思咽喉EDA（电子设计自动化）公司。

EDA 是IC 设计必须也是最重要的IC 软件设计工具，是IC 设计最上游的产业。一旦美国商务部开始执行这份“实体管制名单”，海思等于丧失开发新一代升级产品的能力。

再加上IC 验证，是IC 开发前段工程的重要环节。所有新的IC 设计出来后，就是要再经过IC 验证，包括可靠性验证、静电防护能力测试、故障分析、动态电性故障分析等，以确保IC 的性能与功能。因此可以想像，IC 验证厂商的营收下滑，背后也隐含着海思恐怕已经丧失新一代升级产品的开发能力。

不过，美国政府对于华为与海思的压制还不仅于此。5 月15 日，美国商务部发布新出口限制令，未来任何半导体制造商只要用到美国的软件与技术，都必须先取得许可，才能出货给华为。尽管，美国商务部随即又宣布有120 天的过渡期，但2020 年9 月后，所有供应链厂商将无法再供货给海思。

就在这项出口禁令发布后的隔2 天，《日经》引述多名知情人士消息指称，因为美国加强对华为的禁运措施，台积电已不再接海思的新订单。若此，对华为势必将造成巨大冲击。因为，海思是华为旗下旗舰款手机，甚至是5G 网通设备的独家芯片供应商，也是华为与竞争对手形成差异化，提高产品附加价值的核心武器。